プライベートオファリング

indie Semiconductor（NASDAQ：INDI） は、その非公開株式の公募を価格設定しました $19000 million 3.50% 2029年満期の普通社債 最初に発表された1億7500万ドルから増資会社は、初期購入者に追加で2850万ドルのノートの購入権を13日間付与した。

ノートは初期換算レートで現金、株、またはその組み合わせに換金可能であり、1,000ドルの元本額に対して194.6188株、株1株あたり5.14ドル、12月3日の終値から27.5%プレミアムを表しています。 194.6188株を1,000ドルの元本金額あたりの初期換算レートでキャッシュ、株、またはその組み合わせに換えることができるノートで、株価5.14ドルに相当し、12月3日の終値から27.5%のプレミアムを表しています。 企業は、時価総額の希薄化を軽減するためにキャップコール取引に約2030万ドルが割り当てられ、約18330万ドルの手取り収益を期待しています。残りの収益は運転資本と一般的な企業目的に使われる予定です。

このコンバーチブルオファリングの成功した価格設定は、厳しい市況の中で自動車ソリューション セクターでのIndieの成長軌道への機関投資家の信頼を示しています。インセンティブとしての100%のキャップ プレミアムや27.5%の転換プレミアムを含む条件は、半導体セクターにとって競争力があります。さらに2850万ドルの追加ノートの選択肢は拡張の柔軟性を提供します。

キャップコールを通じた構造化ヘッジングは市場への影響を管理し、特にIndieの現在の時価総額が94600万ドルであることを鑑み、過度な希薄化から保護します。 3.50%のクーポンレートは現在の高金利環境で魅力的であり、自動車半導体スペースでの強力な市場ポジショニングと成長ポテンシャルを示唆しています。

このコンバーチブルオファリングの成功した価格設定は、厳しい市況の中でIndieの自動車ソリューション セクターにおける成長軌道への機関投資家の信頼を示しています。 この条件には、半導体セクターにとって競争力のある100%のキャップ プレミアムや27.5%の転換プレミアムなどが含まれています。 2850万ドルの追加ノートの選択肢は拡張の柔軟性を提供します。

キャップされたコールを通じた構造化ヘッジは市場への影響を管理し、特にナスダックの時価総額が94600万ドルであることを考慮すると過剰な希釈に対して保護を提供します。 現在の高金利環境で3.50％のクーポンレートは魅力的であり、自動車用半導体セクターでの強力な市場ポジショニングと成長ポテンシャルを示唆しています。