市場調整中はディフェンシブETFで自分の立場に立ってください

株式市場が修正されているとき、一部の投資家はS＆P 500または株式市場全体を追跡するETFを検討します。他の人はバイオテクノロジー株やハイテク株を探すかもしれません。

株価の大幅な下落を特徴とする市場の調整は、最も経験豊富な投資家にとっても不安になることがあります。しかし、上場投資信託（ETF）は、このような激動の時期を乗り切るのに役立つ多彩なツールキットを提供します。

どのETFが私たちにとってより効果的かを判断する際に考慮すべきことがいくつかあります。ここでは、私たちが評価したいと思うかもしれないいくつかのステップを紹介します。

私たちのタイムホライズンを理解してください、つまり、投資期間が長いほど、短期的な市場変動による影響は少なくなるはずです

私たちのリスクプロファイルを評価してください、市場の調整は、リスクの高いポートフォリオを持つ投資家の損失を増幅させる可能性があります。より保守的な資産クラスへの配分を調整することを検討するかもしれません。

幅広い市場向けETF： S&P 500やナスダック100のような幅広い市場指数を追跡するETFは、セクターや企業全体で多様なエクスポージャーを提供します。

債券ETF: 債券ETFを組み込むことは、市場の低迷時の株式損失を相殺するのに役立ちます。国債や投資適格社債に連動するETFを考えてみましょう。

国際ETF: グローバルな分散は、特定の国や地域に関連するリスクを軽減することができます。

公益事業と消費者向け必需品ETF： これらのセクターは、必需品やサービスを提供するため、景気後退時には変動が少ない傾向があります。

ヘルスケアETF: ヘルスケア部門は、需要が一貫しているため、ある程度の回復力があります。

過去数週間の調整期間におけるこれらのセクターのパフォーマンスを見てみると、 $ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLV.US)$ 一方、どうにか2.08％上昇しました $公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド (XLU.US)$ また、0.42％の利益を上げています。

私たちがしたいと思うかもしれないもう一つの重要なことは、定期的にポートフォリオのバランスを取り直すことです。これにより、望ましい資産配分を維持し、過度のリスク集中を防ぐことができます。

投資家にとって、常に最新情報を入手し、常に市場の動向に遅れずについていけるようにすることが重要です。ただし、短期的なニュースに基づいて衝動的な意思決定をすることは避けてください。

市場の調整は一時的なものであることを忘れないでください。長期的な投資戦略を順守することで、嵐を乗り切ることができるので、投資計画に固執する必要があります。

個人的には、ETFが自分のポートフォリオに適しているかどうかを判断する前に、ETFの費用と取引量を検討します。

ETFの経費率に注意することで、時間の経過とともに収益が損なわれるのを防ぐことができます。

選択するETFに十分な取引量があることを確認する必要があります。これは潜在的な流動性リスクを最小限に抑えるのに役立ちます。

ザ・リクシ・ $iシェアーズ バイオテクノロジー ETF (IBB.US)$ は、バイオテクノロジーセクターへの露出を提供する人気のある投資手段です。バイオテクノロジーセクターの米国上場株式で構成されるICEバイオテクノロジーインデックスの投資結果を追跡します。

iBBは、バイオテクノロジーの研究、開発、生産に関わる企業に投資するために特別に設計されています。これには、医薬品、医療機器、その他の医療技術に取り組む企業が含まれます。

iBBは特定のセクターに焦点を当てていますが、それでもいくつかの個別株ではなく複数の企業に投資することで、ある程度の分散投資を行っています。

広く取引されているETFなので、iBBは流動性が高いので、価格を大きく変動させることなく簡単に売買できます。

iBBの経費率は0.45％で、アクティブに運用されているETFとしては比較的低いと考えられています。

バイオテクノロジーセクターの長期的な成長の可能性を信じる投資家は、iBBを通じてターゲットを絞ったエクスポージャーを得ることができます。iBBは特定のセクターに焦点を当てていますが、個々のバイオテクノロジー株に投資する場合と比較して、分散効果がある程度あります。iBBは、1回の投資で幅広いバイオテクノロジー企業への便利なアクセスを提供します。

バイオテクノロジー部門は不安定な場合があり、IBBの業績は部門全体の業績と密接に結びついています。iBBは市場全体の変動の影響を受けやすく、セクターの動向に関係なく業績に影響を与える可能性があります。政府規制の変更は、バイオテクノロジー業界、ひいてはIBBの業績に大きな影響を与える可能性があります。

最近の修正期間中のiBBの取引状況を見ると、12月の反発時に以前の安値から上昇トレンドに推移しているようで、現在、26EMAから12〜26EMAの間のスペースに移動しています。これは、市場の調整が続けば、上昇トレンドを作ろうとする強気筋の試みが成功する可能性があることを意味します。

私としては、バイオテクノロジーETFの経費率がわずか0.45％で価格はかなりリーズナブルに見えるので、このETFを検討する良い機会かもしれません。取引量も、このETFの流動性が引き続き有望であることを浮き彫りにしています。

経費率はわずか 0.09% で、1日の平均取引量が100,000ドルを超えるユーティリティ・セレクト・セクターSPDRファンド（XLU）は、次のような投資家にとって魅力的な選択肢です。

収入創出: 公益事業会社は一般的に他の多くのセクターと比較して高い配当を提供します。XLUは比較的魅力的な配当利回りを提供することが多く、収入重視の投資家に適しています。

ボラティリティの低下： 公益事業は、市場全体よりも変動が少ない傾向があります。公益事業株は価格変動が小さい可能性があるため、これは市場が混乱している時期には有益です。

防御特性: 電気や水道などの必要不可欠なサービスの需要は、景気後退時でも比較的安定している傾向があります。これにより、公益事業はより防御的な投資オプションになります。

成長分野への露出： 公益事業部門は、再生可能エネルギー源への注目が高まる中、大きな変革を遂げています。

XLUは、この進化する風景に触れる機会を与えてくれます。

しかし、このETFは次の要因の影響を受ける可能性があります。

金利感度： 金利の上昇は、公益事業会社は債務融資に頼ることが多いため、マイナスの影響を与える可能性があります。

規制リスク: 政府の規制は、公益事業会社の運営と収益性に大きな影響を与える可能性があります。

セクター固有のリスク： XLUの業績は、天候や経済状況などの要因の影響を受ける可能性のある、公益事業部門の全体的な業績と密接に結びついています。

2025年には利下げが緩和されるかもしれませんが、インフレ率を下げるための利下げの可能性は依然としてあります。したがって、長期的には、公益事業部門は恩恵を受けることができるはずだと感じています。

テクニカルを見ると、XLUは現在200日を上回って取引されていますが、FRBが2025年もさらなる利下げを続けるかどうかについて市場が議論しているため、最近は横ばいに動いています。しかし、今年（2025年）に頻繁に起こる可能性のある市場調整のためにポートフォリオを保護したいのであれば、このETFに参入する良い時期だと思います。

利下げがさらに進み、インフレ率が下がれば、XLUは高値で取引される可能性があると思います。

市場の調整から身を守るために防御的なETFを使用することは、ボラティリティを下げるための貴重な戦略です。公益事業やヘルスケアなどの防衛セクターにとって、安定した収益とキャッシュフローは確かに魅力的です。景気後退時でもこれらの守備的企業に対する一貫した需要は、収益と株価を支える可能性があります。

多くの防衛企業は魅力的な配当を支払います。これは収入源となり、市場の下落がポートフォリオに与える影響を和らげるのに役立ちます。

これらのディフェンシブETFは、市場が好調に回復するとパフォーマンスが低下する可能性があることを理解する必要があります。つまり、ポートフォリオのバランスを取り、保護することがすべてです。

市場の調整がさらに進んだ場合にディフェンシブETFがポートフォリオを保護する1つの方法であるかどうかについて、コメント欄であなたの考えを共有していただければ幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、当該株への投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋に分析のためです。