エヌビディアの新しいgpuチップ「Delayed」：TSMCに与える影響の大きさは？

アナリストや専門家によると、 $NVDA.US$ ブラックウェルチップが再設計され、第3四半期の生産スケジュールに影響を及ぼす可能性がある。ただし、 $TSM.US$ サーバー配送への影響は少なく、Q4に容量を拡大することで、遅延は相殺され、チップは予定通りQ4に配信される見込みである。 2025年Q1のサーバー出荷にほとんど影響がないと予想されている。

TSMCへの影響:
JPモルガンは、H2 2024年にGB200の容量拡大が鈍化すると予想しているが、サーバー向けの黒船-Chip関連のgpuチップ出荷量は2025年に450万台を超えると予想されている。 しかし、初期の生産課題にもかかわらず、2025年には『ブラックウェル』関連のgpuチップ出荷量は450万台を超えると予想されている。 TSMCの売上高は比較的安定する見込みである。