Kimihiko が銘柄にコメントしました · 2024/11/24 02:55

Nvidia の Blackwell AI チップは期待に応えられるだろうか?

エヌビディア（NASDAQ: NVDA ）は、人工知能チップのおかげで、マイクロソフト（ MSFT）やアップル（AAPL ）といった企業を上回り、世界で最も価値の高い企業となった。そして、同社の最新世代のブラックウェルチップは、これまでで最大の瞬間となるかもしれない。
ウェドブッシュ証券のアナリスト、ダン・アイブス氏は、今回の発表を「チップ発表界のレブロン」と呼び、エヌビディア（ NVDA ）の最新チップに対する「巨大な需要の軌道」を予測している。
同社の最新チップの運命は、今年初めに生産上の問題で出荷が数か月遅れたことで危うい状況に陥っているようだ。先週日曜日、インフォメーションは、ブラックウェルのチップがエヌビディア（ NVDA ）のサーバーラック内で接続された際に過熱していると報じた。
半導体大手の同社は今週の第3四半期決算発表ではこの問題には触れず、ブラックウェルは「大量変更が成功裏に実行され、フル生産状態」にあり、同社は今四半期にこれまでの予測よりも多くのブラックウェルを出荷すると投資家に保証した。
最高財務責任者のコレット・クレス氏によると、エヌビディア（NVDA）は第3四半期に1万3000個のGPUサンプルを顧客に出荷した。最高経営責任者のジェンスン・フアン氏は、ブラックウェルの出荷量はすでに数十億単位に達していると語った。
「現在構築されているすべてのシステムからわかるように、ブラックウェルは素晴らしい状態にある」と黄氏は語った。
ハンター・ウルフ・リサーチは「ブラックウェルはNVIDIAの将来の成長を牽引する上で有利な立場にあり、NVIDIAはデータセンター市場の急速な拡大から引き続き恩恵を受けるだろう」と述べた。
Nvidia ( NVDA ) は第3四半期の収益が350億8000万ドルに達した。同社のデータセンター部門は307億7000万ドルでその大部分を占めた。ゲーム会社として長く知られていた同社のゲーム収益はわずか33億ドルだった。同社の利益は193億1000万ドルだった。
ブラックウェルのチップの粗利益率は当初70％台前半と予想されているが、生産が拡大すれば70％台半ばまで上昇するとクレス氏は述べた。
同社の最初のAI勝利製品はH100チップだった。2022年に発表されたH100は、2023年に始まったAIブームで需要が急増するまでは、ゆっくりとしたスタートを切った。
エヌビディア（NVDA）は、昨年発表したH200チップが同社史上最速の製品増産を経験したと発表。同社は、Hシリーズチップの需要が来年の大半にわたって続くと予想している。
同社が初めて H100 チップを発表したとき、四半期収益はわずか 80 億ドル程度でした。H200 チップを発売したとき、四半期収益は 200 億ドル未満でした。
「ブラックウェルの生産と需要は堅調で、電話会議でのジェンセン氏の非常に強気なコメントは、弱気派を洞窟に引き返すストリートの焦点となるだろう」とアイブズ氏は付け加えた。「ブラックウェルは、エヌビディアとAI革命全体にとっての新たなフロンティアを象徴している」

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Kimihiko

日興證券 HSBC証券 2社の証券会社の設立などの証券会社での勤務

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