bull in が銘柄にコメントしました · 2024/12/14 18:55

NVDA/AMD＆ASCIの汎用人工知能およびカスタムチップについての考察

街で友達とnvdaについて話し合った際に、2つの考え方があります。1つは、1か月間続いた箱型の揺れがMA20に適切に触れず、突破の機会もない点に注目し、一つはインフラストラクチャ関連（取引サイクル）の特性であり、もう一つは政策上の弱気要因です。-- 最近の噂によると、米国政府がエヌビディアのチップが第三国を経由して禁輸国に入ることを防ぐため、エヌビディアの汎用チップの輸出地域にさらなる制約を加えることになり、これがエヌビディアとAMDの最近の揺れを引き起こしました。現在、街では監視がより容易な企業であるブロードコムなどの企業のカスタムチップが炒作されており、つまり最近の出来事に関しては売りのニュースとなっています。ASCIのカスタムチップに関しては、まだ不確実な成長段階にあり、将来、どれだけの市場シェアを獲得できるかはまだ分かりませんが、AvgoとMarvellについては監視が確定しています。一つは主要顧客が米国内にいるためであり、もう一つは競合他社が政策の制約を受けているためです。このように見ると、ASCIの発展には十分な余地があると言えます。もう一つは、悲観的な視点からASCIを考えると、汎用人工知能チップほど一般的な適用性やイテレーションのポテンシャルを持っていないため、短期的に成果が出た場合、それは巨大企業がコスト削減と効率化に役立てることになるでしょう。したがって、産業のサイクルは必然的にnvdaよりも短くなり、発展のポテンシャルとイテレーションの能力は常にcuda業界のリーダーに依存します。これら2つの論理に基づいて、短期的にはAWS AZURAなどがASCIによるコスト削減と効率化を享受... 以上、友達の話し合いは参考までに。

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