Nvidiaの株式を今すぐ購入する3000億ドルの理由
株式市場がAIブームの将来を議論しているように見えるため、Nvidia（NASDAQ：NVDA）の株価は6月のピークから後退しました。
一部の投資家は、新技術がまだ「キラーアプリ」を生み出していないか、経済に大きな混乱をもたらしていないため、ラリーが過熱したと考えています。投資家がAIインフラストラクチャへの支出のレベルに疑問を呈し、それらのハイテク大手がそれらの投資のリターンを得るかどうか疑問に思ったため、最近の収益報告に続いてAlphabetとMicrosoftの株式が後退したとき、この証拠がありました。
しかし、多くのAIの雄牛が残っており、その中には元GoogleのCEOであるエリック・シュミットがいます。スタンフォード大学での最近の会話で、シュミットは人工知能の進化についてコメントし、企業はAIインフラストラクチャに数百億ドル、さらには数千億ドルを費やすことを計画していると述べた。たとえば、MicrosoftとOpenAIは、Stargate AIとして知られる大規模なデータセンターとスーパーコンピュータプロジェクトを計画しており、1,000億ドルもの費用がかかる可能性があります。
シュミットは続けて、「(OpenAIのCEO)サム・アルトマンは親しい友人です。彼はそれが約3000億ドル、おそらくそれ以上かかると信じています...」ここでの「それ」とは、AIインフラストラクチャのニーズを満たすことを指します。
続けて、彼は「3000億ドルがすべてNvidiaに行くなら、あなたは株式市場で何をすべきか知っている」と言ったが、「それは株式市場の推奨ではない」と付け加えた。
それでも、AIに関しては、ビルドアウトは始まったばかりなので、長期的な目標から目を離さないように投資家へのリマインダーです。
3000億ドルはほんの始まりにすぎないかもしれない
シュミットの引用は、オープンOpenAIのインフラストラクチャのニーズに言及しているだけなので、それが正しければ、業界の需要はそれよりもはるかに大きいことを覚えておいてください。
実際、サム・アルトマンは、人間と同じくらい有能または有能な人工知能（AGI）を達成するために、世界の半導体産業を拡大するために7兆ドルも調達しようとしています。
AGIはOpenAIの目標であり、テスラのイーロン・マスクのような他の技術ビジョナリーもそれに向けて取り組んでいる。投資家は、AGIが達成されるまで、必要なコンピューティングパワーを構築し続けることを期待する必要があります。NvidiaのCEOであるJensen Huangは、一般的な人工知能が5年先であると予測しているので、市場はその間にAI投資が増加する可能性が高い。
それがNvidiaにとって何を意味するのか
市場のボラティリティと投資家間の疑問を乗り越えてみると、AIに対するハイテク業界の期待については何も変わっていません。「マグニフィセントセブン」と他の企業間の競争は、次世代の業界の勝者を決定し、必要なインフラストラクチャを構築することが重要です。
Nvidiaは、ChatGPTのようなAIモデルを実行するために必要なデータセンターGPUやその他のコンポーネントの遠く離れたリーダーであり続けており、AMDやIntelとの競争がオンラインになっても、その市場を支配し続ける可能性があります。
Nvidiaは2023年にデータセンターGPU市場の推定98%のシェアを持ち、同社のデータセンターの収益は第1四半期に427%増の226億ドルとなった。その成長率は、ChatGPTの立ち上げに続く最初のジェネレーティブAI投資ブームを上回るにつれて減速しますが、NvidiaはAGIへの競争が加速するにつれて、ほぼ確実に高い速度で成長します。
投資家はNvidia株の適切な評価について議論することができますが、そのビジネスの強さと将来の可能性に異議を唱えるのは難しいです。AGIのニーズやシュミットやアルトマンなどの声明によると、製品の需要ランプにはまだ長い道のりがあります。
実際、AIインフラストラクチャの急増に関するシュミットの最大の懸念は、これらの大規模なデータセンターに電力を供給するのに十分な電力を見つけることでした。それは将来的には挑戦になるかもしれませんが、彼のアドバイスを受けてNvidiaの株式を購入することは今非常に理にかなっています。
一部の投資家は、新技術がまだ「キラーアプリ」を生み出していないか、経済に大きな混乱をもたらしていないため、ラリーが過熱したと考えています。投資家がAIインフラストラクチャへの支出のレベルに疑問を呈し、それらのハイテク大手がそれらの投資のリターンを得るかどうか疑問に思ったため、最近の収益報告に続いてAlphabetとMicrosoftの株式が後退したとき、この証拠がありました。
しかし、多くのAIの雄牛が残っており、その中には元GoogleのCEOであるエリック・シュミットがいます。スタンフォード大学での最近の会話で、シュミットは人工知能の進化についてコメントし、企業はAIインフラストラクチャに数百億ドル、さらには数千億ドルを費やすことを計画していると述べた。たとえば、MicrosoftとOpenAIは、Stargate AIとして知られる大規模なデータセンターとスーパーコンピュータプロジェクトを計画しており、1,000億ドルもの費用がかかる可能性があります。
シュミットは続けて、「(OpenAIのCEO)サム・アルトマンは親しい友人です。彼はそれが約3000億ドル、おそらくそれ以上かかると信じています...」ここでの「それ」とは、AIインフラストラクチャのニーズを満たすことを指します。
続けて、彼は「3000億ドルがすべてNvidiaに行くなら、あなたは株式市場で何をすべきか知っている」と言ったが、「それは株式市場の推奨ではない」と付け加えた。
それでも、AIに関しては、ビルドアウトは始まったばかりなので、長期的な目標から目を離さないように投資家へのリマインダーです。
3000億ドルはほんの始まりにすぎないかもしれない
シュミットの引用は、オープンOpenAIのインフラストラクチャのニーズに言及しているだけなので、それが正しければ、業界の需要はそれよりもはるかに大きいことを覚えておいてください。
実際、サム・アルトマンは、人間と同じくらい有能または有能な人工知能（AGI）を達成するために、世界の半導体産業を拡大するために7兆ドルも調達しようとしています。
AGIはOpenAIの目標であり、テスラのイーロン・マスクのような他の技術ビジョナリーもそれに向けて取り組んでいる。投資家は、AGIが達成されるまで、必要なコンピューティングパワーを構築し続けることを期待する必要があります。NvidiaのCEOであるJensen Huangは、一般的な人工知能が5年先であると予測しているので、市場はその間にAI投資が増加する可能性が高い。
それがNvidiaにとって何を意味するのか
市場のボラティリティと投資家間の疑問を乗り越えてみると、AIに対するハイテク業界の期待については何も変わっていません。「マグニフィセントセブン」と他の企業間の競争は、次世代の業界の勝者を決定し、必要なインフラストラクチャを構築することが重要です。
Nvidiaは、ChatGPTのようなAIモデルを実行するために必要なデータセンターGPUやその他のコンポーネントの遠く離れたリーダーであり続けており、AMDやIntelとの競争がオンラインになっても、その市場を支配し続ける可能性があります。
Nvidiaは2023年にデータセンターGPU市場の推定98%のシェアを持ち、同社のデータセンターの収益は第1四半期に427%増の226億ドルとなった。その成長率は、ChatGPTの立ち上げに続く最初のジェネレーティブAI投資ブームを上回るにつれて減速しますが、NvidiaはAGIへの競争が加速するにつれて、ほぼ確実に高い速度で成長します。
投資家はNvidia株の適切な評価について議論することができますが、そのビジネスの強さと将来の可能性に異議を唱えるのは難しいです。AGIのニーズやシュミットやアルトマンなどの声明によると、製品の需要ランプにはまだ長い道のりがあります。
実際、AIインフラストラクチャの急増に関するシュミットの最大の懸念は、これらの大規模なデータセンターに電力を供給するのに十分な電力を見つけることでした。それは将来的には挑戦になるかもしれませんが、彼のアドバイスを受けてNvidiaの株式を購入することは今非常に理にかなっています。
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