$スペクタイア ホールディングス (SPEC.US)$ レター契約 2024 年 6 月 13 日、Spectai...
レター契約
2024 年 6 月 13 日、Spectaire Holdings Inc.（以下「当社」）は、Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP（以下「Skadden」）とレター契約（以下「レター契約」）を締結し、Skadden が当社が約 620 万ドルに相当する特定の法律費用の支払いを調整し延期することに同意したことを受けて、Skadden は、(i) キャッシュで支払われる 237 万ドル（以下「延期 Skadden 費用」という）、同費用の支払いを当社が 2025 年 12 月 31 日以前または当社が 3,000 万ドル以上の総収益を上げた資金調達取引の実行日（以下「支払期限」という）のいずれか早い日まで延期することに同意した費用（ii）370 万ドルを表す 1,000,000 株式の普通株式、株式価値 0.0001 ドル（以下「Skadden Fee Shares」という） を支払わなければなりません。当社は、支払期限までに、当社が 1 回の資金調達取引で受け取った総収益を 3,000 万ドルで除したもので延期 Skadden 費用を乗算した金額に等しい額で Skadden に延期 Skadden 費用の一部を前払いすることに同意しました。レター契約に基づいて、当社は、2025 年 12 月 31 日までに延期 Skadden 費用を全額支払うために十分な数の資金調達取引を実行するための商業上合理的な努力をすることに同意しました。
和解契約
2024 年 6 月 13 日、当社はジェファリーズ LLC（以下「ジェファリーズ」という）との和解契約書およびリリース（以下「和解契約書」という）に署名し、ジェファリーズは当社が支払い延期したアンダーライティング手数料の一部を調整することに同意した。その手数料の支払いを和解するために、当社は(i)少なくとも 1500 万ドルの総収益を受け取る資金調達取引実行時に現金で 150 万ドルをジェファリーズに支払い、および(ii) 1,000,000 のワラントをジェファリーズに発行することに同意し、それぞれの株式は、1 株あたり 11.50 ドルの行使価格で、当社の普通株式、株式の等価物を購入する権利（以下「Jefferies Warrants」という）を有します。Jefferies Warrants は、当社が公開株式を発行した初回公開株式募集と関連して発行された非公募発行ワラントとほぼ同様の条件を有しています。
資産購入契約
2024 年 6 月 14 日、当社および当社の完全子会社である Spectaire Canada Inc.（以下「Spectaire Canada」を含め、以下「買収者」という）は、Corsario Ltd.（以下「Corsario」という）と資産購入契約（以下「資産購入契約」という）を締結し、Corsario の資産（以下「資産」という）を約 60 万ドル相当で購入することに同意し、代価として当社が Corsario に普通株式 1,500,000 株（以下「代価」という）を発行することに同意しました。取得する資産には、当社の主要ビジネスである Airecore 製品提供による顧客向けの監査可能な排出取引を実現するソフトウェアが含まれます。
資産購入契約による取引の完了（以下「クロージング」）は、当事者が通常の条件を満たすか、またはそれを放棄することが必要です。
資産購入契約には、各当事者の通常の表明、保証、そして契約が含まれます。資産購入契約の表明および保証については、原則としてクロージングから 24 ヶ月間は有効ですが、(i)各当事者の基本的な表明および保証が、その表明および保証に関するクレームを行使する期限に適用され、(ii)詐欺または詐欺的な不実の行為に関するクレームが無期限で有効です。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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