過去数年間におけるエヌビディアの驚異的な成功の鍵は、そのグラフィックス処理ユニット（GPU）の性能にあります。これらは、...
過去数年間におけるエヌビディアの驚異的な成功の鍵は、そのグラフィックス処理ユニット（GPU）の性能にあります。これらは、生成AIに必要な特定タイプの計算能力を提供するための最高のチップであり、その他の種類のクラウドコンピューティングニーズにも最適です。必要なリソースと巨大な関わるデータ量は、トップティアのAIモデルを世界最大のテクノロジーカンパニーやクラウドプロバイダーに制限しています。そのほとんどはエヌビディアの顧客です。最近の四半期決算説明会と関連のコメントからは、AI革命の状況についていくつかの洞察が提供されており、証拠は明らかです。
たとえば、マイクロソフト（NASDAQ: MSFT）は、2025会計年度第1四半期（9月30日まで）にAIの推進のために重点的に支出したと述べています。同社は200億ドルの設備投資（CAPEX）を行い、「クラウドおよびAI関連」需要を主にサポートしました。最高財務責任者のAmy Hood氏は、マイクロソフトの支出ラッシュが続くと予想しています。「クラウドおよびAIの需要シグナルを考慮すると、資本支出が連続的に増加すると予想しています。」と述べました。
アルファベット（NASDAQ: GOOGL）（NASDAQ: GOOG）の第3四半期決算説明会では、CEOのサンダー・ピチャイ氏が、「AIの機会を実現するには…意義深い資本投資が必要です。」と述べました。同社は四半期に130億ドルのCAPEXを公表し、「2025年に向けて資本投資の実質的な増加があるだろう」と示唆しました。
ビッグ3のクラウドプロバイダーの1つであるアマゾン（NASDAQ: AMZN）は、第3四半期の決算説明会でCEOのアンディ・ジャシー氏が、「生成的な機会はおそらく一生に一度の種類の機会です…私たちは積極的に追求しています。」と述べました。最高財務責任者のブライアン・オルサブスキー氏は、アマゾンのCAPEXが今年約750億ドルになる見込みであり、そのうち大部分がクラウドコンピューティングとAIインフラに充てられると述べました。同社はまた、今月末のAWS re:Inventで「100の新しいクラウドインフラストラクチャとAI機能」を公開すると述べました。
最後に、Meta Platforms（NASDAQ：META）があります。クラウドプロバイダーではないが、同社のソーシャルメディアサイトは毎日32.9億人の利用者を惹きつけ、Metaに膨大なユーザーデータ量を提供しています。同社は年間の投資見通しを約390億ドルに引き上げ、最高財務責任者のスーザン・リーは、「2025年も資本支出の大幅な増加を予想しています。」と述べました。彼女は以前、「当社の人工知能研究および製品開発活動を支援するため」と説明しています。
AIの需要の加速をサポートするための資本支出のトレンドは明確です。さらに、その多くはクラウドコンピューティングに必要なデータセンターやサーバーに費やされるでしょう。これは生成AIソフトウェアの大部分が存在する場所です。そのため、Nvidiaは多くの支出を受けるでしょう。
Nvidiaは歴史的に最大の顧客については口が固いですが、それがウォール街を掘り下げるのを止めることはありませんでした。 ブルームバーグとバークレイズリサーチのアナリストは、Nvidiaの売上高の40%を生み出す4つの最大の顧客が次のようになると結論付けました。
マイクロソフト：15%
Meta Platforms：13%
アマゾンドットコム：6.2%
アルファベット：5.8%
マイクロソフト：15%
Meta Platforms：13%
アマゾンドットコム：6.2%
アルファベット：5.8%
これらの各企業は、資本支出に大きく投資する計画については疑問の余地がありません。特にクラウドコンピューティングやAIの目標を支えるためのインフラに大きく投資する予定です。データセンターGPUの主要プロバイダーとして、Nvidiaはその支出の受益者リストのトップに続くでしょう。
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