景気後退への対処法：潜在的な不況を乗り切るための取引戦略

Moomoo Learn がディスカッションに参加しました · 09/10 22:08

先週、米国のADPレポートと8月の非農業雇用統計が発表され、労働市場の減速を示しました。

– 私的雇用: 9.9万（実績）、14.5万（予想）;

– 非農業部門の雇用者数: 14.2万（実績）、16.5万（予想）;

– 失業率: 4.2％（2024年8月）、3.7％（2023年8月）。

米国での景気後退の可能性に対する投資家の懸念が高まり、先週金曜日には米国の三大株価指数が集体的に下落しました。

出典：moomoo。2024年9月6日。

景気後退が発生した場合、投資家はどのように対応すべきでしょうか？この記事では、保守的な投資家と積極的な投資家のための潜在的な取引戦略を提供します。

防御的な戦略：

1. 現金

景気後退時には、現金準備の増加が特に重要です。市場のボラティリティが高まる中、十分な現金を保持することで、下降期における強制売却を避け、市場が安定する際の機会に資本を提供することができます。

2.0 gold（ゴールドマンサックスグループ）

経済の変動中、金は安定資産として機能し、保守的な投資家にとって魅力的に思えるかもしれません。

資産配分を多様化したり、短期的な市場の変動に対するヘッジをしたい人にとって、ゴールドETFは検討に値するかもしれません。物理的な金と比較して、ゴールドETFはより流動性があり、価格が透明で取引が容易です。moomooでは、ゴールドETFを簡単に見つけることができます: マーケット＞ETF＞テーマETF＞ゴールドETFこれらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。

提供された画像は現在のものではなく、セキュリティはイラスト目的であり、推奨ではありません。

3. 債券

市場の混乱期には、投資家は比較的安全で安定した債券投資を好むことがあります。さらに、連邦準備制度は通常、経済の低迷に対抗するために政策金利を下げます。

政策金利が変動し始めると、米国債券利回りは通常下落し、債券価格が上昇します。これは以前の記事で説明されています:米国債券への投資ガイド。

長期債券は通常、金利の変動に敏感で、価格の変動幅が大きくなります。現在、米国債券を追跡する最大のETFは、 $iシェアーズ米国国債 20年超 ETF (TLT.US)$持続期間が最も長い

債券に投資することと比べて、米国財務省ETFSに投資する方がより簡単で便利な選択肢です。 moomooに移動> マーケット> etf> テーマ別etf> 米国国債etfこれらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。

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市場の低迷から利益を上げる：

1. 逆指数etfヘッジ

市場が低迷する際、逆指数etfはヘッジに使用できます。

しかしながら、これらはデリバティブを使用した洗練された戦略を用いる複雑な金融商品であり、ネガティブな指数相関を達成するために使用されます。これらのハイリスク資産は、多くの投資家には適していない場合があります。

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2.0 新規買VIX

VIXはS&P 500ボラティリティ指数を指します。市場の近期のボラティリティの期待を測定するため、「恐怖ゲージ」または「恐怖指数」としてしばしば言及されます。

歴史的に、VIXは通常10から30の間で変動します。アナリストはしばしば30を高いボラティリティと市場のパニックの基準として使用します。VIXに関する詳細な情報については、当社のプレミアムコースを受講できます: VIX を使用して市場方向を決定するこれらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。

VIXに直接投資することはできませんが、ETFを利用することができます: moomooに移動> マーケット> ETF> 指数ETF> VIXこれらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。