$エヌビディア (NVDA.US)$ バンク・オブ・アメリカアナリストは木曜日、Nvidia（NASDAQ）の買いの格付...
$エヌビディア (NVDA.US)$ バンク・オブ・アメリカアナリストは木曜日、Nvidia（NASDAQ）の買いの格付けを繰り返しました。NVDAさん）株を取得し、目標価格を165ドルから190ドルに引き上げました。これは、現在の水準から40％近く上昇したことを意味します。
BofAはまた、2025年と2026年のプロフォーマ1株当たり利益（EPS）の見積もりをそれぞれ13％と20％引き上げました。
銀行は、80〜85％の市場シェアを持つNvidiaが、今年の予測を大幅に上回る4,000億ドルを超える総対応市場（TAM）で「世代間の機会」に直面していると考えています。
アナリストは、TSMCの最近のブローアウトレポート、AMDのAIイベント、ブラックウェルの強い需要など、最近のいくつかの業界動向と、同社の堅調な競争上の地位により、株式に対する強気な姿勢が支えられていると述べました。
さらに、アクセンチュア（NYSE）のような大手企業とのNvidiaの企業パートナーシップが過小評価されていることも強調しています。ACN)、サービスナウ (ニューヨーク証券取引所):NU)、オラクル (ニューヨーク証券取引所):ORCL）、およびそのソフトウェア製品。
「NVDAの取り組みは複数の業種に及んでおり、AIファウンドリー、AIハブ、NIMなどのサービスは、ハードウェア側だけでなくシステム/エコシステム側でも、AIリーダーシップの鍵を握っています」と彼らは述べています。
BofAは、Nvidiaの45〜50％のマージンでのフリーキャッシュフロー（FCF）は、いわゆる「マグニフィセントセブン」テクノロジーの巨人の平均のほぼ2倍であるため、依然として過小評価されていると予測しています。
「ドル換算では、NVDAは今後2年間で2000億ドル以上のFCFを取得する可能性があり、これはAAPLに匹敵し、成長の選択肢を提供します」とアナリストは述べました。
強気筋シナリオでは、BofAは、スペクトラムスイッチの増加とイーサネットの潜在的な市場シェア拡大により、ネットワークセグメント構成が17〜18％に達すれば、Nvidiaは予想を上回る可能性があると示唆しています。
これにより、概念的には、2026会計年度の売上高が2,000億ドルを超える可能性があります。さらに、システムミックスの変化とブラックウェルの製品ラインからの利回りの向上を考慮すると、粗利益は-70％台半ばに向かって改善する可能性があります。
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