$NVDA BofAは、2年以内にEPSが50ドルを超える力を見込んで、PTを1500ドルに引き上げました。

$エヌビディア(NVDA.US)$台湾で開催されたコンピューターエキスポでNVDAのCEOの基調講演を受けて、私たちはトップピックのNVDAで$1500のPTを維持しています。 主要な製品発表により、NVDAのAIリーダーシップ地位がさらに強化されています。

1）スケールアウト構成に適した、主流のLLM推論アプリケーション向けの新しいGB200 NVL2プラットフォーム（2つのBlackwell GPU + 2つのGrace CPU）；

2）AMD / Intel CPUが今年後半に発売されるなど、90以上のシステム（去年はわずか14システム）のサポートを含むMGXモジュラーリファレンスデザインプラットフォーム；

3）2025年のBlackwell Ultra、2026年のRubinを含む年次のAIオファリング製品と、新しいCPU、SuperNIC、およびスイッチオファリング。重要なことに、NVDAは2026年にも大規模なハイパースケーラー向けの数百万台のGPUサイズのクラスタを狙っており、大幅に拡大されたユニットの機会を用意しています。一方、NVDAはその小さなNVL2およびモジュラーMGXプラットフォームで主流/エンタープライズAIユースケースにも注目しています。私たちは、NVDAの多世代のロードマップの可視性とポートフォリオの幅が、主要な成長ドライバーであることを強調しています。

重要なことに、NVDAは2026年にも大規模なハイパースケーラー向けの数百万台のGPUサイズのクラスタを狙っており、大幅に拡大されたユニットの機会を用意しています。一方、NVDAはその小さなNVL2およびモジュラーMGXプラットフォームで主流/エンタープライズAIユースケースにも注目しています。私たちは、NVDAの多世代のロードマップの可視性とポートフォリオの幅が、主要な成長ドライバーであることを強調しています。