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Chip stocks on the rise: Is buying in still a smart move?
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Nvidiaのエコシステムにおける注目すべき機会-同社は米国市場時価総額でトップに立ちました。

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Analysts Notebook がディスカッションに参加しました · 06/20 04:47
$エヌビディア(NVDA.US)$株式時価総額で世界最大の企業になり、わずか1年余りでニッチなチップ メイカーから3兆ドルの巨大企業に驚異的な成長を遂げた。ヒューストンの金融アドバイザリー会社Joyce Wealth Managementの社長であるJ.D.ジョイスによると、Nvidiaの株式は、その収益だけでなく、人工知能に対する強い投資家の感情を反映している。
AIに関連する株式の中で、特にNvidiaのサプライチェーン内の株式は、NvidiaをリードするAIの主要な株式であるだけでなく、著しい上昇を見せている。その中には、その他の企業も含まれる。注目に値する機会を探ってみましょう。 $ブロードコム(AVGO.US)$, $マイクロン テクノロジー(MU.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US)$BroadcomがNvidiaに追いつくスピードで近づいている
BroadcomがNvidiaに追いつくスピードで近づいている
Nvidiaの競合企業の多くは、Broadcomが最も頻繁に言及されている。より詳しく見ると、以下の理由からです。BroadcomのXPUsの消費電力は、業界で最も省電力なアクセラレータの1つであるため、600ワット以下です。
バンク・オブ・アメリカは最近、GPUテクノロジーのリーダーであるNvidiaを認めながらも、BroadcomをトップのAIピックに選出しました。Broadcomは10対1の株式分割を発表し、第2四半期の売上高が予想を上回り、2024会計年度の売上高が510億ドルになると予測しています。アナリストたちは、BroadcomのVMWareの買収からの効率的な利益と、カスタムチップの成長により、2025年の売上高は599億ドルになると予想しています。
現在、Nvidiaは重要な株式時価総額のリードと、CUDAアーキテクチャを使用したAIワークロードでのほぼ独占的な存在感を持っていますが、Broadcomは妥当な代替策を提示しようとしています。カスタムAIアクセラレータチップ（XPUs）を提供し、需要が増しており、クラスターを大幅に拡大する計画があります。Broadcomの市場価値が成功すれば、テクノロジー巨人のトリリオンドルクラブに加わることになるかもしれません。人工知能の記憶製品の可能性に対してMicronが格付けの上昇
Micron Technologyは、GPUと共にAIワークロードをサポートするメモリ製品を設計・販売しています。アナリストたちは、この株式に強気の買い推奨を出しており、1年間の平均目標株価は145.05ドルです。
マイクロン テクノロジーは、GPUとともにAIワークロードをサポートするメモリ製品を設計および販売しています。アナリストたちはこの株式に対して強気の買い推奨をし、平均的な1年間の目標株価は145.05ドルです。2024年5月、モルガン・スタンレーは、AIのための先進的なHBmメモリ製品からの恩恵を引用し、マイクロンをアンダーウェイトからイコールウェイトに引き上げ、株価目標を130ドルに引き上げました。
マイクロンの株価は今年66%急騰しているが、4月の台湾地震とポジティブな事前発表の欠如が懸念される来期の決算報告についての懸念は残されている。Cantor Fitzgeraldのアナリスト、C.J. Museは、クライアントに対して$150から$180への価格目標引き上げを勧め、現在のレベルからの潜在的な27％の上昇を示唆しています。彼は、この楽観主義を、高バンド幅メモリ(HBM)製品への需要を推進している人工知能ブームの引き続きの恩恵に期待しているとも述べている。
マイクロンの8重HBM3Eは、NVIDIAのH200製品に合格した最初のメモリ製品であり、Museは決算報告中にさらなるプラットフォームの認証更新のアップデートが予想される。Museは、5月四半期の売上高が66.5億ドルのコンセンサスをわずかに上回る67億ドルの売上高を見込んでいるが、地震の影響がなければ、売上高はもっと高かったと考えている。8月四半期については、FactSetのアナリストが予測した75.6億ドルのコンセンサス予想を上回る771億ドルの売上高ガイダンスを予測している。
投資家は、数四半期にわたって価格を高める可能性がある好ましい供給と需要のダイナミクスに注意を払う必要がある。成長率に関しては、一部の人々が8月にすぐに実現する可能性がある40%の総収益率への回帰のタイミングに焦点を当てているとMuseは指摘するが、Museはこの直近のタイムラインについてはあまり楽観的ではない。Museは、持続的なメモリサイクルによって駆動される50%から55%の総収益率にMicronが最終的に到達すると確信している。
TSMCの3nm供給はAIの急増によって不足している
最大の受託チップメーカーである台湾半導体製造(TSMC)は、グローバルなAIチップの出荷増加により、2024年の5月に大きな成長を見せた。同社の売上高は30%伸び、71億ドルに達した。この成長は、同社の先進的な高NA EUVスキャナーをTSMCに出荷することを確認したによるところもある。これは将来の製造技術にとって重要である。 $ASMLホールディング(ASML.US)$TSMCは2025年までに2ナノメートルのチップにアップグレードする計画を立てている。人工知能産業の急速な進化は、半導体資源への高い要求を生み出した。TSMCは、NVIDIAなどの企業の主要なサプライヤーであり、先進的な3nmチップの需要が高いため、サプライチェーンにはバランスが取れていない状況になっている。IC設計会社は、価格の大幅な引き上げを検討している。TSMCは、5nm生産ラインを3nmに移行することで、月間ウェハー出力量を18万ユニットに増やすことを目指している。
今後数四半期にわたって需要が高まるため、投資家は価格も上昇する可能性がある好ましい供給と需要のダイナミクスに注意する必要がある。Museは、Intelなどの企業向けの以下の製品の発売により、TSMCへの需要はまだ高まると予想している。、NVIDIAなどの企業向けです。 $アップル(AAPL.US)$, $クアルコム(QCOM.US)$NVIDIA $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US)$など。 $インテル(INTC.US)$'s upcoming Lunar Lake chipsも含め、将来の需要はさらに供給を圧迫し、消費者の価格上昇を引き起こす可能性があることに投資家は注意すべきである。
Dell&Super MicroはxAIのスーパーコンピュータラックを供給する
$デル テクノロジーズ C(DELL.US)$と $スーパー マイクロ コンピューター(SMCI.US)$は、Elon MuskのAIスタートアップであるxAIが開発するスーパーコンピュータのためのサーバーラックを提供すると、MuskはXというソーシャルメディアプラットフォームで発表した。Dellはサーバーラックの50%を組み立てる責任があり、NVIDIAなどの企業との関係で知られるSuper Microはその関与を確認した。
さらに、DellのCEOであるMichael Dellは、X上で別の投稿で、DellがNVIDIAと協力して"AI工場"を建設し、xAIのチャットボットGrokの次のバージョンの電力を供給することを明らかにした。The Informationによるレポートによると、Muskは投資家にxAIのスーパーコンピュータが将来のGrok Chatbotのイテレーションをサポートすると伝えました。
GrokのようなAIモデルをトレーニングするには、現在不足している大量の電力を必要とするチップを数万個使う必要があります。今年早いうちに、ムスクはGrok 2モデルのトレーニングに約20,000個のNvidia H100 GPUが必要であり、Grok 3などの将来のモデルには約100,000個のNvidia H100チップが必要になると明らかにしました。ムスクは、スーパーコンピュータを2025年の秋に稼働させることを目指しています。
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Nvidiaのエコシステムにおける注目すべき機会-同社は米国市場時価総額でトップに立ちました。
情報源：MarketWatch、Yahooファイナンス、WCCFtech、REUTERS
免責事項：このコンテンツは、Moomoo Technologies Incが情報交換及び教育目的でのみ提供するものです。 さらに詳しい情報
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