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$クリアーワン (CLRO.US)$ 項目1.01 重要な確定取引への参加。
2024年11月19日、ClearOne, Inc.（以下「会社」という）は、ARC Group Limited（以下「ARC」という）と契約締結書（以下「契約書」という）を締結し、ARCに会社の売却を支援するための契約を行いました。この売却は合意の上での合併または統合、逆合併を含む、全てもしくは実質全部の会社資産の売却、交渉の上での株発行済み株の売却、または会社の現行事業および運営の現株主への分離（それぞれ「戦略的取引」と称します）を対象としています。
ARCの招聘は、会社の取締役会（以下「取締役会」という）が株主価値最大化を目指し、株主価値最大化に焦点を当てて行われている戦略的代替手段の包括的な審査の一環です。対象となるのは、株式または債券の資金調達の代替手段、合併および買収取引、資産の売却、ライセンス機会、他社との合弁事業、提携、またはその他のパートナーシップなどです。取締役会は、経済産業省の独立性と無関心を持つ理事からなる特別取引委員会（以下「特別取引委員会」という）を設立し、取締役会の権限を特別取引委員会に委任して、会社の戦略的代替手段の評価を監督しています。このプロセスには設定されたスケジュールは存在せず、プロセスが戦略的取引を追求することにつながるか、あるいは追求した場合でも魅力的な条件で取引が完了することを保証するものではありません。会社は、戦略的代替手段の評価が完了するか、開示が適切であるか、法的に要求される場合を除いて、このプロセスに関する進展を開示する予定はありません。
会社とARCの契約書の条件に基づき、ARCは会社の排他的な財務アドバイザーとして活動し、会社が潜在的な取得または合併パートナーを特定し、その一方または複数と戦略的取引の交渉と締結を支援します。契約書の条件に基づき、2024年12月31日までに、ARCは会社の発行済み株式の19.99%を表す会社の普通株式への株式投資の円滑化を行う必要があります。会社がARCに提供する金融アドバイザリーサービスに対する対価として、会社は契約書に基づき、以下の料金をARCに支払います。
• 最大$510,000の累積マイルストーンおよび成功報酬は現金で支払われます;
• 完了した戦略取引の取引金額に対する成功報酬は、会社またはその後継者の証券で支払われ、その額は取引金額の3%に相当します;
• 四半期ごとに1万ドルの現金保証金；および
• エンゲージメントレターで検討されている債務または株式証券の売却に関連して、調達された資本額の8％に相当する現金成功報酬金。
エンゲージメントレターの重要事項に関する前文は、その内容が全てエンゲージメントレター、ここに添付されたエクシビット10.1のコピー、および参照によって完全に修正されています。
2024年11月19日、ClearOne, Inc.（以下「会社」という）は、ARC Group Limited（以下「ARC」という）と契約締結書（以下「契約書」という）を締結し、ARCに会社の売却を支援するための契約を行いました。この売却は合意の上での合併または統合、逆合併を含む、全てもしくは実質全部の会社資産の売却、交渉の上での株発行済み株の売却、または会社の現行事業および運営の現株主への分離（それぞれ「戦略的取引」と称します）を対象としています。
ARCの招聘は、会社の取締役会（以下「取締役会」という）が株主価値最大化を目指し、株主価値最大化に焦点を当てて行われている戦略的代替手段の包括的な審査の一環です。対象となるのは、株式または債券の資金調達の代替手段、合併および買収取引、資産の売却、ライセンス機会、他社との合弁事業、提携、またはその他のパートナーシップなどです。取締役会は、経済産業省の独立性と無関心を持つ理事からなる特別取引委員会（以下「特別取引委員会」という）を設立し、取締役会の権限を特別取引委員会に委任して、会社の戦略的代替手段の評価を監督しています。このプロセスには設定されたスケジュールは存在せず、プロセスが戦略的取引を追求することにつながるか、あるいは追求した場合でも魅力的な条件で取引が完了することを保証するものではありません。会社は、戦略的代替手段の評価が完了するか、開示が適切であるか、法的に要求される場合を除いて、このプロセスに関する進展を開示する予定はありません。
会社とARCの契約書の条件に基づき、ARCは会社の排他的な財務アドバイザーとして活動し、会社が潜在的な取得または合併パートナーを特定し、その一方または複数と戦略的取引の交渉と締結を支援します。契約書の条件に基づき、2024年12月31日までに、ARCは会社の発行済み株式の19.99%を表す会社の普通株式への株式投資の円滑化を行う必要があります。会社がARCに提供する金融アドバイザリーサービスに対する対価として、会社は契約書に基づき、以下の料金をARCに支払います。
• 最大$510,000の累積マイルストーンおよび成功報酬は現金で支払われます;
• 完了した戦略取引の取引金額に対する成功報酬は、会社またはその後継者の証券で支払われ、その額は取引金額の3%に相当します;
• 四半期ごとに1万ドルの現金保証金；および
• エンゲージメントレターで検討されている債務または株式証券の売却に関連して、調達された資本額の8％に相当する現金成功報酬金。
エンゲージメントレターの重要事項に関する前文は、その内容が全てエンゲージメントレター、ここに添付されたエクシビット10.1のコピー、および参照によって完全に修正されています。
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