Palo Alto（PANW）のビリング予測は、収益に影響を与える

$パロアルト・ネットワークス (PANW.US)$ 2024年7月31日期末の決算を、2024年8月19日の市場終了後に報告する予定である。

PANWは、1年前の19.5億ドルから21.62億ドルに売上高が10.7％増加すると予想されています。PALOのガイダンスは、2024年5月20日に31日までの期間に売上高が215億ドルから217億ドルの間になることを予想していました。（売上高に基づくSAL）

株式当たり利益のコンセンサス見通しは1.41ドルになると予想されています。これは、2024年5月20日に31日までの期間にEPSが1.40ドルから1.42ドルの間になるよう指示されたEPSガイダンスの範囲内です。

サイバー攻撃の脅威は急速に増加し、2025年にはサイバー犯罪が年間105兆円の被害を引き起こすことが予想されており、そのためサイバーセキュリティソリューションの市場機会は1.5-2兆円に達すると予想されています。AIの台頭は、進化する脅威の環境に対するより大きな注意を必要とする。

私たちは、株価が3.6%上昇し、1.75ドルで終値となった彼らの年次結果公表後、良い週を過ごしているのを目にしました。 $シスコシステムズ (CSCO.US)$ 先週、リリースされた決算と人員削減の発表があった。これは、優れた見通しと激しい競争があるにもかかわらず、景気後退の敵対的なマクロ経済状況に直面していることを示しています。

サイバーセキュリティ企業のPalo Alto Networksは、企業のサイバー脅威を検出するためのリーダーに急速に成長しています。同社は、企業がデジタル化の旅に出る際に役立つ包括的なサイバーセキュリティポートフォリオを保持しています。

最近のインシデントを受けて、月曜日に最終的な影響が決定されるまで、それが収益にどのように影響するかしか見ることができませんでしたが、短期的な注意が求められることがわかりました。しかし、長期的に見れば、企業はプロバイダを切り替えたり、代替案を見つけたりする可能性があるため、これはPalo Alto Networksがビジネスをより多く獲得するのに役立つかもしれません。 $クラウドストライク・ホールディングス クラスA (CRWD.US)$ なし。

PANWは、マクロ経済状況が不安定であり、売上高の成長がやや鈍化しています。2024年第2四半期（2024年1月31日終了）のPalo Alto Networksの総収益は、前年同期比19％増の198億ドルであり、Fiscal 2023と2022、Fiscal 2022と2021のQ2の収益の年間成長率よりも遅いです。

良い面では、Q2 2024は同社の事業成長8四半期連続である。非GAAP営業利益率は28.6％に達し、総請求額（総収益と総繰越収益の変更を合計したもの）は前年比16％増の235億ドルに上昇し、連邦垂直に弱さを経験しても、焦点を絞った運営を示しています。

過去12カ月で、Palo Alto Networksは、調整済みのフリーキャッシュフローで29億ドルを生成し、非GAAP純利益1株当たりは前年比39％増の1.46ドルに成長しました。それは、1回限りのアイテムがなくても、赤字が改善していることを示しています。

適度でありながら意義深い財務成長を発表しても、同社のQ2の結果は抑制的な見通しにつながりました。

決算発表後、株価は28％下落し、IPO以来最悪の日を記録しました。同社は、決算期間のビリング見通しを107億ドルから101億ドルに引き下げました。また、収益見通しは81.5億ドルから79.5億ドルに減少しました。

この景気後退を抑制するために、Palo Alto Networksは統合セキュリティアプローチに向けて取り組み、リスクに対処するためにより良い位置にあります。2023年までに年間再発生収益（ARR）150億ドルに到達するため、同社は「プラットフォーミング」と統合戦略を加速させています。

PANWが持っている市場シェアを考慮すると、次の報告四半期では若干の高い請求額を見ることができ、うちいくつかはCrowdStrikeの顧客から来るかもしれません。

Palo Altoネットワークからの13％のリターンを考慮すると、これはそれほど重要ではないかもしれませんが、地政学的な緊張やサイバーセキュリティとネットワーキングの分野での厳しい競争から課題が来る中、これは非常に印象的です。

AI革命がエンドユーザーとソフトウェアの強化フェーズに移行していることから、データセンターにおいてセキュリティアプライアンスの必要性がより重要になるため、私はPalo Altoが今後の四半期でより良い結果を出すことを期待しています。

AIソリューションにアクセスするための消費者と結果を返すためのトラフィックを保護するために、より多くのセキュリティが必要になります。中間トラフィック保護がより重要になるでしょう。

過去3か月間にPalo Alto Networksの12か月の価格ターゲットを提供している38人のウォールストリートアナリストに基づきます。平均価格ターゲットは、$350.96で、最高予測は$391.70、最低予測は$275.00です。平均価格ターゲットは、$334.11の前回価格から5.04％の変化を表します。

PANWと最も近い競合相手であるCiscoの見通しを見ると、価格ターゲットの大幅な増加は期待できませんが、需要からの恩恵を受けて数か月以内に請求が増加することができます。

現在の株価を見ると、PANWは50日の期間を快適に上回っており、最近クロスオーバーが形成されました。今日の決算発表の前にいくつかの修正がありました。

これは利益を上げる投資家の売り出しのためかもしれません。

MACDから確認された上昇を見ていますが、最近わずかな下落が見られましたが、それほど心配する必要はありません。ただ、KDJ側では、J値が下降しているため、今後の株価の行動を監視し、買い手と売り手の強さがどのように形成されるか見る必要があります。

これは監視する必要があるものです。買い手と売り手の強さがどのように形成されるか、価格行動を見る必要があります。

PANWは景気後退の敵対的なマクロ経済状況を挙げて、減速に対処するための変革的なアプローチを採用しています。

PANWのヘッドウィンドについてははっきりしていませんが、最も近い競合相手であるシスコがトップラインとボトムラインの減少を被ったことがあります。したがって、PANWの請求書にどのような影響が出るかが気になります。

私は2023年よりもPANWが将来の四半期および2024年の市場シェアを維持し、獲得する能力に興味があります。

あなたがPANWの見通しと請求予測が期待以上に良くなると思うかどうか、コメントセクションであなたの意見を共有していただけると幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。