$ナノ・ニュークリア・エナジー (NNE.US)$ コミットメントをもとに、2,117,646ユニット（以下「ユニット」...

$ナノ・ニュークリア・エナジー (NNE.US)$ コミットメントをもとに、2,117,646ユニット（以下「ユニット」といいます）を提供しており、各ユニットは1株の普通株式と2024年のウォランティBを含み、ウォランティは半株分（0.5）の普通株式を購入するためのものであり、1ユニットあたりの提示価格は$17.00です。当社はウォランティを国内の株式市場または他の取引市場に上場する意向はありません。したがって、ウォランティの流動性は限られており、流動性のないものとみなすべきです。ユニットには独立した権利はなく、独立した証券として承認または発行されません。ユニットに基づく普通株式およびウォランティは直ちに分離可能であり、それぞれ別々に提供されます。ウォランティの行使価格は1株につき$17.00であり、初回発行日から発行日の5周年まで行使することができます。

このオファーは、このオファーで販売されるウォランティを行使して発行できる普通株式に関連しています。普通株式は、付随するウォランティのみでこのオファーで購入できます（ユニットの一部として追加の普通株式の購入をサブスクライバーに保証する場合を除く）。

当社の普通株はNasdaqで「NNE」というシンボルで取引されています。

当社は2012年のジャンプスタート・アワー・ビジネス・スタートアップ法に基づく新興成長企業であり、1934年の証券取引法の規則12b-2で定義される「報告義務の小規模企業」としてもあります。したがって、このプロスペクトおよび将来の提出書類については、当社は一部の公開企業の報告要件を遵守することを選択できます。「新興成長企業であることの影響」および「小規模報告企業であることの影響」をご参照ください。

私たちの普通株式への投資は投機的で、高度のリスクを伴います。投資判断を行う前に、本プロスペクトに記載されているすべての情報、特に16ページ以降の「リスク要因」を注意深く検討してください。

米国証券取引委員会または任意の州証券委員会がこれらの証券を承認または非承認し、このプロスペクトが真実か完全かを判断したことはありません。そのような主張は犯罪となります。

    単位ごとの合計  
公開募集価格   $
17,00

    $
35 999 982

 
定期購読割引（1） $
1,19

    $
2 519 999

 
私たちにとっての収入は、支出の前に $2 です。
15,81

    $
33 479 983

(1) 購読者に支払うことに同意した購読割引、単位あたりの 7%（1単位あたり $1.19）、を表しています。支援者に支払うこのオファーの総収益の1%に相当する非計上経費の手段、購読者の特定の経費の返金は含まれていません。購読者への補償条件のその他の説明については、「購読」を参照してください。

弊社は、代理購読者に30日間のオプションを付与し、過剰割当があればカバーするために追加で317,646株の普通株式と/または追加ワラントを最大158,823株購入する権利を付与しました。 代理購読者がオプションを全額行使する場合、合計の購読割引は約 $2,898,000 であり、オーバーアロケーション・オプションの行使による追加収入は約 $4,968,000 になります。

購読者は2024年10月25日、またはその周辺の日付にユニットを購入者に引き渡すことを期待しています。