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$エヌビディア (NVDA.US)$ エヌビディア（ナスダック:エヌブィーディーエイ（NVDA））が次の決算報告に近づくにつれ、ウェッジブッシュとレイモンドジェームス（ナスダック:RYMD）アナリストは、高い期待が短期的な市場の波乱につながる可能性があるという懸念にもかかわらず、株に対する強気の立場を再確認しています。

潜在的な制約があるにもかかわらず、引き返しは買いの機会を表すかもしれません。

ウェドブッシュは木曜日の顧客へのメモで、強力な人工知能支出によりエヌビディアが常に予測を超え続けると述べ、次期会計年度に続くだろうハイパースケール及びノンハイパースケールの顧客の中で。

同社は、エヌビディアが最近の見積もりを約20億ドル上回り続ける傾向を維持すると予想しています。ウェドブッシュは「2025年に向けて強力な見通しを考慮すると、NVDAへの建設的な意見を変更する理由はない」と述べ、価格目標を138ドルから160ドルに引き上げました。

レイモンド・ジェームスはこの楽観論を共有していますが、供給課題が直ちに上値を制限する可能性があると指摘しています。

「需要に問題はありませんが、エヌビディアのB/S 在庫（DoI）が4年ぶりの低水準にある」と同社は述べ、エヌビディアの複雑な新システムや拡張サイクルタイムが、近い将来のブラックウェルGPU出荷規模を制限する可能性があると示唆しています。

レイモンド・ジェームスは、2025年上半期にブラックウェルの急速拡大を見込んでいます。これは、エヌビディアのスペクトラムXネットワーキングテクノロジーに対する強力な需要に後押しされるものです。

同社は、高い期待に起因する引き返しは機会と見なしており、価格目標を140ドルから170ドルに引き上げました。

両社とも、エヌビディアの人工知能に基づく成長が一層支持されると強調しており、ハイパースケール支出とデータセンターの需要が2025年までに重要な売上高増加を牽引すると予想しています。

アナリストは、ナスダックの長期的なファンダメンタルは、近い将来の波乱があるかもしれませんが、依然として健全であると強調し、ポジティブな見通しを維持しています。