低金利の波を航行する：投資戦略を調整する方法は？

Moomoo Learn がディスカッションに参加しました · 16 時間前

市場の強い期待により、連邦準備制度理事会の利下げが予想されています。CMEデータによると、9月の25ベーシスポイントの引き下げが57%の確率で予想されており、50ベーシスポイントの引き下げが43%の確率で予想されています。このため、投資家は戦略を見直すことになるでしょう。

出典：CME

連邦準備制度理事会の9月の会議で利率が引き下げられる可能性が高いため、利下げが予想される低金利環境下でポートフォリオを最適化するための戦術と考慮事項について掘り下げましょう。

利下げ中に重点を置くべき3つの主要な領域

I. 利上げに敏感なセクター

より高いリターンを得るためにより高いリスクを取ることを望む場合は、バイオテクノロジー、消費関連、テクノロジー産業など、利上げの影響を受けやすいセクターに重点を置くことを検討してください。

バイオテクノロジーのセクターを例に挙げましょう。バイオテクノロジーのセクターは、連邦準備制度理事会（Fed）の金利に非常に依存しています。これらの企業はしばしば小規模で、ハイリスクな医薬品開発に頼っており、リスクの高いプロジェクトをサポートするために資金が必要です。低金利は、彼らが安いローンを得るのを助け、彼らの成長にとって重要です。

バイオテクノロジーのセクターは、歴史的な利下げサイクル中にどのようにパフォーマンスしてきたのでしょうか？モルガン・スタンレーのレポートによれば、バイオテクノロジーのセクターは通常、最初の利下げ前には市場よりも良いパフォーマンスを示しますが、その後約1ヶ月間はそれほど良くなりません。その後、通常6ヶ月から12ヶ月で約20%から30%上昇する傾向にあります。バイオテクノロジー株への直接投資は人気がありますが、etfを利用することでリスクを軽減することができます。

よく見かける一部のバイオテクノロジーetfは以下のとおりです。

‐ $iシェアーズバイオテクノロジー ETF (IBB.US)$そして、 $SPDR S&P Biotech ETF (XBI.US)$ 両方とも大規模なetfで、それぞれ約80億ドルの資産を運用しています。

‐ $ARK Genomic Revolution ETF (ARKG.US)$ Cathie WoodのARk Investの運用下で管理される能動型etfです。

‐ $Direxion デイリー S&P バイオテック株ブル3倍 ETF (LABU.US)$ そしてLABD：これらは、バイオテクノロジーセクターの日々のパフォーマンスを3倍にするために設計されたレバレッジetfです（LABU）は新規買、（は新規売 $Direxion デイリー S&P バイオテック株ベア3倍 ETF (LABD.US)$ ).

注意：レバレッジetfは高いリターンを提供する可能性がありますが、損失を増幅させる可能性があり、時間の経過とともに運営上の劣化を引き起こす可能性があります。

バイオテクノロジーセクターについては、このコースを参照してください：利下げは見えるか：「利率に敏感な」バイオテクノロジー企業への投資方法

II. 米国債券: より安定した選択肢

米国債券も安定した投資先として一般的であり、債券価格は市場金利と逆の関係にあり、通常は金利の引き下げサイクル中により良いリターンをもたらします。債券は一般的に低いボラティリティを持ち、長期の安定性を求める人々に適しています。

例えば、2024年7月から8月初めにかけて、景気後退の恐れから1か月で米国株は約15%下落しました。その一方で、米国債券に大きな投資が見られ、 $iシェアーズコア米国総合債券etf (AGG.US)$ は注目すべき上昇トレンドを示し、7日間の連続的な上昇を記録しました。

多くの人々は米国債券etfを直接米国債を購入する代わりに選びます。詳細を学びたい場合は、アメリカの債券etfの選び方と投資方法ピッキング戦略と投資ロジックについての詳細な情報を提供します

III. ゴールド：最も一般的なヘッジ

ゴールドは、金利の影響を受ける人気のある安全資産です。米国の金利が上がると、より多くの資金が米国に流れ込み、ドルが強まります。これにより、ゴールドの価格が下がる場合があります。金利が下がると、一部の資金が米国から流れ出し、ドルが弱体化します。これにより、ゴールドの価格が上がる可能性があります。ゴールドはドルで価格設定されているため、弱いドルはしばしば高いゴールド価格を意味します。ただし、ゴールド価格は、金融資産、商品、安全投資としての価値など、他の要因にも影響を受けることに注意が必要です。

関連etfは通常、ゴールドを基にした取引所トレードファンドを指します。これらは投資家にゴールド市場への異なる投資方法を提供することを目指しています。この記事利下げが予想される中、ゴールドへの投資方法は？は、具体的な長所と短所を持つゴールドETFを選ぶ方法についてのさらなるアイデアを提供しています。

moomooでこれらの資産を見つける方法は？

moomooは現在、さまざまなテーマetfをサポートしており、ヒートマップ機能を使用して興味のある業界内の潜在的なターゲットを特定することができます。

例えば、テクノロジーセクターのetfを見つけるには、具体的なパスは次のとおりです: マーケット> etf > ヒートマップ > セクター > テクノロジー。