ここで技術の評価についての考え：
1. 多くの質の高いソフトウェア名は合理的に評価されており、投資家はここで長期的な合成者を選べるはずです。私はここ数ヶ月でいくつかの名前を追加しています。
2. 数社の高成長ソフトウェア名はかなりの割増倍率で取引されていますが、それらには合理的なストーリーがあります- 一体化、構造的需要、混乱、低い市場浸透率、AI、など。そして、10-20倍の販売先行きも取得する歴史的な例や、数年間の投資期間で5-10倍のバッガーをキャッチすることができるたくさんの例があります。
3. AI / データセンター/ 主導ノードに露出する半導体名は、いくらか割増倍率で取引され始めています。リスクリワードは1年前に明らかに魅力的ではありません。長期的には、すべての歴史的証拠と常識から、ほとんどの利益はAIソフトウェアとアプリで作られるため、それらの保有を切り詰め、より良い取引があるソフトウェアに回転させています。
クラウドコンピューティングについての疑問： $エヌビディア(NVDA.US$その先行倍率ではなく、AI GPU需要が将来の数年間でエアポケットを取るかどうかが疑問です。EPSに循環的な修正を引き起こすことがあります。ただし、顧客を見ると、彼らは明らかにますます大きなGPUクラスターに投資しており、強力なイノベーションロードマップと速い速度を持つNVDAがほとんどの推論市場の大部分をキャプチャすると思われる良好な理由があります。半導体の中では、私は実際にこれがより高い評価された名前の1つであり、私はまだそれを保持しています。
5. 中国のAIと技術はおかしなほど安いです。過去数か月で4つの名前を追加しました。地政学的リスクを評価しつつも、私は評価と成長の機会が十分に魅力的であると考え、ポートフォリオの一部をこの領域に割り当てることができます。
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