REITsによる不動産投資：低コスト・安定収益の道

Ava Quinn コラムを発表しました · 2024/07/24 16:41

すべての投資家が独自の目的を持っており、それらの目標を達成するための方法は、リスクとリターンへの意欲によって異なります。

特に配当収入を求める投資家にとっては、REITが適しています。特に、長期的に配当とキャピタルゲインの両方を求める投資家にとって、REITが適しています。

利下げサイクル中、REITは比較的高いリターンを実現することもできます。

REITとは何ですか？

簡単に大規模な不動産投資の世界に参入できる：REITはプロセスを簡素化しています。不動産投資信託（REIT）とは、ショッピングモール、病院、農場、工場、ホテル、オフィスビルなど、収益を生む商業物件を専門に管理・運営するファンドまたは信託のようなものです。さらに、これらのREITは株式市場に上場しているため、株式と同じように取引が容易です。

ポテンシャルの引き出し：

REIT投資から予想される利益通常、不動産投資信託（REIT）の投資家は、2つの主要な形式でリターンを予想できます。配当に基づく分配

これらは、REITの規定に基づく分配方針に基づいて、投資家に支払われる配当です。キャピタルゲイン：これらは、REITの不動産プロパティの価格が上昇した場合に、投資家に対して支払われる利益です。

配当これらの潜在利益は、不動産投資信託のユニットの市場価値の増加から得られます。不動産投資信託の基礎となる不動産資産が評価された場合、または市況が改善した場合、不動産投資信託ユニットの価格が上昇する可能性があり、投資家は自分のユニットを売ることを決めた場合、キャピタルゲインを実現する機会があります。

REITの成功を解き放つために:

投資家が考慮すべきREITの主要なパフォーマンス指標を簡略化され、論理的に提示します:

配当利回りユニット保有者に支払われる収益配当を、不動産投資信託の購入価格または現在の市場価格で割ったもので計算されます。

純資産価値 (NAV)不動産資産についてのREITの基本的な価値であり、純資産価値は、総資産からすべての負債を引いたものであり、REITの具体的な価値を示す直接的な指標となります。

管理費用比率この比率は、管理費用を含む営業費用がNAVの何パーセントを消費しているかを示すことにより、REITの管理の効率を測定します。

トータルリターンREITのパフォーマンスの包括的な指標である総収益には、特定期間中のREIT価格の変化（キャピタルアップリシエーション）とその期間中に受け取った配当金が含まれます。これらの指標に注目することで、投資家はREITの財務状況や成長の可能性についてより深い理解を得ることができ、より正確な投資判断を下すことができます。

マレーシアでお勧めのREIT3社

1. $KLCC (5235SS.MY)$

KLCC REITは、3つの資産だけで、マレーシアで最大かつ最高級のREITの1つになりました。主要な投資対象は、オフィスビル、小売店、ホテル、具体的にはPETRONASツインタワー、Menara 3 PETRONAS、Menara ExxonMobilです。

配当利回りTTMは5.36％です。