景気後退に備えて、Sahmルールが0.5％を超えました

2024年7月現在、Sahmルール指標は0.5％の臨界値を超え、0.53％に達しています。この展開は重要であり、Sahmルールは経済的な景気後退を予測するための正確さで高く評価されています。歴史的に、Sahmルールが0.5％を超える度に、景気後退が起こり、ほぼ確実な指標となっています。

Sahmルールは、1970年代以降のすべての米国の景気後退を正確に予測しています。これには以下が含まれます。
・1974-1975年の景気後退
・1980年の景気後退
・1981-1982年の景気後退
・1990-1991年の景気後退
・2001年の景気後退
・2007-2009年の大不況
・COVID-19パンデミック中の2020年の景気後退

唯一の注目すべき偽陽性は、2001年の景気後退が終了した直後の2003年6月に発生しました。しかし、これは短い異常事態であり、Sahmルールはすぐに低レベルに戻りました。

Sahmルールが0.5％を超えることで、景気後退が2025年3月頃に起こる可能性が高くなっています。投資家はこの時期を利用して、リスクを軽減し、潜在的な機会を活用するためにポートフォリオを見直す必要があります。

1. 守り株景気後退期に従来好成績を収めていた企業に投資を考えてみることを検討してください。たとえば：
    私は通常、現在発生しているオプションの執行日が比較的遠いものを選択しています（自分を制限しています）。Richardson氏は、テクノロジーを追加してから、ホワイトキャッスルのレストランでは従業員の勤務時間を削減していないと述べました。代わりに、彼らは注文を受け取るドライブスルーウィンドウで食べ物を準備し、お客様に挨拶することに集中することができると述べています。 （MCD）
    私は通常、現在発生しているオプションの執行日が比較的遠いものを選択しています（自分を制限しています）。ファイザー （PFE）
    私は通常、現在発生しているオプションの執行日が比較的遠いものを選択しています（自分を制限しています）。ジョンソン・エンド・ジョンソン （JNJ）

2. 長期米国国債景気後退期に利回りが下がるため、債券は通常良い成績を収めます。検討する重要なETFは次のとおりです。
    私は通常、現在発生しているオプションの執行日が比較的遠いものを選択しています（自分を制限しています）。TLT iShares 20年以上の国債ETF
    私は通常、現在発生しているオプションの執行日が比較的遠いものを選択しています（自分を制限しています）。TMF Direxion Daily 20年以上の国債3倍シェアーズ

投資家の大物@JPATradesは、技術面に関する支持レベルを以下のように述べています：ヘッジのためのオプション:
    私は通常、現在発生しているオプションの執行日が比較的遠いものを選択しています（自分を制限しています）。SQQQのコールオプションを購入する: SQQQはQQQの3倍の逆向きETFです。SQQQのコールオプションを購入することで、市場の下落リスクに対してヘッジできます。
    私は通常、現在発生しているオプションの執行日が比較的遠いものを選択しています（自分を制限しています）。TQQQのプットオプションを購入する: その代わりに、TQQQ（トリプルレバレッジドロングQQQ）のプットオプションを購入すると、ボラティルな場合でも下降リスクを減らすことができます。

サムルールが0.5％の閾値を超えると、2025年初めまでに景気後退の可能性が強く警告されます。投資家は、防御的な株式への投資を増やし、長期米国国債の保有を増やし、市場の下落に対してヘッジするためにオプションを利用することで、ポートフォリオを保護するために今すぐ行動すべきです。予め準備することで、リスクを抑えて経済的な不況の中でチャンスをつかむことができます。

本記事は、最新の経済指標に基づいた洞察と戦略を提供することを目的としています。投資判断をする前に、常にあなたの財務状況を考慮し、ファイナンシャルアドバイザーに相談することをお勧めします。