第2四半期のシンガポール三大銀行のまとめと見通し

$DBSグループ (D05.SG)$, $OCBC Bank (O39.SG)$、と $UOB (U11.SG)$ 最近、2024会計年度の第2四半期と上半期の財務実績を発表しました。投資家は、これらの地元の銀行大手の財務結果と見通しを注意深く監視しています。

2024年度の第2四半期と前半は、OCBCとDBSにとって好調でした。 どちらの銀行も、純利息収入、手数料と手数料の純収入、その他の無利子収入が改善し、いくつかの財務指標で過去最高を記録しました。 UOBの業績はDBSやOCBCの業績よりも比較的弱いものの、銀行は安定性を維持しています、特に不良債権比率とNiMのわずかな改善です。

3つの銀行の総収入の結果はまちまちです。 UoBは、主に純利息収入が前年比1.5％減少し、その他の無利子収益が前年比21.3％減少したことにより、前年比2％減の34.8億シンガポールドルとなりました。対照的に、OCBCは、純利息収入（1.7％）、純手数料および手数料収入（8.4％）、およびその他の無利子収入（15.3％）の増加により、総収入は前年比5.0％増の36.3億シンガポールドルになりました。DBSも成長を遂げました。純利息収入が前年比5％増加して37.7億シンガポールドルになったため、総収入は前年比9％増の54.8億シンガポールドルになりました。純利益の数値も変動しました。UOBの純利益は前年比1％増の14.3億シンガポールドルでした。OCBCでは、純利益が前年比14％増の19.4億シンガポールドルと大幅に増加しました。DBSの純利益は前年比 6% 増加し、約27.9億シンガポールドルに達しました。

3つの銀行は安定した不良債権比率を維持しました。DBSは、前年と変わらず、1.1％の不良債権比率で安定していました。OCBCは改善し、不良債権比率は 1.0% から 0.9% に引き下げられました。UoBはポジションをわずかに改善し、不良債権比率を 1.5% にわずかに低下させ、昨年から0.1パーセントポイント低下しました。

配当金の支払いは概ね改善しました。 UOBの2024年度上半期の配当支払いは、3.5％増加して1株あたり88.0セントになりました。配当性向は51％でした。OCBCの配当支払いは10.0％増加して1株あたり44.0セントになりました。配当性向は50％でした。DBSは、昨年と同様、2024年度第2四半期に1株あたり54.0セントの配当を宣言しました。2024年度上半期のDBSの配当総額は1株あたり1.08シンガポールドルで、昨年の1株あたり0.90シンガポールドルから 20% 改善しました。

ブルームバーグによると、シンガポールの大手銀行のいくつかは、富裕層がこのアジアのウェルスハブでの資産移転や取引への関心の高まりから恩恵を受けており、これらの銀行の収益性を高めています。

DBS銀行の資産手数料は第2四半期に 37% 急騰し、予想を上回りました。これは、預金から投資とバンカシュアランスへのシフト、および資産管理規模の拡大により、過去最高の3960億シンガポールドルに達しました。OCBC銀行では、資産、取引、保険料が大幅に増加し、無利子収入が13％増加しました。一方、UOBのウェルスマネジメントからの堅調な収益とローンからの手数料は、プライマリーローン収入の減少を緩和するのに役立っています。

3つの銀行すべてが年初来でSTI指数を上回っており、DBSが14％以上の上昇でリードしています。OCBCとUoBはそれに続き、それぞれ 13.12% と 8.7% の上昇を記録しました。

将来を見据えて、DBS銀行のピユシュ・グプタ最高経営責任者（CEO）は、2024年も利益が引き続き増加すると予想しています。彼は、今年の純利益は、ローンと手数料収入に牽引されて、一桁台半ばから高い割合で増加すると予想しています。金融市場における不確実性の高まりと地政学的な緊張の高まりを認めながら、「私たちは景気減速と低金利リスクに耐える能力を構築しました」と述べました。

UOBのCEOであるウィー・イー・チョン氏は、堅調な四半期業績、回復力のある資産の質、堅調な貸借対照表を強調し、会社の将来について楽観的です。彼は、ASEANが世界的な課題にもかかわらず回復力を維持することを期待しており、強力なファンダメンタルズと外国投資に牽引される長期的な可能性を見出しています。マレーシア、インドネシア、タイでの統合が成功し、ベトナムでの統合が間近に迫っているため、UoBは相乗効果を高め、顧客との関係を深めることを目指しています。

OCBCのCEOであるヘレン・ウォン氏も、銀行、ウェルスマネジメント、保険の好調な業績に牽引されて、2024年上半期に過去最高の収益を上げたと指摘し、OCBCの将来について楽観的です。銀行の堅調な資本状態により、成長機会、不確実性の管理、中間配当の 10% の増額を含む株主還元の向上が可能になります。OCBCはフランチャイズを強化し、顧客基盤を拡大し、人材に投資し、ASEANと中華圏の貿易、投資、富の流れを獲得しました。地政学的な不確実性にもかかわらず、ウォン氏は、OCBCの強固な資本基盤、多様な収益、慎重なリスク管理により、OCBCは課題を乗り越え、永続的な価値を提供できると確信しています。