$エヌビディア (NVDA.US)$ 28日まで集まろうか。その時、ジェンセンがブラックウェルがどのくらい遅れているかを...
これは少なくとも1四半期の収益に影響を与えるだろうと思う。あなたは同意しますか、それとも相反しますか？
遅延の確認後、収益が増えたとしても、その他の売上高、つまりウィスパーナンバーが遅延によって上昇すると思いますか？
私はそう思いません。それは失望を表し、スーパーマイクロがGPUの供給チェーンの問題について四半期に言ったことを確認することを示すからです。
需要不足ではなく供給不足です。
私は別の章で非常に大きな住宅ローン会社を所有していました。数万人のリピート客がいて、素晴らしいサービス、素晴らしい価値を提供し、お互いに利益を得る取引を提供し、全員が勝利するようになっていました。2008年に世界が終わり、金融が停止したとき、私たちは多額のお金の倉庫ラインを持っていて、対応仲介ブローカーまたはブローカーとして行動できましたが、リスクが高すぎるため自分たちのお金をリスクにさらすことは選択しませんでした。他の人のお金を使いましたが、彼らはリスクが高すぎると言ってすべて融資を停止しました。
何が起こったのですか？全てがクラッシュしています。私が言いたいのは、私たちの顧客や多くの他の企業との需要が無限に高まっていたにもかかわらず、顧客に提供するための資金調達の供給がなく、市場がクラッシュしたということです。したがって、Nvidiaが延期を発表し、3か月、2か月と確認した場合、彼らは厳しく罰せられると思います。私は株を持っていますが、保有し続けます。これは道のつまずきですか？私が28日に何が起こると思うのか、それともJensonが制御する列車の脱線ですか？
私が2週間前にこのインタビューを見たと言ったことを覚えているかどうか、確認することができます。その直前のテック会議で質問されたとき、Zuckerbergがバックとフォースの対話をしていたとき、誰かがJensenに非常に神経質に見えたと言ったことを覚えています。人生の雇用主として従業員を探している能力を開発しており、誰かが神経質になり、何かを隠そうとして、質問を待っているときに、彼らのすべての不安が積み上がっていると感じる能力を持っています。そして、この女性がジェンセンに質問をしました。あなたは今までのようにテールウィンドを持っていましたが、それがヘッドウィンドに変わっているようです。あなたはどうしますか。ジェンセンは大きくゴックンと飲んで、その後政治家を演じて笑い、答えを回した。私の感覚は、彼がこの遅れについて知っていて、今の問題はどの程度重大で、市場がどのように反応するかです。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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151323992 : 現在の1060ドルで購入できないため、10-1分割を受け取れなかった人々が影響を与えていると思いますか？
151323992 : ところで、私も同意します。それは必ず上がるでしょう。
10baggerbamm スレ主 151323992 : 記録日に登録していた人はすべて分割を受けたか、分割後の価格で購入したため、私は実際にどこに向かっているのかわかりません。ただし、Jensenがブラックウェルが実行中すぎると問題があると言った場合、これを解決する必要があり、しかし、それはx時間の空白の遅延につながるでしょう。私の考えでは、どんな種類の遅延でも在庫が高く取引される理由がありません。テスラを見てみましょう。ブルームバーグがロボタクシーが遅れるというニュースを伝えたが、会社から何も出てこなかったため、株価は下落しました。そして、テスラから10月まで遅延があると伝えたとき、それはさらに下がりました。現時点では、ロボタクシーは会社にとって収益ゼロ、売上高ゼロを表しているため、私はそれがウォールストリートにとって失望の種類であると主張します。Jensenが言ったように、ブラックウェルは彼らの最高のチップであり、最高の利益率、最高の売上高ドライバーであり、それが会社の歴史でも最高です。それが最大で最高で最高であると前置きしたとき、これを遅らせることは破滅的です。
151457816 : それが起こって、値がたくさん下がることを願っています。そうすれば買えます。
MomentumPython1337 : SMCIは、ブラックウェルが（SMCIの）収益に影響を与えるのは2025年3月までないと述べました。
10baggerbamm スレ主 MomentumPython1337 : それが最善のシナリオです...多くの人々は、あなたの3ヶ月の遅れが4ヶ月の遅れにならないことを証明してくれと言って一歩引いてしまうと思います。我々は、このテックストックや人工知能株式を大幅に下落させる話題を見ましたが、キャップエックスに関しては、いつこのお金が利益に変わるのかということです。私たちは、テレビのあらゆる愚か者がこれを繰り返し始めるのを突然見ました。キャップエックスがどのようにして回収されるのか、2年、3年、5年になるのでしょうか、お金を無駄遣いしていますか？あなたがロックの下に隠れていない限り、ここにいる誰もがそれを聞いたでしょう、そしてそれはラグプルの理由でした。それでは、3ヶ月の遅れは4ヶ月になるのでしょうか？もし彼がそれが1四半期以下になると言っても、多くの人々がジェンセンの言葉を信用しないだろうと私は言うでしょう。しかし、私たちは私たちの上昇トレンドを再開します。全セクターで前売りが完売しています。私たちは2024年の収益を2025年に150%超える予定です。これは素晴らしい年になるでしょう。そして、ルーベンはすぐそこにいます。ミズーリ州のナンバープレートがあります。Show Me State（訳注：自国の実力を証明せよ）...私は人々がジェンセンにこれを言うと思います...証明してください。
MomentumPython1337 : smciが下がっている理由は、企業が拡大して市場シェアを獲得するために短期的な費用を負担しなければならないという事実に人々が納得できないからです。GoogleメタがAIに過剰投資し、過小投資しないようにしなければならないのと同じです。SMCIの長期的な計画は、直接液冷の市場シェアを1％からそれ以上、10％以上に拡大することです。そして彼らの主張によるとその1％の70〜80％を持っていて、その1％が10％になれば、SMCIは彼らの努力の成果を享受します。供給を得るには粗利益に打撃を与えなければなりませんでしたより早く、需要に応え、その関係と存在感を確立しました。また、大手バイヤーへの過度の依存を減らすことができました。現在、総売上高の10％を超える企業はありません。これは、第1四半期と第2四半期よりもはるかに優れています。
少し脱線しましたが、ここで私が言いたいのは、AIの話は始まったばかりだということです。ここにはたくさんの騒音、多くの憶測があり、新規参入者や短期的な見方をする新規トレーダーは、AIマニアが誇大宣伝されていると考えています。これらの株は彼らのためではないとしか言えません。ウォルマート、コストコ、コークス、ペプシの株を買うことに固執すべきです。
AIの話はまだ始まったばかりで、私の控えめな意見では、ブラックウェルGPUはそのほんの一部に過ぎません。企業はまだGPUを購入します。ブラックウェルである必要はありません。nvdaが現在提供しているH100、あるいはそれ以前のV100やA100でもかまいません。
大まかな計画では、nvdaがもう少し売れて80、さらには70に達したら、とても幸せです。それはさらにディップを増やす機会であり、私はこれを10年間保持するつもりです
MomentumPython1337 : 新しい競合をAIに対抗するために、今後数年間に現れる（おそらくアステララボ、グロック、あるいはAMDやインテルといった企業が含まれる）資格を持った者たちが、競合として目覚め、それがnvdaと同等の能力を持つことが示された場合、私は彼らの株式も買うかもしれません。しかし、それは一晩に起こることではありません。これは徐々に起こります。何を慎重に把握し、利益を理解する人々にはわかることです。しかし、AIのストーリーはまだあります。パイプラインの残りを提供する企業はどこにでも需要があるので、デルやSMCIにも需要があり、それらが勝つことになります。
もちろん、これは10〜20年先の見通しです。これは完全なものではありません。100％起こるとは言っていません。ただし、これは投資の一部であり、確率的なベットを行い、そのベットを実行するための忍耐力が必要とされます。
10baggerbamm スレ主 : 非常に有効なポイントを指摘しました。否定論者、テレビのボブルヘッドたちは、最初の段階で完全に逃して、それを信じていなかった。彼らはシスコ1999に常に比較されており、これらの人々の多くはドットコムの時代にはまだ存在していなかったが、彼らは誰かが言ったことを真似るオウムで、同じストーリーを繰り返している。ABC CBS NBCのメディアが行うように、彼らはすべて同じストーリーを同じタイミングで同じ台本で放送する。そして、同じように、あなたが言ったように、これらの人々が私たちにコークとウォルマートを買うように指示している。一部の人々の自尊心は非常に大きく、彼らが間違っている時に認めることを拒否し、倍増し、三倍増しでたてつづけに拒否して、自分たちが間違っていることを認めることを拒否している。あなたが言ったように、ダン・アイブ氏が言うように、これは進化的なことであり、午前9時であり、月曜日の朝までの売り浴びせからずっと変わらずに確信を持っているか、それとも、古いサイクリカル・ジャイアントにとどまり、おそらくIBMのブルーチップにつま先をつっこんでおく方が良いということです。
10baggerbamm スレ主 MomentumPython1337 : すでに新しい競合がいて、マルチビリオネアによって資金提供されていると聞きました。私は約2ヶ月前にTwitterでこの会社を知りました。彼らのチップは、ブラックウェル・ルーベンの2倍から3倍の速度で動き、エネルギー要件は半分以下で、すでにプロトタイプを作っているそうです。私は数人のキーマンアナリストにTwitterで質問したのですが、返事がありませんでした。それが起こることです。私は最近3か月以内にイーロン・マスクが再び言ったことを覚えています。それは、プロトタイプを作ることは非常に簡単だが、拡大することは非常に難しいということでした。彼は他の会社が電気自動車を作ることは非常に簡単だが、拡大することは非常に難しいと言っています。だから、調べてみてください。すでにプロトタイプチップを持ち、CEOによるとすでに数十億ドルの注文が来ており、台湾半導体は製造を手伝うことに既にコミットしています。この会社の名前を思い出せませんが、Jensenのかかとをかむような人物がすでにいると言っています。
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