ペイパル株価は非常に割安か?
現在の株価において、私はペイパル株が非常に割安だと信じています。13〜14倍の予想PERとおよそ6%のキャッシュフロー利回りで取引されているペイパル株($PYPL)は、将来の成長を織り込んでいないと評価されており、S&P500平均をはるかに下回っています。
AppleやSquareからの競合の懸念があるにもかかわらず、ペイパルは直近の四半期で売上高が9%、EPSが27%、フリーキャッシュフローが76%(前年同期比)増加した。さらに、50億ドル以上の自社株買いを繰り返している。私の基本的な考えは、コスト削減策と自社株買いによる加速したEPS成長をペイパルが経験するというものである。ペイパルの株価が既に非常に安いため、リスクリワード比が非常に魅力的だと考えている。
ブランド価値が高く、二桁のEPSとキャッシュフロー成長を誇るペイパル株は、最低でも20倍の予想PERで取引されるべきである。20倍のPERで、2024年度の当期純利益50億ドルを基に時価総額は約1兆円になる。
AppleやSquareからの競合の懸念があるにもかかわらず、ペイパルは直近の四半期で売上高が9%、EPSが27%、フリーキャッシュフローが76%(前年同期比)増加した。さらに、50億ドル以上の自社株買いを繰り返している。私の基本的な考えは、コスト削減策と自社株買いによる加速したEPS成長をペイパルが経験するというものである。ペイパルの株価が既に非常に安いため、リスクリワード比が非常に魅力的だと考えている。
ブランド価値が高く、二桁のEPSとキャッシュフロー成長を誇るペイパル株は、最低でも20倍の予想PERで取引されるべきである。20倍のPERで、2024年度の当期純利益50億ドルを基に時価総額は約1兆円になる。
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