ここ、AI半導体屋さんじゃないよね
【結論から言っちゃうと、押し目！】
＊あくまで個人的な意見です。投資の専門家とかじゃないですよ、私
＊でも自分では超納得してるし、これで損しても後悔はないかな
［以下長ーい独り言w］
ブロードコムって、企業向けデータセンター構築に使う、半導体製造がメインでしょ。
簡単にいうと、ルータとかスイッチングハブみたいなネットワーク機器に組み込む半導体とか。
ほんとはもっと多種多様&複雑だけど、重要じゃないので端折ります。
んで、従来のデータセンター構築は、複数のサーバー同士をネットワーク機器で繋げる方式だった。
でも今は仮想化で、一台のサーバー内に複数台のサーバーとそれを繋ぐネットワークが構築できるようになった。
ブロードコムが仮想化の大御所VMWareを買収したのは、当然の流れよね。だって今まで作ってたネットワーク機器用の半導体の需要が減るんだから。
で、今までのネットワーク半導体技術を武器に、仮想化用半導体とか技術の開発と提供にシフトしているのが、まさに今現在。
そりゃー、今までメインだったネットワーク機器用半導体の売り上げは下がるし、WMWareなんて世界最強の仮想化会社を買収したんだから、しばらく出費はかさむでしょ。
ChatGPTのセンセーショナルな登場以来、どの企業もこぞって開発環境のためのデータセンター構築に過剰な設備投資してたんだから、物理ネットワーク・仮想ネットワークに関わらず、ブロードコムの各製品も需要が過剰過ぎた。
だからあたかも「ブロードコム=生成AI半導体」みたいな勘違い認識が広がった。でもブロードコムはNVIDIAみたいな半導体なんかほとんど作ってないのにね。
極端な話し、どっちかというと、ネットワーク機器の大御所Cisco寄りのインフラ屋さんに近い&その他手広くやってる会社だよね。
んで、これからどうなるかというと、仮想化技術に特化したデータセンター構築の技術と部品？半導体？を提供していくわけだよね。
データセンター構築に使われているサーバー含めた各製品なんて、消耗品みたいなものだから、3〜5年サイクルで、今まで各社が構築したデータセンターのリプレイスが、常時発生。WMWare買収で出した、一時的なデカい出費も収束する。
投資や株式にはあんまり詳しくないけど、AI半導体がオワコンであろうとなかろうと、クラウド・データセンターが今更なくなるわけないんだから、何を大騒ぎしているのかが、よく分からない。
物理ネットワークから、最強の仮想化構築が可能な会社に移行するんだから、一時期に赤字出すのが当たり前。たまたまAIブームで過剰需要があったから、赤字の時期が遅れただけでしょ。
だから、ブロードコムは別に崩壊しないんじゃないかなー。悪くて緩い右肩上がり、AI需要が続けば、「インフラ屋さん」としてさらに恩恵を受けて業績上昇。
あと生成AIブーム崩壊とかないよねー。
今までみたいな急激なブームは収まるかもしれんけど、より堅固でバグが少ない、実用に耐えうる生成AI作る時期にきただけさね。
まあChatGPT並みのブレイクスルーがまた来たら、マヂで未来の世界が実現するかもね。
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