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エバーコア、NVIDIAの業績はアリスタネットワークス、アンフェノール、その他にとってプラスとみられる
エバーコアISIは、 NVIDIA（NVDA）の好調な業績とガイダンスは、アリスタネットワークス（ NYSE：ANET）、Vertiv（NYSE：VRT）、アンフェノール（NYSE：APH ）など、他の多くの企業に広範囲にわたる影響を及ぼすと述べた。
「ブラックウェルの出荷が1月四半期から26年度にかけて増加し、経営陣が第4四半期の出荷予想を上回る見込みだとコメントしたことは、両社がシステムのサプライヤーであることを考えると、VRTとAPHにとって前向きな読みとなる」と同社のアナリストは顧客向けメモに記した。
また、ホッパー製品に対する「持続的な需要」により、NVIDIA がホッパー製品ラインから Blackwell GPU ラインに移行する際に「消化のポケット」が生じるのではないかという懸念が緩和されることから、デル( DELL )と HP エンタープライズ (HPE) にとってもプラスになると指摘した。
そして最後に、イーサネットベースの製品が特に強いとのコメントがある中、バックエンドのイーサネットへの支出が増加するはずなので、アリスタは「上げ潮がすべての船を浮かべる」シナリオの恩恵を受けるはずだとアナリストらは付け加えた。
「ブラックウェルの出荷が1月四半期から26年度にかけて増加し、経営陣が第4四半期の出荷予想を上回る見込みだとコメントしたことは、両社がシステムのサプライヤーであることを考えると、VRTとAPHにとって前向きな読みとなる」と同社のアナリストは顧客向けメモに記した。
また、ホッパー製品に対する「持続的な需要」により、NVIDIA がホッパー製品ラインから Blackwell GPU ラインに移行する際に「消化のポケット」が生じるのではないかという懸念が緩和されることから、デル( DELL )と HP エンタープライズ (HPE) にとってもプラスになると指摘した。
そして最後に、イーサネットベースの製品が特に強いとのコメントがある中、バックエンドのイーサネットへの支出が増加するはずなので、アリスタは「上げ潮がすべての船を浮かべる」シナリオの恩恵を受けるはずだとアナリストらは付け加えた。
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