オラクル： 人工知能の時代のゴールドマイナー

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人工知能の波において、Oracleは黙々と黄金採掘業者にとって欠かせないツールの供給元になりつつあります。同社のクラウドサービス、特にAIの応用は、OpenAIやAWS、Google Cloudなどの企業にとって重要なサポートとなっています。

最近、Oracleは2025年の第1四半期の財務報告を公表し、クラウドビジネスの売上高が前年比21%増の$56億に達したことを明らかにしました。これは同社が人工知能とクラウドインフラで堅調な成長勢いを示している強力な証拠です。

さらに、Oracleの業績は市場の期待を上回り、非GAAPで1株当たりの利益が予測を$0.06上回る$1.39に達し、総売上高も予測を$6000万上回る$133億となりました。同社のクラウドビジネス、特にAIデータベースソフトウェアを含むセグメントの強力なパフォーマンスが成長の主要な要因となっています。

地理的には、Oracleは米州で$83億の売上高を達成し、前年比6.8%増となりました。欧州の企業や政府がますますクラウドインフラとAIソリューションを採用する中、EMEA地域での$32億の売上高は同社の成長にとって重要な要素です。

評価に関しては、Oracleの1株当たりの利益は2025年の連続的な年成長率13.4%で、2026年には$14.41に達し、今後の数年間も低二桁の年成長率で成長し続ける見込みです。現在、同社の先行実績利益倍率は24.74であり、業種中央値の23.17にわずかに上回っています。Oracleの成長ポテンシャルを考慮すると、私は同社のP/E比率は業種中央値よりも約30%高く、30.12に近づくべきだと考えています。これにより、株価には21.75%の上昇余地が生まれますが、配当を含めてはいません。

もちろん、AIの開発にはリスクが存在します。期待に応えられない場合には障害が生じるかもしれません。しかし、データはAIの重要な燃料であり、Oracleのデータベース技術はその長期的な成功の堅固な基盤となります。

全体的には、Oracleは2025年の第1四半期の優れた業績と大手テック企業との戦略的パートナーシップにより、AI分野のリーダーシップ地位を確立しています。先行実績利益倍率は業界平均をわずかに上回っていますが、その成長ポテンシャルを考慮すると、Oracleの株式はより高い評価を受けるべきです。そのため、私はOracleの株式は価値のある投資オプションだと断言します。