半導体業界の方の見解
昨日ARM株が10.6%戻しましたね。興味がある方は多いでしょう。私も注目しており、もちろん保有もしています。というわけで、ARMのビジネス概況とAIスマートフォン市場における展望について、直近決算の数字を交えながら解説します。
■業績の概要 (2024年4-6月)
・売上高: 前年同期比39%増の9.39億ドル
・調整後EPS: 前年同期比67.3%増の0.40ドル
・ライセンスおよびその他の収入: 前年同期比72%増 (売上高の50%)
・ロイヤリティ収入: 前年同期比17%増 (売上高の50%)
■AIスマートフォン市場の成長予測
・2024年末までに新規出荷スマートフォンの16%が生成AI対応に
・2028年までに生成AI対応スマートフォンのシェアが54%に到達予測（ここがマジですごい）
■Armの技術的優位性
・最新のCPUとGPU技術 (Armv9) によるAI処理能力の向上
・高いロイヤリティ率を持つArmv9アーキテクチャとCSS
■市場拡大戦略
・GoogleやAWSなど主要企業とのパートナーシップ強化
・AIデータセンター、自動車、PC市場など新市場への進出
■成長の見通し
・AI対応スマートフォンの需要増加による収益拡大
・ライセンスとロイヤリティ収入の継続的な成長
・新技術と新市場進出による長期的な成長機会
■結論
というわけで、ARMは、AIスマートフォン市場の急成長と自社の技術的優位性を活かし、今後も堅調な業績成長が期待されます。特に高性能なAI処理能力を要する次世代スマートフォンの普及が、同社のライセンス収入とロイヤリティ収入の増加に直結すると予想されます。
また新規市場への展開も進めており、中長期的な成長率も高いと評価できます。このような有望な市場へのポテンシャル、時価総額、EPS、ソフトバンクループとのシナジーなど、期待できる材料はとても多く、株価はまだまだ割安というのが、私から見たARMの印象です。しつこいですが、もちろん昔から個人的に株も持っているし、まだまだ売りません。
■業績の概要 (2024年4-6月)
・売上高: 前年同期比39%増の9.39億ドル
・調整後EPS: 前年同期比67.3%増の0.40ドル
・ライセンスおよびその他の収入: 前年同期比72%増 (売上高の50%)
・ロイヤリティ収入: 前年同期比17%増 (売上高の50%)
■AIスマートフォン市場の成長予測
・2024年末までに新規出荷スマートフォンの16%が生成AI対応に
・2028年までに生成AI対応スマートフォンのシェアが54%に到達予測（ここがマジですごい）
■Armの技術的優位性
・最新のCPUとGPU技術 (Armv9) によるAI処理能力の向上
・高いロイヤリティ率を持つArmv9アーキテクチャとCSS
■市場拡大戦略
・GoogleやAWSなど主要企業とのパートナーシップ強化
・AIデータセンター、自動車、PC市場など新市場への進出
■成長の見通し
・AI対応スマートフォンの需要増加による収益拡大
・ライセンスとロイヤリティ収入の継続的な成長
・新技術と新市場進出による長期的な成長機会
■結論
というわけで、ARMは、AIスマートフォン市場の急成長と自社の技術的優位性を活かし、今後も堅調な業績成長が期待されます。特に高性能なAI処理能力を要する次世代スマートフォンの普及が、同社のライセンス収入とロイヤリティ収入の増加に直結すると予想されます。
また新規市場への展開も進めており、中長期的な成長率も高いと評価できます。このような有望な市場へのポテンシャル、時価総額、EPS、ソフトバンクループとのシナジーなど、期待できる材料はとても多く、株価はまだまだ割安というのが、私から見たARMの印象です。しつこいですが、もちろん昔から個人的に株も持っているし、まだまだ売りません。
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