Marvellとブロードコムの2社の半導体製造業者が最近発表した業績が予想を大きく上回ったことで、投資家はエヌビディアのGPUがカスタムASICチップに取って代わられるのではないかと懸念し始めています。
12月17日、シティのアナリストAtif MalikとPapa Syllaはエヌビディアを後押しする報告書を発表し、「これらの2種類のチップは共存する」と再確認しました。シティは、2028年までにAIアクセラレーターの総市場規模（TAM）が3800億ドルに達し、そのうちAI GPUが75%のシェアを占め、ASICはわずか25%を占めると予想しています。
アナリストはエヌビディアのGPUがCUDAを通じてソフトウェアの再プログラムをサポートし、異なるワークロードに適応できることがエヌビディアの最大の強みであると考えています。
シティはまた、ASICユニットの組み合わせのシェアが2028年には35%以上に達する可能性があるものの、AI GPUの平均販売価格（ASP）が高いため、ASICの販売シェアは約25%に制限される可能性があると述べています。
さらに、シティのサプライチェーンの議論は、エヌビディアのCowosファウンドリーの生産能力配分が2024年の56%から2025年の60%に増加する見込みであることを示しており、2025年のGPUが引き続き強い成長を維持することを示しています。
シティはまた、ASICユニットの組み合わせのシェアが2028年には35%以上に達する可能性があるものの、AI GPUの平均販売価格（ASP）が高いため、ASICの販売シェアは約25%に制限される可能性があると述べています。
さらに、シティのサプライチェーンの議論は、エヌビディアのCowosファウンドリーの生産能力配分が2024年の56%から2025年の60%に増加する見込みであることを示しており、2025年のGPUが引き続き強い成長を維持することを示しています。
シティはエヌビディアに対する「買い」評価を維持し、目標株価を175ドルに設定しました。これはエヌビディアに約34％の潜在的な上昇余地があることを意味します。アフターマーケットでは、エヌビディアの株価は0.53％上昇しました。
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