半導体市場：最終市場の復活と在庫の正常化は転換点をもたらすでしょうか？
ガートナーの最新の調査レポートでは、半導体業界全体が 10.9% 減少しました 2023年には、ディスクリートデバイス（新エネルギー車でよく使われる）は6.7％増加し、メモリチップは38.8％、光学部品は1.9％、アナログチップは4.8％減少します。ガートナーは、来年の業界全体の成長は 16.8%。
来年、ディスクリート部品が2桁成長すると予想されるのは、電気自動車の売上の増加によるものです。同時に、メモリチップと光学チップは、家庭用電化製品の周期的な性質の影響を依然として受けています。
■ ローリング・コレクションが見られる最終市場
23年第3四半期の収益に向けて、 ドイツ銀行 一部のエンドマーケットは引き続きマクロ経済の逆風と需要の低迷に直面していますが、他のエンドマーケットはすでにそれぞれの底を見出し、回復の段階に入っているように見えるエンドマーケットもあるため、多くのエンドマーケットで見られるローリング・コレクションが続くと予想しています。
■ 在庫は正常化しています
第2四半期のデータによると、総在庫レベルは、23年第1四半期に設定された高値をわずかに下回っていますが、スペクトルの中では引き続き高い水準で推移しています。マクロの逆風が引き続き大半のエンドマーケットで業績不振を引き起こしているため、在庫レベル全般は依然として絶対的に懸念の原因ですが、準在庫レベルはすでにピークに達しており、ここから正常化し続けるというわずかな最初の兆候が現れました。
DIO（未処理在庫日数） 製品カテゴリによって前四半期比の動きはまちまちで、通信ICとワイヤレスではQ/Q DIOが増加しました。DIOの急激な減少はMPU/GPU（-17％前四半期比）で、アナログ/MCUとディスクリートがそれに続きました。
■ ジェネレーティブAIは半導体市場にどのような影響を与えますか？
ジェネレーティブAIの恩恵を受けることができる分野は、NVIDIAに代表されるGPU企業だけではありません。実際、AIはさまざまなセクターに利益をもたらします デザインツール エネルギー管理コンポーネントへ。ガートナーは、より高度だと指摘しました パッケージング 技術と応用 高帯域幅メモリなどは、業界の進歩を促進し続けます。
■ 付録：未処理在庫日数
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cryptoheadhunters : 来年のディスクリート製品の2桁成長は、電気自動車の販売増加に起因しています。一方で、メモリチップや光学チップは引き続き消費電子機器の周期的性質によってネガティブに影響を受けています。
■ エンドマーケットはローリング・コレクションを目撃
ドイツ銀行は、第3四半期の収益を迎えるにあたり、多くのエンドマーケットで見られたローリング・コレクションの継続を予想しています。一部のエンドマーケットはマクロ経済指標の不利な影響と需要の低迷に直面している一方、他のエンドマーケットは既に底を打ち、回復フェーズに入ると見られています。
■ 在庫が正常化されています
2Qのデータによると、集計在庫レベルがスペクトラムの高い方に留まり続けていることが示されています。1Q23で最高値を記録したレベルよりも僅かに低くなっています。マクロ経済指標による不振が多数のエンドマーケットでの業績不振を引き起こし続けるため、在庫レベルは依然として絶対的な懸念材料ですが、セミコン在庫レベルは既にピークに達した可能性があり、ここから正常化が続くというわずかな初期の兆候が現れたようです。
出典：ドイツ銀行
DIO（在庫保有日数）は、製品カテゴリに応じて混在した動きを経験しました。通信ICとワイヤレスではq / q DIOが増加し、MPU / GPU（-17％q / q）で最も急激なDIOの低下が見られ、次にアナログ/ MCUとディスクリートが続きました。
■ ジェネレーティブAIは半導体市場にどのような影響を与えるのか？
NVIDIAによって表されるGPU企業だけが、ジェネレーティブAIから利益を得ることができるわけではありません。実際、AIは、設計ツールからエネルギー管理部品まで、様々なセクターで利益をもたらすでしょう。ガートナーは、より高度なパッケージング技術やハイバンド幅メモリの適用などが産業の進歩を促進し続けると指摘しています。
出典：ガートナー
■ 付録：保有日数
出典：ドイツ銀行
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