Kimihiko が銘柄にコメントしました · 12/21 19:51

$PLTR UBSは80ドルの目標価格でカバーを開始しました。

17 社の大手顧客が AIP の成功に関する重要な詳細を明らかにしました。知っておくべきことは次のとおりです:

1. Palantirは完璧なオールインワンプラットフォームです「フロントエンドがあまりにもユニークです。Palantir は、データレイクから分析、実装まで、すべてを 1 か所で実行できる、まさに完璧なオールインワンプラットフォームです。」

2. 鋳造所とAIPは共存する「Foundry と AIP は 100% 統合されているため、どちらか一方だけを実行することはできません。また、この 2 つを別々の製品として考えるべきではありません。Foundry のデータがなければ AIP を実行することはできません。AIP に適用される実際のデータは、文字通り Foundry に保存されるため、AIP が必要な場合は Foundry が必要です。」

3. AIPの価格は消費量に基づいている「AIP の契約実行額は、おそらく Palantir の支出の 30 ～ 35% を占めています。AIP も完全に消費量ベースの価格設定であるため、LLM API 呼び出しを行うたびに、ストレージとコンピューティングに対して課金され、さらに使用している追加の AIP 機能に応じて追加料金が発生します。」「AIP は消費量に基づいており、データ量にリンクされていますが、Foundry で使用できるのは実際に消費できる絶対的な最大値です。ユーザー数、データ量、AI プロンプトにアクセスできる人数に基づく他の変数もあり、非常に単純ではありません。ただし、推測すると、AIP の支出は Foundry の支出のほんの一部、2 ～ 3 年間で 30 ～ 40% 程度になるでしょう。つまり、年間 1,000 万ドルを Foundry に費やしている場合、AIP を追加すると 3 年目には 1,300 万ドルから 1,400 万ドルになります。」

4. AIP は実際には「無料」ではない「顧客は AIP に対しても明示的に支払わないかもしれません。AIP に対して明示的に支払わない顧客と話をしたことがあります。AIP は「無料」ですが、結局 Foundry にもっとお金をかけることになります。経験則から言うと、まだ早い段階ですが、既存の Foundry 顧客が AIP を追加すると、AIP SKU に対して実際に支払うことで Palantir の全体的な支出が 10 ～ 20% 増加し、Foundry へのプルスルー効果でさらに 20% 増加する可能性があります。したがって、おそらく同じくらい大きな影響があるでしょう。AIP に対して明示的に支払わない場合は、Foundry の支出が 30 ～ 40% 増加するだけです。」

5. AIPはファウンドリ拡大のきっかけとなる「AIP は顧客数の増加の大部分を牽引するでしょうが、収益の増加にはつながりません。なぜなら、AIP を実際に活用するには、すべてのデータを Foundry にロードし、堅牢なデータモデルを構築する必要があるからです。LLM は結局のところ、お客様を支援するだけですが、データモデルは堅牢である必要があります。お客様がすべてのデータとユースケースを Foundry にロードすると、収益の観点からはそれが大きな変化をもたらすでしょう。したがって、AIP はきっかけとなるかもしれませんが、支出は実際には AIP には発生しません。支出は、追加のデータセットとユースケースを Foundry にロードすることから発生します。」

6. Palantir は高価ですが、他に匹敵するものはありません。「コスト面では、私たちは Palantir に年間約 4,000 ～ 4,500 万ドルを費やしていますが、Azure では年間 2,000 万ドル弱、つまり半分弱で同じものを構築できます。クローズドエコシステム面では、すべてのユーザーを単一のデータプラットフォームにまとめる方法はないため、オープンソース、オープンエコシステムにできるだけ投資するようにしています。Palantir が本当に優れているのはそこです。すべてのデータを Palantir に保存すれば、そのパフォーマンスと機能は他のどのデータプラットフォームにも匹敵しません。データがさまざまな場所にあると価値が下がります。私たちはこれを、すべてかゼロかのプラットフォームと見なしています。」「しかし、Palantirは非常に高価なソリューションなので、効率性の向上を実現できる場合にのみ導入する予定です。」「当社のパランティア事業は、2022年と2023年に15～20％成長し、2024年には30％成長します。この増加のほとんどはAIPによるものです。これがおわかりいただけると思います。」

7. Palantir には他に選択肢はない。「他のソフトウェア製品を組み合わせても、Palantir に代わるものは実際には存在しないというのが、知られざる秘密です。テクノロジーは複雑ではなく、バックエンドも非常にシンプルです。Palantir をユニークにしているのは、先ほど述べたようにオントロジーです。アプリケーションを再構築し、基本的に Palantir が行っていることを段階的に模倣する必要がありますが、それは不可能だと思います。プラットフォームを移行する場合、ビジネスユーザーは Palantir の作業を無駄にしたくないでしょう。また、Palantir は他のどのシステムとも通信しないので、新しいワークロードを導入しようとしても相互接続されないことに注意してください。」「率直に言って、Palantir には直接の競合相手がいません。つまり、私の経験では、Palantir が他のベンダーと直接競合することはほとんどありません。彼らは通常、デモのためにやって来て、すぐにユースケースを実行し始めます。」「非常に複雑なデータを大量に保有する組織にとって、Palantir は AI を活用する最も迅速かつ簡単な方法であり、それがまさにセールスポイントです。」

8. Palantirは単なるデータプラットフォームではない「データ面では、Palantir は単なるデータレイクではなく、データの運用化に取り組んでいます。つまり、単なるデータプラットフォーム以上のものであり、SaaS サービスでもありません。しかし、基本的に技術スタック全体を導入し、その後、前線に配置されたエンジニアが参加して、Foundry プラットフォーム上でユーザー向けのユースケース/アプリを作成します。その意味で、Palantir はアプリケーションの技術スタック全体に実際に対応しています。」

9. Palantir は高価ですが、信頼できます。「Palantir は、どのような使用例でも常に最も高価なオプションです。組織には大量のデータがあり、大量のデータがあり、カタログ化されていないデータも多すぎます。多くの場合、同じものの 10 個のコピーがあり、プロジェクトを実行するたびに基本的にそのデータを再度複製することになります。Palantir が優れているのは、彼らが来て 1 セットのデータを持ち、あなたのデータの「ゴールデン」レコードを作成することです。これは基本的に、実際に信頼できる唯一のデータソースです。」

10. Palantirはデータガバナンスとリネージで優れている「Palantir だけを使いたいなら、AIP を使いたいはずです。データガバナンスとデータリネージは最高レベルです。しかし、大企業で複数のソリューションを頻繁に使用する場合は、データを複数のシステムで実行する必要があります。」AIP 側における Palantir の主な差別化ポイントは、データセキュリティに関するものです。Palantir は、非常に機密性の高い軍事用途向けのデータセキュリティを文字通り前提として構築されています。そのため、Palantir のデータを使用しても、LLM のメリットをすべて享受でき、IP を危険にさらすことなく情報を保護できることを確信できます。」

11. Palantir は緊急事態やあらゆるユースケースに対応します。現在、当社は Foundry の主要顧客であり、現時点では Foundry だけを使用しています。Palantir の主な使用事例は、サプライチェーン側で予測分析、生産と製造に関する多くの分析作業、すべての在庫の調整、シフトごとの生産の最大化の確認などを行っています。COVID の間、Palantir は当社にとって非常に大きな存在でした。サプライチェーンをリアルタイムで調整し、車両用の半導体にアクセスするためのすべての回避策を実行しました。これらはすべて Palantir を通じて実行しました。当社は現在、中古車に関するインテリジェンスエンジンの推進、顧客から中古車を買い戻す際の価格設定、どの中古車が最も売れるかなどについても Palantir の活用を検討しています。

12. ブートキャンプは全力で取り組んでいる。すごいことだ「彼らは 2,000 近くの AIP ブートキャンプを実施してきたと思いますが、これは彼らのパイプラインにとって本当に重要なことです。彼らはもうエンジニアの時間を何ヶ月も投資する必要はありません。私たちは最終的に Foundry と AIP で完全なデジタルツインを構築し、モデルは 700 万のユニークな完成品に拡張できました。また、Palantir は基本的に、サプライチェーンをエンドツーエンドで接続できるトラバース可能なテーブルを構築しました。文字通り、15 億行のテーブルがすべて接続され、任意の顧客、材料などをポイントしてクリックできるようになりました。これはすごいことです。」

13. AIPはあらゆるAIユースケースで6～12を節約「私たちのトライアルでは、その労働集約的なプロセスが 3 週間から 1 日に短縮されました。この AI アプリは、Anthropic と AWS Titan モデル、AWS インフラストラクチャ、データ準備のための Palantir、コンサルティングのための Accenture、API 編成のための MuleSoft/Salesforce を活用しています。「市場投入までの時間も非常に重要です。Palantir の AIP を使用すると、特定の AI ユースケースを実際に市場に投入するまでに 6 ～ 12 か月ほどの時間を節約できる可能性があります。」

14. 一部の顧客はパランティアのロックインを恐れている「Palantir は、商業的な観点から非常に柔軟に対応し、基本的に AIP を無料で提供して、Foundry の使用料を請求することで顧客に AIP を使わせてきましたが、結局のところ、顧客は Palantir にさらに縛られることになります。

15. AIPは低リスクでAI DIYを可能にする「AI のユースケースについて話すときに話題にする多くのリスクが排除されますが、実際にはデータ統合、ガバナンス、データリネージに関連するものはすべて、非常に手間がかからず、非常に DIY 的な AIP で非常にうまく処理されます。このような重い実装や、高価な Palantir エンジニアを呼んで構築してもらう必要はありません。」

16. AIPはアナリストの30%を代替できる「当社のサプライチェーン部門には約 700 人のビジネスアナリストがいますが、AIP を活用することで、今後 2 ～ 3 年でその従業員の約 30% を置き換えることができるでしょう。これらのアナリストの多くは、非常に基本的な製品に関する質問に答えるだけなので、置き換えるのはかなり簡単です。」

17. AIPは30～35%の上昇をもたらす「1つは、AIPを追加することで支出が2倍または3倍になる顧客で、もう1つは、AIPを追加することで支出が年間5〜10％増加する顧客です。最初のタイプは、ターゲットとするAIユースケースをすべて実装している顧客で、Palantirの支出が膨れ上がります。その場合、管理AIイニシアチブをできるだけ早く満たす必要があるのはIT部門です。2番目のカテゴリは、ビジネス戦略に大きく依存し、個々のユースケースとデータセットを個別に追加することに重点が置かれます。この場合、顧客はデータセットを7つから8つに増やしたり、単一のユースケースを追加したりします。これらの場合、Palantirの支出の増加は実際には5〜10％程度の増加になり、これはせいぜい年に数回発生するため、AIP支出の増加は実際には20〜30％程度に制限されます。ほとんどの顧客がこの2番目のカテゴリに該当すると思いますので、全体としてPalantirへの総増加は次のようになります。平均的なファウンドリー顧客が AIP を追加する場合、コストは 30 ～ 35% になります。」

18. C3aiは負け犬だ「C3 は自分たちが Palantir と最も似ていると言うかもしれないが、私の見方では、彼らはまったく近づいていない。つまり、私は 1 度か 2 度彼らを見たことはあるが、現時点では私たちの顧客は誰もそれを使用していない。彼らが Palantir に勝ったのを見たことがない。」---------------これらのフィードバックはそれ自体を物語っているようです...Palantir は 80 ドルの価値があるでしょうか?

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Kimihiko

日興證券 HSBC証券 2社の証券会社の設立などの証券会社での勤務

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