最近の引き戻しを受けて、7つのチップ株がウォールストリートのトップピックに浮上
フィラデルフィア・セミコンダクター・インデックスは、同時期のS＆P 500が3.2％下落したのに対し、7月中旬のピークから16.6％下落しました。過去5営業日で、 $PHLX Semiconductor Index (.SOX.US)$ 回復の兆しを見せており、11.5% 上昇しています。
バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、モルガン・スタンレーなどの大手ウォール街企業は、リバウンドの可能性が最も高い7つのチップ株を特定しました。ここでは、彼らのトップピックを見てみましょう。
シティはマイクロンに強気です
シティは、8月8日の半導体業界レポートで、チップ株は2024年の第2四半期に急激に下落したが、これは主にマクロ経済的要因と高い期待によるものだと指摘しました。シティは、主にAIとメモリ市場での強い需要により、半導体市場について引き続き楽観的です。
世界最大のメモリメーカーの1つであるマイクロンテクノロジーは、引き続きシティのトップピックです。同社のアナリストは、「容量が減少し、24年第3四半期のDRAMの価格が予想を上回っていることを考えると、DrAMの上昇傾向は続くはずなので、今こそ倍増する時です」と述べています。
シティは、DRAMの価格が2024年に前年比で 62% 上昇すると予想しており、DRAMの価格は2024年の第3四半期に 15% 上昇する見込みで、予想される2桁台前半の成長率を上回るだろうと指摘しました。シティの半導体アナリストは最近、2024年のDRAMの価格予測を前年比 53% から 62% に修正しました。これは、供給の伸びが限定的であることと、メモリメーカーが高帯域幅メモリ（HBM）に容量を割り当てていることを理由にしています。
現在、ウォール街のアナリストは、マイクロンの平均価格目標を168.50ドルに設定しており、68％の上昇の可能性があることを示しています。
バンク・オブ・アメリカが選ぶ株の上位は、Nvidia、Broadcom、KLAです
バンク・オブ・アメリカアナリスト、Vivek Aryaは、半導体市場のリバウンドについて楽観的です。彼は、季節的な逆風が和らぐにつれて、チップ株は第4四半期に上昇する可能性があると述べ、強調しました $エヌビディア (NVDA.US)$, $ブロードコム (AVGO.US)$、と $ケーエルエー・コーポレーション (KLAC.US)$ トップピックとして。Aryaは、これらの企業がそれぞれの最終市場で最も収益性の高いサプライヤーであることを強調しました。また、アーム、マイクロンテクノロジー、 $オン・セミコンダクター・コーポレーション (ON.US)$ 予想よりも力強い回復の恩恵を受ける可能性があります。
Aryaは、これまでのところ、チップの「アップサイクル」は4四半期しか続いておらず、その間にPHLX半導体指数は28％上昇したと指摘しました。これまでのサイクルは平均10四半期で、指数は 67% 上昇しました。
パイパー・サンドラーの一番のおすすめはNvidiaとAMDです
パイパー・サンドラーのアナリストは8月7日に強気なレポートを発表し、最近の特定のチップ株の売却を受けて、投資家が特定のチップ株を購入する「絶好の機会」があることを強調しました。
パイパー・サンドラーのハーシュ・クマールは、「基本的に、NVDAは依然としてAIアクセラレータ分野で最強のプレーヤーです」と書いており、同社の次世代チップを強調しています。「また、需要が供給を上回っているため、10月に訪れるブラックウェルの建築からの強い追い風により、2025年まで収益が引き続き増加すると考えています。」
クマールは、Nvidiaは別として、 $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$ インテルのような定評のあるプレーヤーと競合する従来のサーバー市場に足場を構えているため、今でも「トップピック」です。
特に、AMDはNvidiaにとって手ごわい競争相手でもあります。昨年、AMDはNvidiaのH100データセンターGPUに匹敵するMI300シリーズを発表しました。2024年第2四半期に、MI300の売上高は初めて10億ドルを超え、AMDは年間売上高予測を40億ドルから45億ドルに引き上げました。AMDは2025年にMI350シリーズをリリースする予定です。これは、今年発売予定のNvidiaの次世代Blackwellチップと直接競合することになります。
モルガン・スタンレーはTSMCに強気です
チャーリー・チャン率いるアナリストは、「長期にわたるセミダウンサイクルにおけるTSMCの質と守備的性質が気に入っています」と書いています。彼らは、TSMCの主要なきっかけとして、AIセクターにおける価格上昇と継続的な堅調な資本支出を挙げました。
さらに、この株は2025年の予想収益の16倍で取引されており、アナリストはこの評価を「再び魅力的」と表現しています。
ソース：ブルームバーグ、モトリーフール、ヤフーファイナンス、シーキングアルファ
投稿者：moomoo ニュース・オリビア
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Money Thrill : 備考: $Advanced Micro Devices (AMD.US)$ Tweakersによると、AMDの一部のチップには多くの問題があり、コンピュータの専門家たちによると、速度低下や互換性の問題があります。価格はNvidiaとわずかに差があり、このためゲーマーたちはよりNvidiaを選ぶ傾向があります。 $NVIDIA (NVDA.US)$ . ?
Katrina Edwards : エヌビディアの株式を買いたいのですが、この投資仲介アプリでどうすればいいですか？
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