NVDA
エヌビディア
-- 149.430 TSLA
テスラ
-- 411.050 FUBO
フボTV
-- 5.060 PLTR
パランティア・テクノロジーズ
-- 75.920 AMD
アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
-- 129.550 今週の決算·経済カレンダー(1/6~1/10)米雇用統計と世界最大級のテックイベントに注目！AI関連株、再び活況を呈するか？
今週の日本株は、大発会が1月6日（月）で、第1週から営業日は丸々5日ある。小売を中心に注目度の高い企業の決算発表がいくつかあり、 $ファーストリテイリング (9983.JP)$や $セブン&アイ・ホールディングス (3382.JP)$が9日に決算を発表し、業界全体の動向に影響を与える可能性がある。
国内市場では、1月10日に発表される11月の景気動向指数が焦点となる。一方で、海外市場では、12月ISM非製造業景気指数やADP雇用統計、12月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録などが注目され、特に10日の米国12月雇用統計は市場の方向性を左右する重要な指標となるだろう。これらの指標から米景気や労働市場の動向を見極め、FRBによる金融政策の方向性を占う材料としたいとの思惑が広がっている。急激な円安が進んだ場合、日本の通貨当局による介入に絡む動きがあるかが関心を集めそうだ。
米国市場では、ウォール街は年末年始の波乱を経て、2025年の最初の本格的な取引週を迎える。スパルタン・キャピタル・セキュリティーズのチーフ市場エコノミスト、ピーター・カルディーロ氏は、今週10日発表の米雇用統計と第4四半期決算シーズン開始が今後数週間のハードルになると指摘。「短期的には、これらの障壁が取り除かれるまで方向性を見いだせず、不安定な展開が予想される」と述べた。
一方、テクノロジー業界の注目イベントであるCES 2025が、1月7日から11日までラスベガスで開催される。注目ポイントのひとつは、AI半導体大手の $エヌビディア (NVDA.US)$ のCEO、ジェンスン・フアン氏による基調講演だ。AI端末の実用化が主要テーマとなる見込みで、革新的な製品が次々と発表される予定。特に、 $エヌビディア (NVDA.US)$、 $インテル (INTC.US)$ 、 $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$などの大手企業が革新的な新製品を発表する。
人工知能（AI）は2025年のCESでも引き続き中心的な位置を占めると予想され、今年の焦点は、AIの基盤技術における画期的な進歩とその応用範囲の拡大にある。多くのテクノロジー企業が、スマートハードウェアやスマートモビリティなどの分野でAIを活用した革新製品を発表し、中でもAI携帯電話、AI拡張現実（AIAR）、AIスマートグラス、AIモノのインターネット（AIAIoT）といった「AI+」製品の集中発表が、新たなイノベーションの波を引き起こすと予想される。
その他、ニューヨーク証券取引所（NYSE）と米ナスダックは、ジミー・カーター氏の死去に伴いバイデン大統領が「服喪の日」と定めた2025年1月9日に休場すると発表した。株式とオプション市場の取引すべてが対象になる。
1.日経平均は反落、大納会で4万円台は維持できず
2.S&P500、今世紀最大の2年間上昇率達成もサンタラリー不発
3.米国株式市場は2025年の第1週、主要3指数が下落
4.S&P500の上半期における調整局面は買いチャンス？
5.急騰遂げたテスラ株に試練、年間販売台数が過去10年余りで初の減少
6.米経済指標、強弱まちまち
先週の東京市場は、立ち合いは月曜30日の1営業日のみ。2024年の大納会となる30日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比386円安の3万9894円と反落し、年内最終日に４万円台で着地することはできなかった。昨年末の終値は33464.17円で、年間では6430.37円（+19.2％）上昇した。
米国市場では、 $S&P 500 Index (.SPX.US)$ が1966年以来となる4日連続の下落で2024年を終えた。同指数は年間で23%という驚異的な上昇を記録したが、12月には2.5%の下落を見せた。また、例年年末年始にかけて株価が上昇する「サンタラリー」も実現できなかった。2025年の第1週、主要3指数が下落した。それにもかかわらず、ウォール街のストラテジストは、これによって2025年に対するスタンスが大きく変わることはないと主張している。シティグループのScott Chronert氏は、市場の上昇を支える「ファンダメンタルズ」が依然として堅固であり、ファンダメンタルズが維持されるなら、S&P500の上半期における調整局面は買いチャンスと見なしたい」と述べた。
一方、S&P500は2年間で約53%の上昇となり、今世紀最大の2年間上昇率を達成した。2024年には、 $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$が約30%上昇し、多くの量子コンピュータ関連株が1,400％以上の大幅な上昇を見せた。
構成銘柄では、ナスダック100指数の構成銘柄である $アップラビン (APP.US)$が713%という驚異的な上昇率を記録し、市場で注目を集める $エヌビディア (NVDA.US)$の171%の上昇率を大きく上回った。
S&P500構成銘柄の中で最大の勝者は $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$で、約350%の上昇を記録した。一方、最大の敗者は $ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス (WBA.US)$で61％の下落となった。
ダウ平均の構成銘柄の中で、最大の勝者は $エヌビディア (NVDA.US)$で、171%の上昇となった。一方、2024年で最も低迷した構成銘柄は $ボーイング (BA.US)$で、株価は32%下落した。過去1週間は、まさに世界の航空業界にとって「ブラックウィーク」と言える状況だ。韓国史上最大級の航空事故を含み、事故が発生した多くの航空機はボーイング737-800型機で、ボーイングの株価は月曜日に一時6%近く下落した。
注目銘柄について
$エヌビディア (NVDA.US)$は次の成長分野として「人型ロボットの頭脳」であるJetson Thorに注力しており、2025年上半期に発表する予定。アナリストによると、NVIDIAはテスラなどの製造業者と直接競争するわけではなく、世界中の「数千」のロボットメーカーに対して、基盤となるOEMソリューションを提供する計画である。
車載AI音声技術企業である $セレンス (CRNC.US)$の株価が金曜日143%の急騰を見せた。Cerenceは、NVIDIAとの協力関係を強化し、車載システムにおける言語モデルの性能を向上させることを目指すと発表した。
一方、 $テスラ (TSLA.US)$の年間販売台数が10年以上ぶりに減少した。第4四半期の納車台数は過去最高を記録したものの、市場予想を下回り、木曜日の株価は6%以上下落した。その後、中国での販売台数が2024年に過去最高を記録すると発表し、株価は金曜日８％反発した。それにもかかわらず、2024年の年間自動車納車台数は、アナリストの予想を下回っただけでなく、10年来初の年間販売台数の減少となった。月末に発表される決算で通年の20～30%成長目標が再確認されるかが焦点。
経済指標について
先週は祝日の影響で取引日が短かったものの、市場にはさまざまな経済指標が発表された。「まちまち」と言える内容だった。住宅市場では、住宅ローン申請件数は低調だったものの、住宅販売保留件数は好調だった。米国製造業は、シカゴ地区での弱さが目立ったが、ISMによると堅調だった。失業保険申請件数は7カ月ぶりの低水準を記録したが、アトランタ連銀のGDPナウキャストは大幅に下方修正した。
・米12月シカゴPMIは36.9と予想外に急落し、パンデミック時の低水準に近づいた。予想の43を大きく下回り、11月の前回値40.2からも低下した。
・11月中古住宅販売成約指数は2023年初以来の高水準を記録し、4カ月連続で前月比増加となった。
・住宅ローン申請件数は 住宅ローン金利の上昇を受け、過去2週間で21.9％減少したが、前年比では10％増加した。
・米国新規失業保険申請件数は増加せずに21.1万件に減少し、8カ月ぶりの低水準を記録した。また、12月21日までの週における継続受給者数も3カ月ぶりの低水準である184万人に減少した。
・12月の米国S&Pグローバル製造業PMIの確報値は49.4と小幅に低下し、予想の48.3や速報値48.3を上回ったものの、11月の49.7からは低下した。エコノミストは、企業が投入価格の上昇を懸念し、インフレが再び上昇する可能性に対する不安が12月の楽観的な見方を弱めたと指摘した。これにより、25年の利下げが以前の予想ほど大幅に引き下げられないという憶測が広がっている。
・12月ISM製造業景況指数は49.3となり、市場予想の48.2を上回った。11月は48.4だった。
・アトランタ連銀が発表した第4四半期のGDPNow「ナウキャスト」は、12月24日の3.1％から2.6％に下方修正された。
出所：MINKABU、Bloomberg、investing、ヤフーファイナンス、Schwab
免責事項：このコンテンツは、Moomoo Technologies Incが情報交換及び教育目的でのみ提供するものです。
さらに詳しい情報
コメント
サインインコメントをする