低金利の波を航海する

Moomoo Learn がディスカッションに参加しました · 09/06 16:05

市場の強い期待により、連邦準備制度理事会の利下げが予想されています。CMEデータによると、9月の25ベーシスポイントの引き下げが57%の確率で予想されており、50ベーシスポイントの引き下げが43%の確率で予想されています。このため、投資家は戦略を見直すことになるでしょう。

出典：CME

連邦準備制度理事会の9月の会議で利率が引き下げられる可能性が高いため、利下げが予想される低金利環境下でポートフォリオを最適化するための戦術と考慮事項について掘り下げましょう。

利下げ中に重点を置くべき3つの主要な領域

I. 利上げに敏感なセクター

リスクを取ることにオープンな投資家には、高いリターンの可能性があるセクター、例えばバイオテクノロジー、消費関連、テクノロジー産業など、金利の変動の影響を受けるセクターが探索する価値があるかもしれません。

バイオテクノロジーのセクターを例に挙げましょう。バイオテクノロジーのセクターは、連邦準備制度理事会（Fed）の金利に非常に依存しています。これらの企業はしばしば小規模で、ハイリスクな医薬品開発に頼っており、リスクの高いプロジェクトをサポートするために資金が必要です。低金利は、彼らが安いローンを得るのを助け、彼らの成長にとって重要です。

バイオテクノロジーのセクターは、歴史的な利下げサイクル中にどのようにパフォーマンスしてきたのでしょうか？モルガン・スタンレーのレポートによれば、バイオテクノロジーのセクターは通常、最初の利下げ前には市場よりも良いパフォーマンスを示しますが、その後約1ヶ月間はそれほど良くなりません。その後、通常6ヶ月から12ヶ月で約20%から30%上昇する傾向にあります。バイオテクノロジー株への直接投資は人気がありますが、etfを利用することでリスクを軽減することができます。

よく見かける一部のバイオテクノロジーetfは以下のとおりです。

– $iシェアーズバイオテクノロジー ETF (IBB.US)$そして、 $SPDR S&P Biotech ETF (XBI.US)$ 両方とも大規模なetfで、それぞれ約80億ドルの資産を運用しています。

– $ARK Genomic Revolution ETF (ARKG.US)$ Cathie WoodのARk Investの運用下で管理される能動型etfです。

– $Direxion デイリー S&P バイオテック株ブル3倍 ETF (LABU.US)$ そしてLABD：これらは、バイオテクノロジーセクターの日々のパフォーマンスを3倍にするために設計されたレバレッジetfです（LABU）は新規買、（は新規売 $Direxion デイリー S&P バイオテック株ベア3倍 ETF (LABD.US)$ ).

注意：レバレッジetfは高いリターンを提供する可能性がありますが、損失を増幅させる可能性があり、時間の経過とともに運営上の劣化を引き起こす可能性があります。

バイオテクノロジーセクターについては、このコースを参照してください：利下げは見えるか：「利率に敏感な」バイオテクノロジー企業への投資方法

II. 米国債券: より安定した選択肢

米国国債は一般的に安定した投資オプションと見なされています。債券価格は市場の金利と逆の関係にあり、通常は金利引き下げサイクル中により良いリターンをもたらします。債券は一般的に低いボラティリティを持ち、長期的な安定性を求める人々のオプションとなる可能性があります。

例えば、2024年7月から8月初めにかけて、景気後退の恐れから1か月で米国株は約15%下落しました。その一方で、米国債券に大きな投資が見られ、 $iシェアーズコア米国総合債券etf (AGG.US)$ は注目すべき上昇トレンドを示し、7日間の連続的な上昇を記録しました。

多くの人々は米国債券etfを直接米国債を購入する代わりに選びます。詳細を学びたい場合は、アメリカの債券etfの選び方と投資方法ピッキング戦略と投資ロジックについての詳細な情報を提供します

III. ゴールド：最も一般的なヘッジ

goldは人気のある安全資産であり、金利の影響を受けます。米国の金利が上昇すると、さらに多くの資金が米国に流入し、ドルが強化されます。これによりgoldの価格が下がる可能性があります。金利が下がると、一部の資金が米国から流出し、ドルが弱体化する可能性があり、これはgoldの価格を押し上げる可能性があります。goldはドル建てで価格がつけられているため、弱いドルはgoldの価格が上がることがしばしばあります。ただし、goldの価格は金融資産、商品、安全な投資としての価値など、その他の要因にも影響を受けます。

関連etfは通常、ゴールドを基にした取引所トレードファンドを指します。これらは投資家にゴールド市場への異なる投資方法を提供することを目指しています。この記事金利減を期待している場合、goldへの投資方法は？は、具体的な長所と短所を持つゴールドETFを選ぶ方法についてのさらなるアイデアを提供しています。

moomooでこれらの資産を見つける方法は？

moomooは現在、さまざまなテーマetfをサポートしており、ヒートマップ機能を使用して興味のある業界内の潜在的なターゲットを特定することができます。

例えば、テクノロジーセクターのetfを見つけるには、具体的なパスは次のとおりです: 市場＞etf＞ヒートマップ＞セクター＞テクノロジー。