$エヌビディア (NVDA.US)$ 問題ですが、もしも、華為が本当にaiチップを発売し、さらに中国政府がエヌビディアに...

习近平不是维尼熊 : まず、AIチップは多くの人が提供できます。最速の場合でも、華為技術はエヌビディアよりも2世代以上遅れており、エヌビディアに一世代遅れる可能性がありますが、華為技術のランダムニューロナルダイナミクス（rnd）がAMDを超えるほど高くなり、その場合にのみAMDを超える可能性があります。

エヌビディアの競争優位はAIチップや技術ではありません。これらのものはお金と時間があれば超えることができます。エヌビディアの競争優位はCUDAシステムとエヌビディアのエコシステム全体にあります。ハードウェアドライバーやソフトウェアの互換性、さらには現在の主流のAI技術はすべてエヌビディアを主要な互換対象としています。

量化乾坤 スレ主 习近平不是维尼熊 : 多くの人々がAIチップを開発することができます。誰がそれを開発したのですか？また、他にどの企業がAIチップを開発しましたか？
もしもエヌビディアが最新のAIチップを中国に販売するのでしょうか？もしも販売しない場合、華為との違いは何ですか？また、CUDAも決して堀ではありません。

量化乾坤 スレ主 习近平不是维尼熊 : エヌビディアは主要な互換性のある製品ですが、それに異論はありません。ただ、米国の企業でもあります。中国ではもうそうではありません。私が今尋ねたいのは株価です。あなたが言うようなことが本当なら、今日エヌビディアの株価は必ず堅調であるべきです。吹雪や豪雨が吹き荒れても、茅台のようにです。しかし、現実は違います。エヌビディアの株価がこの状態であることから、エヌビディアは単なる脇役に過ぎないということを示しています。

习近平不是维尼熊 : 現在AIチップはエヌビディアがあり、次の四半期にはAMDが出荷を開始し、財務報告に反映されます。インテルとIBMの協力により、2025年から製品データの発表が行われる予定です。

エヌビディアは常に中国に販売することができ、輸出制限は最高クラスの最新製品にのみ対応しています。また、現時点では性能が制限された製品はAMDよりも優れたパフォーマンスを示しています。ASMLも輸出制限を受けており、高精度製品を中国に販売することは不可能です。

問題は、ASMLの制限付き製品で製造されたAIチップがAMDの業績に影響を与えるかどうかであり、エヌビディアに圧力をかけるのにどのように話し合うかです。現在、ファーウェイはすら方向性を見つけることができておらず、いまから研究を始めても、2026年までに量産を開始できると思いますか？次世代の高精度リソグラフィが必要な製品を生産するために、サブパフォーマンス製品を使用してもトップエンドの光刻機を超えることはできません。

CUDAが城壁を表していると言えば、半導体チップについてのあなたの理解には大きな問題があります。

現在、マイクロソフトのOpenAI、GoogleのGemini、MetaのLlama、マスクのXAI、そしてアマゾンのQは、CUDAプラットフォームを使用してソフトウェアとハードウェアの間の調整作業を行っています。生態系のない製品のために移行するコストが非常に高くなるだけでなく、単純に製品の効率性から見ても、収益率はマイナスです。

ファーウェイがエヌビディアのシェアを奪ったと言っても、今中国でAIを研究している企業の中で、今のBig7のそれの10分の1の注文量があるか、計算してみてください。

量化乾坤 スレ主 : 言わない方がいいですよ。私に関わらないでください。