OpenAIのSoraが登場：どのような影響と投資機会があるか？

2月15日、OpenAIは、これまでで最も強力なテキストからビデオを生成するモデルの「Sora」を公開し、画期的な発表をしました。Soraは、テキストのプロンプトに基づいて詳細なビデオを生成したり、既存のビデオの物語を拡張したり、静止画像からシーンを作成することもできます。AIによるビデオの生成は新しいものではありませんが、Soraの公開デモは、ビデオの品質、持続時間などにおける重大な進歩を示し、業界に話題を提供しました。

Soraのデビュー前には、Runway Gen2やPikaなど、多くのビデオ生成ツールがありました。しかしSoraは、以下の点で他のプラットフォームよりもはるかに優れています。

1. 動画の長さとクリアさ：Soraは1080Pで最大60秒の高解像度ビデオを出力でき、他の競合製品は10秒から20秒のビデオしか出力できません。さらに、ビデオの生成効果は非常に繋がりがあります。

2. フレキシブルなビデオサイズと拡張：Soraのモデルは、ワイドスクリーン1920x1080ビデオ、1080x1920垂直ビデオ、およびその間のすべてのサイズのビデオをサンプルできます（他のモデルは固定サイズです）。Soraは、前後両方向のクリエイティブビデオ拡張、複数のビデオの接続もサポートしています。

3. 一つのビデオで複数のアングルショットを作成：Soraは、一つの生成されたビデオで複数のショットを作成し、被写体が一時的に視界から外れても、キャラクターや視覚的スタイルの一貫性を正確に維持できます。

4. 現実世界の物理モデリング能力：Soraは、ユーザーのプロンプトだけでなく、これらのものが物理世界でどのように存在するかも理解します。

OpenAIによると、"私たちはAIに物理世界での動きを理解し、シミュレートすることを教え、現実世界の相互作用を必要とする問題を解決するのに役立つモデルを訓練することを目指しています。"

現在のモデルには、複雑なシーンの物理原理を正確にシミュレートすることが難しいなどの欠点がありますが、Soraの登場は、ビデオテクノロジーの分野でAIでの画期的なブレークスルーを示し、AIGCの新時代を開幕しました。

OpenAI以外にも、他のテックスターもAI分野で新しいブレークスルーを達成しています：

GoogleはGemini 1.5 Proをリリースしました。これは最大100万トークンのコンテキスト長をサポートし、大幅に改良されたパフォーマンスを発揮します。MetaはV-JEPAを立ち上げ、欠落したり不規則な部分を予測することで、動画モデルAIが世界を効果的に理解するよう支援します。

$エヌビディア(NVDA.US)$Googleは、100万トークンのコンテキスト長をサポートし、大幅に性能が向上したGemini 1.5 Proをリリースした；Metaは、AIがビデオ内で欠落したまたは隠された部分を予測することで、AIが世界を効果的に理解するのを助けるAIビデオモデルV-JEPAを導入した。 $アルファベット A(GOOGL.US)$, $アマゾン ドット コム(AMZN.US)$, $マイクロソフト(MSFT.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $メタ プラットフォームズ A(META.US)$また、公開された財務報告から、エンターテイメント業種等の巨大企業のCapExガイダンスはAI分野で増加し続け、業界の高い繁栄を証明しています。

Soraの登場は、ビデオ生成分野の競争がますます激化し、マルチモーダルAIおよびAIアプリケーションのシナリオの開発が大幅に加速することを意味しています。ソラの背後にある新しい機能は、自動運転、設計、広告（eコマース）、教育、医療、ネットワークセキュリティーなどの現実世界のモデリングを必要とする業種に対し、具体的な方向性を提供し、AIアプリケーションのシナリオは今後も拡大し続けるでしょう。アプリケーションエンドでAIを最初に展開する企業は、業界の景気変動から利益を得る見込みがあります。

Soraはマルチモーダル分野の主要なプレイヤーの投資を加速し、トレーニングと推論両面でコンピューティング能力の需要を増大させることが期待され、直接の恩恵を受けることができるAIチップの大手企業はNvidiaである。AIの需給の増加に伴い、NvidiaはB100のリリース予定を2024Q4から2024Q2に前倒しし、現行のH200の2倍の性能があると言われている。 $エヌビディア(NVDA.US)$を超えました $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US)$人工知能の需要が急増したため、NvidiaはB100のリリース予定を2024Q4から2024Q2に前倒ししています。これにより、現在のH200モデルの2倍の能力があるとされています。

Soraの登場により、ビデオ生成のしきい値とコストが大幅に低下し、ビデオ制作、伝統的な広告、映画、ショートビデオなどの業界に大きな変化をもたらすことになります。ソラの制作プロセスは、従来の映画やテレビの制作に比べて簡単で、投資コストが低く、よりクリエイティブな結果を生み出します。Soraのリリース後、多媒体生成ソフトウェアの開発に従事する企業、例えばcreativeは同社の株価が先週7.41%低下し、画像ライブラリ、ストックイメージ、音楽、編集ツールのサプライヤーであるmoomooは5.44%以上下落したことがわかりました。 $アドビ(ADBE.US)$例えばcreativeは、同社の株価が先週7.41%低下しました。 $シャッターストック(SSTK.US)$画像ライブラリ、ストックイメージ、音楽、編集ツールのサプライヤーであるmoomooは5.44%以上下落しました。

アメリカの映画業界誌「The Hollywood Reporter」によると、「類似したAIビデオツールは利用可能でしたが、OpenAIのシステムは、多大な労働に変わる可能性を持つ急速な技術の成長を表しています。これは、エンターテイメント業界がAIに取り組む中でさらなる普及を示しています。」