$エヌビディア (NVDA.US)$ ナスダックのNVIDIA Corporationに対して、分析家たちは強気の見解を...
$エヌビディア (NVDA.US)$ エヌビディア・コーポレーション（NASDAQ：）に対して、アナリストは強気の見方を維持したエヌビディアチップメーカーの一部予測が期待を下回った後も、人工知能の持続的な需要や堅調な製品群が収益を支えると期待されている
エヌビディアの株価は木曜日のプレマーケット取引で4.5％以上下落したが、5-7月期の利益は期待を上回った。同社は500億ドルの自社株買い戻しを発表した。
しかし、現在の四半期の売上予測（約325億ドル）や粗利率の見通しは一部の予想を下回り、予測では前四半期よりも成長のペースが鈍化することも示された
また、エヌビディアは、最新のAIチップのBlackwellラインにいくつかの困難があることも確認したが、それらは第4四半期にはまだ発売予定である
しかし、風向きにもかかわらず、アナリストは株に対して主に強気の立場を維持し、一部の証券会社は株価目標を引き上げることすらあった
ブラックウェルの遅延は「おおごとではない」とTrueistは述べ、NASDAQの株価目標を145ドルから148ドルに引き上げました。
Trueist Securitiesは、NVIDIAのブラックウェル・ラインへの変更が会社にほとんど影響しなかったと述べ、四半期の収益が同社のAIのリードを再確認したと述べました。
Trueistは、NVIDIAの主力データセンター部門の持続的な急成長と、広がる強みを反映した「新製品のラッシュ」に注目しました。
Trueistは、NVIDIAの株式の目標株価を145ドルから148ドルに引き上げ、NVIDIAの買い評価を維持し、投資家に「霧の中を見抜く」ことを推奨しました。Trueistはまた、NVIDIA株の売り込みは正当化されていないと述べました。
NVDAの製品ストーリーは軌道に乗り、ブラックウェルの遅延は後方視野に-ジェフリーズ
ジェフリーズは、NVIDIAの収益に対する期待が結果に向けて急上昇していると述べ、NVIDIAの最新の高性能AIチップであるホッパーに対する需要が強いままであると述べました。
ジェフリーズは、同社の次四半期のガイダンスは良好だが、十分ではないと指摘しました。
しかし、ジェフリーズは、待望のブラックウェル・ラインの大幅な遅延への懸念は後方視野に入っており、同ラインがホッパー・ラインから既に堅調な売上高に貢献することが予想されていると述べました。
Jefferiesは株式に買いの評価を維持し、現在のレベルから19%の上昇余地を持つ150ドルのPtを付けました。
Blackwellの期待による強気の見方- Wolfe Research
Wolfe Researchは、Nvidiaの成長ペースの鈍化は反映されているものの、ブローカの強気の見方は、Blackwellラインの発売による強い売上高成長の期待によって裏付けられていると述べました。
ただし、ブローカは新製品ラインの「成功とタイミングの良さ」がNvidiaの将来の収益を牽引するための重要な要素であると指摘しました。
WolfeはNvidiaに対してOutperformの評価を維持し、150ドルのPtを付けました。
Bernsteinは、連続した成長が続くと予想し、PTを引き上げました。
Nvidiaの決算発表後、Bernsteinのアナリストは、株価の目標を130ドルから155ドルに引き上げました。
「全体的に、同社は高い期待にこたえ続けており、データセンターの連続成長が年末までに十分に実現されるように思われます」と彼らはコメントしました。
バーンスタインのチームは、2022会計4Qのブラックウェルの売上高に数十億ドルの追加があると信じており、「順調なさらなる順次成長を推進すると考えており、またホッパーもさらに順次力を示し続ける余地があると感じられることで、それがさらなる加速につながるかもしれません。」
アナリストたちはレポートの中で、全年度の利益率の見通しは「唯一の汚点」であると指摘し、ブラックウェルがエンジンを掛け、H200のミックスが増加するにつれてわずかな減少が見込まれると述べました。しかし、彼らはFQ4の全体的な粗利率が「非常に優れた」水準を維持し、来年も利益率は「全体的に好調に保たれる」と確信しています。
ウェルズ・ファーゴはいう、「調整局面での買いのポイントです」とNVDAの株式に関する投稿の中で述べています。
ウェルズ・ファーゴはまた、投資家に「調整局面で買うように」と助言し、NVDAの株価目標を155ドルから165ドルに引き上げました。
「NVDAのF2Q25の内容、F3Q25のガイダンス、さらには将来のブラックウェルのサイクルに関するコメントにはネガティブな要素が見受けられないと考えます」と、バンクのアナリストたちは強調しています。
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