MY MORNING Wrap | Deloitte：マレーシアのIPOは引き続き資金を調達し、投資家を引き付けます

インフレの冷え込みを示す最新のデータにより、連邦準備制度理事会が金利引き上げを一時停止する可能性に対する投資家の楽観的な見方が強まったため、米国株式は木曜日に小幅に上昇しました。

ザは $S&P 500 Index(.SPX.US)$ 0.1% 未満上昇しました。ザは $NYダウ(.DJI.US)$ 0.2％、つまり約50ポイントを追加しました。ザは $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$ 0.1% 上昇しました。

デロイトの東南アジア中期IPOレポートによると、新規株式公開（IPO）はマレーシアを含む東南アジアで増加しており、この地域のプラスの成長見通しにより、投資家のお気に入りとなっています。デロイト・マレーシアの破壊的イベントのアドバイザリー・リーダーであるウォン・カー・チュン氏は、優れたテクノロジー対応企業は、IPOまたはプライベートエクイティ資金を通じて、拡大に必要な資金を引き続き獲得できると述べています。

先月、世界の中央銀行が引き締めサイクルの終わりに近づいているとの予想の中で、外国人投資家はキャリーリターンを求めてマレーシアの資産の購入を増やしました。ブルームバーグがまとめたデータによると、彼らは合計で約20億米ドルのマレーシアの株式と債券を購入しました。これは2017年5月以来の最高値です。流入総額の80％以上が国の企業債務と政府債務に充てられました。

$IHH(5225)$: IHH Healthcare Bhdは、Bedrock Healthcare Sdn Bhd（BHSB）の全株式を2億4500万リンギットの現金対価で取得すると発表しました。IHHは、間接的な完全子会社であるPantai Holdings Sdn Bhdを通じて、Bedrock Healthcareの全株式について、サラビタ・ホールディングスSdn Bhdおよび9人の個人創設者と株式購入契約（SPA）を締結しました。BHSBは、完全子会社を通じて、サラワクのクチンに主要資産であるティンバーランドメディカルセンター（TMC）を所有しており、200床の新しい三次病院の建設のためにクチン中心部の空き地を確保しています。買収は、規制当局の承認とSPAに従った先例条件の満たしを条件として、2024年前半までに完了する予定です。完了すると、BHSBとその子会社はIHHの子会社として統合されます。

$PENTA(7160)$: 半導体グループのペンタマスター・コーポレーション社の純利益は、収益の増加と製品構成の改善を背景に、前年の1,920万リンギットから2023年6月30日までの第2四半期の2365万リンギットに23.2％増の2365万リンギットになりました。四半期売上高は、主に自動試験装置と工場自動化ソリューションセグメントによるもので、1億5134万リンギットから16.9％増の1億7,688万リンギットになりました。

$RAPID(7765)$: Rapid Synergy Bhdの完全子会社であるPersiaran Eksklusif Sdn Bhd（PESB）は、2つの土地をDunnes Sdn Bhdに1,600万リンギットの現金で売却しています。これは主に運転資金とローンの償還に使用されます。木曜日（8月10日）にブルサに提出した書類で、同社はPESBがダンネスと、ペラ州シティアワンにある1½階建てのスーパーマーケットビルを含む5,493平方メートルの自由保有地の売買契約（SPA）を締結したと発表しました。さらに、PESBは約4,840平方メートルの空き地の空き地を駐車場として処分しました。

$GCB(5102)$：MARC Ratingsは、Guan Chong Bhd（GCB）のスクークワカラプログラムに対するAA-ISの格付けを最大8億リンギットと確認しました。見通しは安定しています。このプログラムの未払い額は現在、6億リンギットです。木曜日（8月10日）のプレスリリースで、MARCは、中流のカカオサプライチェーン（アジア最大で世界第4位）におけるGCBの市場での地位と、その堅調な運用実績が依然として格付けの主要な要因であると述べました。一方、格付けを緩和する主な要因は、利益率を低下させる可能性のあるカカオ価格のボラティリティと、グループの中程度から高いレバレッジのポジションです。

$NCT(0056)$: NCT Alliance Bhd（旧Grand-Flo Bhd）は、主にグランド・イオン・マジェスティックとイオン・ビバーチェのプロジェクトの不動産開発資金を調達するために、37銭の図示価格に基づいて約5,442万リンギットを調達するために、株式ベースの約10％の私募行使をもう1回行っています。説明的な総収入に基づいて、同社によれば、そのほとんどすべて、つまり5,390万リンギットが、グループの不動産開発活動を拡大するための投資機会に割り当てられるとのことです。パハン州のグランド・イオン・マジェスティックとペナンのバトゥ・カワンでのイオン・ビヴァーチェの混合開発プロジェクトには、それぞれ約5,000万リンギットと390万リンギットが割り当てられるとのことです。

$SCGBHD(0225)$: サザン・ケーブル・グループBhdは、テナガ・ナショナル社（TNB）から、この電力会社に地下電力ケーブルを供給する3億3,210万リンギット相当の契約を延長しました。このグループは、完全子会社のSouthern Cable Sdn Bhdを通じて、2024年7月までの1年間の延長を確保しました。子会社は2022年7月に2億9,400万リンギット相当の当初の1年契約を獲得しました。

$ADVCON(5281)$: Advanceon Holdings Bhdのアソシエイトは、ミリコンバインドサイクルガスタービン発電所プロジェクトに関連して、土工およびその他の関連工事の建設と完成案の請負業者として4,548万リンギットの賞を受賞しました。アドバンセコンは、30% 出資の関連会社であるアドバンセコン（サラワク）Sdn Bhd（ASSB）が、このプロジェクトに対するペトロス・パワー・センディリアン社からの授賞状（LOA）を受け入れたと言いました。契約期間は、LOAの日から12か月です。このグループは、内部で生み出された資金および/または外部借入によって契約の資金を調達する予定です。

$MHC(5026)$: MHC Plantations Bhdの純利益は、アブラヤシ製品の販売価格の下落により、2023年6月30日までの第2四半期（2QFY2023）に、前年の1,631万リンギットから73.75％減少して428万リンギットになりました。同グループによると、粗パーム油（CPO）の平均販売価格（ASP）は前年比で43％下落し、パームカーネル（PK）の平均販売価格（ASP）は同時期に46％下落しました。同時に、証券取引所の提出書類によると、フレッシュフルーツバンチ（FFB）の販売価格は48％下落し、空のフルーツバンチオイルは39％下落しました。ただし、FFBの販売量は9％増加し、CPOは6％上昇し、PKは19％上昇しました。

$TECHBASE(8966)$: Prolexus Bhdは、銀行借入の削減と運転資金の資金調達を目的として、償還不能な転換可能無担保ローン株式（ICULS）の放棄可能な株主割当発行を通じて、時価総額111万リンギットの約92％にあたる最大1億258万リンギットを調達する予定です。アパレルメーカーによると、放棄可能な株主割当発行では、プロレクサスの既存の株式1株につき5枚のICULSを基準として、名目価値20億5000万ICULSで最大10258万リンギット（1株につき5円）を発行することになりますが、権利付与日は未定です。5年間のICULSの転換価格もまだ決まっていません。プロレクサスは、最大4,260万リンギットの銀行借入金の返済と運転資金（最大3,418万リンギット）の資金調達に加えて、1500万リンギットを既存の事業を補完する事業の買収に、1,000万リンギットを屋上太陽光発電システムの設置に充てる予定です。

$SENTRAL(5123)$: セントラルREITの2023年6月30日に終了した第2四半期の純不動産収益は、前年の2794万リンギットから4.55パーセント増加して2,921万リンギットになりました。四半期売上高は、メナラシェルとプラチナセントラルからの収益の増加により、前年の3,651万リンギットから4.59％増の3,819万リンギットでしたが、ウィスマテクニックとQB2からの収益の減少によって一部相殺されました。不動産投資信託は、1口あたり3.19銭の中間収益分配を宣言しました。これは9月18日に支払われる予定で、2023年6月30日のグループの終値81.5銭に基づいて7.83％の利回りに換算されます。