Jaguar8 が銘柄にコメントしました · 2024/09/14 06:49

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オウレットは、最大4,660万ドルの総受取額のための公開調達および包括的な債務リファイナンスの終了を発表しました

会社は公募売り出しから1160万ドルを受け取り、債務リファイナンスから最大3500万ドルを受け取りました。
Owlet, Inc.（以下、「Owlet」または「会社」という）（NYSE:OWLTスマートな幼児モニタリングの先駆者である株式会社は、本日、同社のクラスA普通株式の公募売り出しにおいて3,135,136株を完了しました（「売り出し」）。クラスA普通株式は、公募価格3.70ドル（割引および手数料を除く）で売却されました。売り出しの全株式は会社によって売却されました。Owletの売り出しからの総受益は、割引および手数料およびその他の費用を差し引いた約1160万ドルでした。
Owletは、売り出しからの純受益を一般事業目的、設備投資、運転資金、一般管理費用に使用する予定です。
Owletは以前、Western Technology Investmentとの契約（「Term Loan Agreement」）およびMountain Ridge Capitalとの回転前借り枠（「Credit Agreement」、および「Term Loan Agreement」と合わせて「Debt Refinancing」）に参入を発表しました。Term Loan Agreementには最大1,500万ドルの期間限定融資施設が提供されています。Term Loan Agreementには1,000万ドルの第一トランチが含まれており、そのうち750万ドルが資金調達され、250万ドルが2024年12月31日まで資金調達可能です。500万ドルの第二トランチは2025年6月30日以降に利用可能であり、Term Loan Agreementの一定の条件に従います。Credit Agreementには最大1,500万ドルの3年間の回転前借り施設が提供され、Credit Agreementの発効日から1周年には最大2,000万ドルまで増額されます。Debt Refinancingの結果、企業は資本への更なるアクセスと運営フレックスビリティの増加を期待しています。

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