$エヌビディア (NVDA.US)$ 決算後の株価の反応が思わしくないから悲観的な意見が散見されますが、やっぱり日々の株...

$エヌビディア (NVDA.US)$DELLの決算でAIの需要は旺盛なのがまたしても裏付けされましたね。PCの需要が芳しくなくプレで現在11%程度下げてます。AIがもっと浸透してくるとエッジAIの需要も喚起されますが現状はデータセンターですね。こんなわかりやすいAI相場ではNVDAが王道なんだから、連れ高や関連銘柄を選ぶのも良いですが、NVDAを選んでおくことが結果的に間違いなかったってなるでしょうね。その相場の主役は結局その相場の最後の最後まで上がる。

$エヌビディア (NVDA.US)$レバノン停戦で合意 イスラエルとヒズボラ、米が発表地政学的リスクの1つは解消ですね

$エヌビディア (NVDA.US)$2024年第3四半期（3Q）のエヌビディア（NVIDIA）は、H100（Hopperアーキテクチャ）から次世代のブラックウェル（Blackwell）アーキテクチャへの過渡期と考えることができます。1. H100の需要がピークを迎えつつあるH100は、生成AIやデータセンター向けのトレーニング・推論処理において圧倒的な性能を発揮し、2024年も引き続き強い需要を維持していました。しかし、次世代アーキテクチャであるブラックウェルの発表が近づくにつれ、一部の顧客や業界はその性能向上への期待を高めていた可能性があります。2. ブラックウェルの準備期間ブラックウェルは4Qには本格的に市場投入されると予測されており、2024年下半期にはそのアーキテクチャや仕様についての情報が明らかにされ始めています。エヌビディアにとっては、製造チェーンや顧客への移行計画を準備する重要な段階でした。事実TSMCはGPU用のチップ生産はフル稼働です。3. 製品ライフサイクルの過渡期ハイエンド製品（H100）において市場の需要が成熟するタイミ...

$アーム・ホールディングス (ARM.US)$市場のコンセンサスは上回って良い決算です。QCOMは決算で跳ねていますね。ARMは係争中ですが解決したらさらに上ですね。

$スーパー・マイクロ・コンピューター (SMCI.US)$サーバーって参入障壁高いって思えなくて以前上がってた際もなんでこんなにボラか高いのかって思って持とうか持たざるべきかって銘柄でしたが、ヒンデンブルクのニュースで一気に株価は冷え込んで、少し打診買いしてましたが、売却。監査法人がガバナンスに懸念ってグレーからブラックでした。SECの取り締まりはどうなるんでしょうね。法的処置となれば上場廃止もですかね。