Are EV's dead?

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テスラの株価は、バイデンのUAW支援、HSBCの格下げ、サイバートラックについての懐疑的な声だけでなく、複数の要因から圧力を受けています

Chatterbox Moo がディスカッションに参加しました · 2023/11/10 18:50

HSBCはTesla（NASDAQ：TSLA）株の取り扱いを開始し、Reduceの評価で開始しました。木曜日の終値でTeslaはほぼ5.5％下落し、過去1か月間に18.9％の株式を失いました。

テスラの成長ストーリーは続くのだろうか？なぜエロン・マスクのEV自動車帝国についての売り側の弱気な声は増えているのだろうか？

バイデン、UAWのTesla、トヨタ従業員組織化を支援

ジョー・バイデン大統領は、デトロイトのビッグスリー自動車メーカーと労働組合の歴史的な契約締結に続いて、Tesla Inc.とトヨタ自動車の従業員に対する自動車労働組合の努力を支援しました。

UAWのショーン・フェイン会長は、この合意から得た勢いを利用して、テスラやトヨタなどの非組合メーカーを狙い撃ちにしたいと述べています。

カリフォルニア州フリーモントのテスラ工場には、UAWが組織した委員会があり、そのメンバーは団体交渉の利点について議論しています。情報筋は、UAWがこの取り組みに必要なすべてのリソースを提供することを約束したと述べました。

HSBCはReduceの評価をTeslaに付与しました

HSBCのアナリスト、マイケル・タインダル氏によると、木曜日にテスラの報道を開始し、減少（または売り）の格付けと146ドルの目標株価を付けました。これはテスラの株価が33％下落することを意味します。

テスラの株価は、バイデンのUAW支援、HSBCの格下げ、サイバートラックについての懐疑的な声だけでなく、複数の要因から圧力を受けています

具体的には、タインダルは、Teslaについて弱気である理由として、次の3つがあると考えています。

納品のタイミングが私たちの最優先事項です

「納期のタイミングが私たちの最優先事項です：テスラの信頼性に疑問を投げかけることは問題です。その野心は大きいかもしれません（2030年までに2000万台）、しかし、一般的に約束を実行します。同様に、私たちのような外部からは、グループのアイデアの実現可能性に疑問を持ちます。したがって、私たちの警戒心は、異なるアイデアのタイミングと商品化に関する不確実性に由来しています。テスラの見通しとアイデアには多大な可能性があると見ていますが、市場と評価が反映しているよりもタイムラインは長くなる傾向があると考えています。したがって、Reduceの評価となっています。」との注意書きがありました。

次に、非車両製品が主なリスクです

タインダル氏によると、Tesla成長ストーリーに対する主な弱点は、完全自律ソフトウェア、Dojoスーパーコンピュータ製品とサービス、Optimus人型ロボットなどの自動車以外の製品です。これらの製品とその市場はまだ新興であり、規制環境も不確定なため、タインダル氏のモデルは、最短で2028年まで、それらの製品からキャッシュフローを生み出すことができません。

「私たちのDCF評価は、FSD（フルセルフドライブ）、Dojo、Optimusなどの事業がすべて今後10年以内に成功することを想定し、私たちのDCF価値の約40％を貢献すると仮定して慷慨深いものです。しかし、これらの事業の期待される資本コストは、彼らが直面する規制上の課題や技術的課題を考慮して、グループ平均をはるかに上回るべきだと考えています」とタインダルは書いています。

最後に、テスラCEOのイーロン・マスクは、会社にとって「リスク」です

最後に、タインダルは、非難を浴びたコメントや非テスラの追求、例えばSpaceXやX.com(以前はTwitter)の実行などのためではなく、TeslaのCEOであるイーロン・マスクが会社にとって"リスク"であると述べました。

タインダルは書いています。 "マスクのグローバルな名声は、グループが費やしたマーケティングや広告費をはるかに上回る顧客認知度をもたらし、それは現実的な利益であるため、それは現実的な利益であるため、"書いてあります。そして、イーロン・マスクが直面している現在の法的問題を置いておいて、彼の傑出性はグループに相当する"シングルマン"のリスクをもたらすと私たちは考えています。"

テスラ減税アラート

テスラは自社のウェブサイトで以下のように注意書きを表示しており、特定の車両に対する連邦税控除の削減について警告しています。警告は以前は最も安価な車両であるModel 3に限定されていました。

ウェブサイト上の警告には、「制定される連邦指令によって、特定のテスラモデル車両に対する7,500ドルの連邦税控除が2024年に削減されることが予想されます。」と書かれています。

同社は、顧客が最大7,500ドルのインセンティブを受け取ることを保証するため、四半期末までに手配をするよう見込みのある顧客に注文を求めています。

以前のウェブサイトの注意書きには、「12月31日以降、Model 3の税額控除が3,750ドルに削減される可能性が高い」と書かれていました。一方、Model 3の注文ページでは、税金の控除が半分になる可能性があることを顧客に警告し続けています。strong likelihoodTeslaは中国のプレミアムEVセクターで現在支配的な地位にあります。上海で製造されたModel 3は、259,900元(35,554ドル)から295,900元(40,479ドル)の価格帯で、本土でも最も売れているプレミアムEVです。

しかしその一方で、中国のEVスタートアップ企業であるNio、Li Auto、Xpengなどによる厳しい挑戦を受けています。それらの車両はより知能的な機能を持っていると見なされています。

一方、HuaweiとChery Automobile EV Venture Luxeedは11月9日に生産第1号車種「Zhijie S7」を発売しました。S7には4モデルのラインアップがあり、プレセール価格が25.8万元から開始され、Model 3と似た価格帯ですが、S7は"様々な側面でTeslaのModel Sよりも優れている"と、Huaweiのエグゼクティブが語りました。

Teslaの月間販売台数は、9月と10月に連続して減少し、10月には28,626台を売り上げ、前月比で34%の減少となりました。テスラは値引きやその他のインセンティブを通じて買い手を引き付けるために努力していましたが、それでも売り上げは減少しています。

一方、華為と奇瑞汽車のEVベンチャーであるルクシードは、11月9日に初めての量産モデル「志杰S7」を発売しました。S7には、258,000元から始まる4つのモデルがあります。価格はModel 3に似ていますが、S7は「さまざまな側面でテスラのModel Sよりも優れているだろう」と華為の幹部が語っています。

InsideEVsの解説では、テスラの次のトラック自動車「サイバートラック」について述べられており、「私はテスラのサイバートラックを間近で見ました。それでもこの見た目はひどい」というタイトルで、サブタイトルに「多くの問題が見つかりました」とあります。

"サンディエゴでの楽しい日差しの中、このサイバートラックは率直にひどかったです。私はこれまでに数百台のプロトタイプカーに触れてきましたが、このような品質の低いものは、特に開発の最終段階にあるものであるにもかかわらず、誇らしげに発表した自動車メーカーを見たことがありません。」と記事に書かれています。

InsideEVsのダニエル・ゴルソンは、”製品の納入が始まるわずか数週間前に、テスラのリードデザイナーがこの状態の車両を公開することはまったく理解できない。さらに驚くべきことに、彼がこれを公開するということはテスラの顧客にとってよくないことだ。"

"これは結局のところまだプロトタイプにすぎません。しかし、この開発のこの段階で、製品が納入開始を迎える直前で、実際に観察してみると、手違いや順応性がない戸惑いを感じずにはいられません。テスラがこのサイバートラックを自信を持って公開するということは、我々にとって何かしらの先手を打たなければならないということを意味し、早期に顧客を引き付けることにはならないと思います。"

InsideEVsのダニエル・ゴルソンは、「テスラの主要デザイナーが、納車される前にこれらの条件で車両を並べさせることができるとは、私にとって驚くべきことです」と付け加えました。

"はい、これは結局のところプロトタイプにすぎません。しかし、この開発のこの段階で、製品が納入開始を迎える直前で、これを見ると、思わず恥ずかしくなってしまうかのようなものを感じてしまいます。テスラがこのサイバートラックを公開することに自信を持っているということは、開発の闇雲な段階ですでに何度か投げ出してきたものであり、早期の顧客獲得にはつながらないと思います。"

「はい、これは最終的にはまだプロトタイプです。しかし、この顧客納車が始まる時期にこのCybertruckを見た時、私は何とも言えない屈辱感を覚えました。テスラがこのCybertruckを誇示することに快適に感じるなら、初期の顧客にとって良いことではないと思います。」

リコール、テスラの株は前四半期の決算で、同社がサイバートラックの製造に苦戦している（そして将来も苦戦する）というマスクのコメントが原因で大打撃を受けました。エロン・マスク氏は当時、以下のように述べました：

「サイバートラックは素晴らしい製品ですが、出来高生産には膨大な困難があり、それに加えてサイバートラックがキャッシュフローのプラスに転じるには、巨大な取り組みを必要とするでしょう。」とマスク氏はテスラの決算説明会で語っています。

「これは私たちの最高の製品の可能性があると思いますが、出来高生産に達して、人々が買える価格でキャッシュフローのプラスに転じるには、膨大な仕事が必要です。」

しかしながら、マスク氏はサイバートラックへの需要が「過剰なほど」で、100万以上の潜在顧客が$100を支払って予約を入れていると主張しています。

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luckme : モルガンは6日に買い評価を与え、アナリストは4つ星以上で、roiが5％を超える場合にのみ、あなたのアナリストは2つ星で、8日に売却を発表しました。roiがマイナスであるため、あなたが言うように株式の売買は利益を生まず、損失を出すだけです。また、多くのテスラのアナリストは買いまたは中立を超える4つ星以上のアナリストによって保持されています。

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Rexon Capital : メディアは人気のあることをすることがあり、常に真実を追求するわけではありません。それは韓国ドラマを見るようなもので、すべてが視聴者のために意図されています。他の人が注目していないことに集中してください。そこにエッジがあります

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