トリンセオは以前に発表した交換オファーと同意募集を開始しました。
月曜日、12月16日午後11時30分
トリンセオPLC(NYSE:TSE)、専門的な素材ソリューションプロバイダー(「トリンセオ」または「会社」)は、今日、債券の既存発行者が発行した2029年償還予定の5.125%債券(以下で定義される)(「既存債券」)を、新しい7.625%第二分類優先担保債権(2029年償還予定)(「新債券」)に交換するための非公開オファーを開始したことを発表しました。交換オファーの有効期限前に有効に引き渡された1,000ドルの原資本金につき、債権者は新債券の850ドルの原資本金を受け取る資格があります。新債券のクーポンは7.625%であり、2029年5月3日に満期となります。
交換オファーと同時に、他の企業の子会社であるトリンセオ・ホールディング・S.アール.エル.とトリンセオ・マテリアルズ・ファイナンス、インク(「既存債発行者」)は、既存債券の社債契約を修正する合意募集(「同意募集」)を実施しています。提案された修正は、既存債券の社債契約に含まれる制約規定をほぼ全て撤廃または放棄し、特定の債務不履行事由を撤廃し、既存債券の既存保証を解除し、その他の規定を修正または撤廃します。提案された修正は補充社債契約に明記され、既存債券の総額原資本金の50%以上の保有者の同意を受領することを必要とします。補充社債契約の締結は、撤回期限の直後に迅速に行われる予定です。