景気後退への対処法：潜在的な不況を乗り切るための取引戦略

先週、米国のADP報告書および8月の非農業給与データが公表され、労働市場の減速が示されました。

・非農業部門雇用：0.99万（実績）、1.45万（予想）；

・非農業部門の雇用者数：1.42万（実績）、1.65万（予想）；

・就業率：4.2％（2024/8）、 3.7％（2023/8）。

米国での潜在的な景気後退への投資家の懸念が高まり、先週の金曜日には3つの主要な米国株指数が共に下落しました。

景気後退が発生した場合、投資家はどのように対応すべきですか？この記事では、保守的な投資家と積極的な投資家のための潜在的な取引戦略を提供します。

経済の後退期において、現金準備を増やすことは特に重要です。市場のボラティリティが高い時に十分な現金を保持することは、下降局面での強制売却を回避し、市場が安定した時にチャンスを活かすための資金を提供するのに役立ちます。

経済の変動がある時に、goldは安全な保有資産として機能し、保守的な投資家にとっては良い選択肢です。

投資家が資産配分を多様化したり、短期的な市場の変動リスクをヘッジしたい場合、gold etfを選ぶことができます。物理的なgoldに比べて、gold etfは流動性が高く、価格が透明で、取引が容易です。moomooでは、簡単にgold etfを見つけることができます： マーケット ＞ etf ＞ テーマ etf ＞ gold etfこれらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。

市場の混乱期には、投資家は比較的安全で安定した債券投資を選ぶことがあります。また、連邦準備制度は通常、経済の低迷に対抗するために政策金利を引き下げます。

政策金利が変動し始めると、米国財務省の利回りは通常減少し、債券価格が上昇します。 これは以前の記事で説明されています：米国財務省債への投資ガイド。

より長期の財務省債は通常、利率の変動によりより敏感で、価格の変動が大きくなります。現在、米国財務省債を追跡する最大のETFは、 $iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF (TLT.US)$であり、最も長い期間です。

ほとんどの投資家にとって、米国財務省債ETFへの投資はより簡単で便利な選択肢です： moomooに移動＞ マーケット ＞ ETF ＞ テーマETF ＞ 米国財務省債ETFこれらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。

市場の低下期には、逆指標ETFをヘッジとして利用することができます。

ただし、これらは洗練された戦略を用いた複雑な金融商品であり、デリバティブを利用して負の指数相関を実現しています。これらのハイリスク資産は、ほとんどの投資家には適していない場合があります。

逆指標ETFはmoomooで見つけることができます： マーケット > ETF > 逆指標ETFこれらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。

VIXはS＆P 500のボラティリティ指数を指します。市場の近期のボラティリティの予測を測定するため、「恐怖ゲージ」や「恐怖指数」とも呼ばれることが多いです。

歴史的に、VIXは通常10から30の間で変動します。高いボラティリティと市場のパニックの基準として、しばしば30が使用されます。VIXの詳細な情報については、当社のプレミアムコースを受講してください： VIX を使用して市場方向を決定するこれらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。

VIXに直接投資することはできませんが、ETFを利用することができます： moomooに移動> マーケット> ETF> 指数ETf> VIXこれらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。

－8月に失業率が上昇し、就労市場が弱いという一方で、移民の増加などの要因も失業率に影響します。景気後退が間近に迫っているとは言い切れず、「景気後退取引」が実現するとも限りません。

－逆位のETFとVIXのETFは比較的複雑な製品であり、コストとリスクが高くなります。投資家はこれらの製品がどのように運営されるかを注意深く理解し、慎重な選択をする必要があります。

－連邦準備制度理事会の利上げの期待は変動しています。9月18日の連邦準備制度理事会の利上げの日まで残りわずかなので、今日のCPIデータが決定的な要素となります。CPIに関する質問はありますか？ コースを受講してCPIを理解してください。