9月の損益状況のチャレンジ

9月は市場が1日から売りで大きく落ち着くことで悪名高い変動の激しい月です。昨日発表されたCPIデータによると、インフレ率は3年ぶりの低水準に抑えられています。それにもかかわらず、基本的なインフレ率は依然としてFEDの2%のインフレ目標を頑なに上回っています。したがって、市場は9月により大きな利下げではなく25ベーシスポイントの利下げを期待しています。

2024年8月に配当ポートフォリオを構築し、利上げ環境下でREITが上昇するという視点で始めました。8月の投稿で述べたように、REITの株価は利上げ環境下で下落しました。特に高い浮動金利ローンを抱えるREITは高い借入金利負担が発生しました。高い金利率はREITの資産評価にも悪影響を与えます。利下げが検討されていることで、REITは利回りを求める投資家を呼び寄せることが期待されています。低い金利率はさらに収益増大資産の獲得にとって魅力的な機会を提供します。

8月の配当株の蓄積以来、市場の9月初旬の下落にも関わらず、配当ポートフォリオは比較的良い成果を上げています。配当ポートフォリオは成長ポートフォリオのボラティリティを緩和する手段として、多様化としてもうまく補完します。サポートレベルで株式スポンサーと魅力的な配当利回りを持つREITに追加投資を継続します。

p/s: @Meta Mooさんにお願いしますが、1人のユーザーで目的や投資目標が異なるアカウントを設定できるようにして、パフォーマンスを別々に追跡できるようにしていただけないでしょうか。

読み込み中...