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トランプが戻ってきました！株式とビットコインには何が待ち受けていますか？
米国現地時間の11月6日の早い時間に、共和党の大統領候補ドナルド・トランプが2024年の大統領選挙での勝利を発表しました。選挙結果を受けて、S＆P 500指数先物が2％上昇し、ドルと米国財務省の利回りが上昇し、ビットコインが75,000ドルを一時的に上回り、過去最高を記録するなど、「トランプトレード」が主要な資産クラスを席巻しました！
トランプの政策上の立場は、「アメリカ・ファースト」を強調する保守的な姿勢を明確に反映しています。彼は、伝統的なエネルギー源の開発を提唱し、気候変動を「デマ」として片付けながら、貿易保護主義、厳格な移民制限、減税、規制のロールバックを実施するつもりです。
トランプ氏のホワイトハウスへの復帰は、インフラ、伝統的エネルギー、金融、製薬などの産業に利益をもたらす可能性がありますが、彼の政策はインフレ率の上昇につながり、市場のパフォーマンスに重くのしかかる可能性もあります。
トランプは法人税の削減と規制の緩和を約束しており、ハト派的な連邦準備制度理事会の議長を任命するかもしれません。彼の勝利は、銀行や資産運用会社を含む金融セクターに有利になると予想され、短期的には米国株式市場を押し上げるのに役立つ可能性があります。
歴史的に、大統領選挙は米国株式の月次パフォーマンスに何らかの影響を及ぼしてきました。選挙日が近づくにつれ、通常、市場のボラティリティが高まり、株価のパフォーマンスが低下します。しかし、選挙結果が発表されると、不確実性は解消され、ボラティリティは低下する傾向にあり、株式市場のリバウンドの可能性への道が開かれます。
バンク・オブ・アメリカによると、米国株式は通常、選挙前の数か月（9月と10月）に下落し、11月と12月に反発します。実際、多くのアナリストは、誰が大統領選を勝ち取ろうと、米国株式の強気の勢いは2024年後半まで続くと予測しています。選挙の1週間前、S＆P 500指数は 1.4% 下落しました。これは、翌月の株式市場の強気な見通しを示している可能性があります。ジェフリーズの分析によると、選挙日前にS＆P 500のパフォーマンスが悪ければ、その後も好調に推移する可能性が高く、年末までに平均で約4％の上昇が見込まれます。
S&P 500指数を追跡する大規模なETFには、 $バンガード・S&P 500 ETF (VOO.US)$ , $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ 、と $iシェアーズ・コア S&P 500 ETF (IVV.US)$ 流動性が良く、手数料が安い。S&P 500指数への投資は、個々の株式やセクターのリスクを効果的に分散させることができ、長期的にはインフレを上回る強力なツールとなります。
トランプは間違いなく暗号通貨の支持者であり、ビットコインの急増は「トランプトレード」の重要な側面と見なされています。トランプ氏は、ホワイトハウスに戻ったら、米国を暗号資産の世界の首都にし、戦略的なビットコイン準備金を設立し、デジタル資産に優しい規制当局を任命することを誓いました。これは、彼が最も暗号通貨を支持する候補者であることを示しています。
選挙結果を受けて、ビットコインの価格は選挙日に一時的に75,000ドルを超え、8% 以上上昇し、史上最高値を更新しました。米国の株式市場では、暗号通貨に関連する主要企業にはCoinbase（ $コインベース (COIN.US)$ ）、世界最大の暗号資産取引所。MARAホールディングス（ $マーラ・ホールディングス (MARA.US)$ ）、最大の鉱業会社、そしてマイクロストラテジー（ $マイクロストラテジー クラスA (MSTR.US)$ ）は、ビットコインを最も多く保有する上場企業の1つです。
さらに、投資家は、スポット暗号通貨ETF、先物暗号資産 ETF、および暗号通貨株に関連するETFに分類できる暗号資産 ETFを通じて、ビットコインやその他の暗号資産の価格変動を追跡できます。
「トランプトレード」は、今年の市場投機の主要なテーマの1つです。トランプ氏の当選により、関連資産は新たな投機の機会を得ています。その中でも、トランプ・メディア・テクノロジー・グループ（ $トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ (DJT.US)$ ）は、最も純粋な「トランプ・コンセプトストック」と広く見なされています。DjTは有名な「トゥルース・ソーシャル」の親会社で、トランプはその株式の60％近くを保有しています。トランプが勝利する確率が高まるたびに、DjTはしばしば大幅に上昇します。9月末以降、DjTは力強く反発し、株価は12ドル未満から55ドル近くに急騰し、最大で360％以上の上昇を達成しました。
「マグニフィセント・セブン・ストックス」の中でも、 $テスラ (TSLA.US)$ は「トランプトレード」の潜在的な受益者です。テスラのCEO、イーロン・マスクはトランプ氏の選挙運動に7500万ドル近くを寄付し、トランプ氏の最大の支持者の一人です。トランプ氏はまた、選出されれば、マスクを政府効率化委員会の委員長に任命すると約束しました。選挙のセンチメントがトランプに有利にシフトするにつれて、テスラの株価は夜間取引で 12% 上昇しました！
さらに、トランプと密接に関連する株にはランブル（ $ランブル (RUM.US)$ ) とファンウェア ( $ファンウェア (PHUN.US)$ )。Rumbleは本質的にDjTに似ています。保守派のソーシャルプラットフォームとして機能し、DjTにビデオホスティングとストリーミングサービスを提供しています。さらに、トランプの選挙運動パートナーであるヴァンス副大統領は、RuMの株主でもあります。PHUNは、トランプの2020年大統領選挙にモバイルアプリケーション開発とデータ分析サービスを提供しました。
トランプの政策哲学によると、投資家が「トランプトレード」で監視できるセクターと関連株は次のとおりです。
トランプの勝利は、市場が「強いドルストーム」を経験する可能性があることを意味する可能性があります。外国為替トレーダーは、トランプがアメリカの製造業を支援するために輸入関税を引き上げるなど、貿易保護主義政策を実施すると予想しています。さらに、トランプが強調した減税はインフレを刺激し、連邦準備制度理事会の潜在的な利下げ能力を低下させ、それによってドルと米国債の利回りを押し上げる可能性があります。
モルガン・スタンレーは、共和党の勝利後、ドルは上昇し、ユーロ、人民元、および関税の影響を受ける可能性のあるその他の通貨に対するドルの為替レートも上昇すると予測しています。
債券トレーダーは、共和党の地すべりが債券購入者に「明らかな脅威」をもたらすと考えています。共和党が議会と統一されると、トランプは減税と関税計画を進め、財政赤字を拡大し、インフレ時代を再燃させるでしょう。これは10年国債利回りを押し上げる可能性が高く、債券価格はさらに下落する可能性があります。
米国財務省のETFの中でも、次のような大規模なファンドがあります $バンガード・米国トータル債券市場ETF (BND.US)$ , $iシェアーズ コア米国総合債券ETF (AGG.US)$ 、と $iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF (TLT.US)$ はすべて3か月ぶりの安値まで下落しましたが、ドル指数は4か月後に再び105を超えました。
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