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Trump returns to the White House! Which industries will benefit in the next four years?
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トランプの選挙勝利：主要な資産クラスへの影響

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Moomoo News Global がディスカッションに参加しました · 2 時間前
トランプ関連がアメリカ大統領選を制し、金融市場で「トランプ取引」急上昇を引き起こす。 $トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ (DJT.US)$ が最も変動が激しく、水曜日のプレマーケット取引で35%以上急騰。 $テスラ (TSLA.US)$ 株価は15%以上上昇し、また、 $ビットコイン (BTC.CC)$ は一時75000ドルを超え、記録的な高値に達した。
主要資産の中で、米ドル指数は最大で1.6%上昇し、1年ぶりの最高値に達した。米国債利回りは上昇し、 $米国債10年 (US10Y.BD)$ が12ベーシスポイント上昇して4.428%、4か月ぶりの高値を記録。S＆P500先物は1.2%上昇し、ラッセル2000先物は2.6%増加。
トランプの政策提案には、大規模な財政刺激、国内税の削減、外国製品への関税、規制緩和、不法移民の追放、産業政策でのテクノロジーへの焦点、化石燃料の促進が含まれている。
1) 米国株
トランプ関連の提案により、法人税の削減と規制緩和が市場に好意的と見なされており、経済成長を促進し企業収益を高めています。彼のインフラ関連の新計画は、建設資材やサービスへの需要を刺激すると予想されています。一方、トランプの移民政策は収容施設への需要増加につながる可能性があります。これらの動きは、 金融、従来のエネルギー、小型株、仮想通貨、テクノロジー、刑務所運営、インフラなどのセクターの株式に利益をもたらす見込みです。
水曜日のプレマーケット取引では、金融株が目覚ましい上昇を見せました。 $ウェルズ・ファーゴ (WFC.US)$ は9%以上上昇し、 $ゴールドマン・サックス (GS.US)$, $モルガン・スタンレー (MS.US)$, $シティグループ (C.US)$、および $バンク・オブ・アメリカ (BAC.US)$ は7%以上上昇しました。 $JPMorgan Chase & Co (JPM.CA)$ and $ケー・ケー・アル・アンド (KKR.US)$ 増加率は6%以上です。暗号通貨関連株などは $クリーンスパーク (CLSK.US)$, $ライオット・プラットフォームズ (RIOT.US)$ , $コインベース (COIN.US)$、および $マーラ・ホールディングス (MARA.US)$ 10%を超えて上昇しました。
その他、産業株のような $ユナイテッド・ステイツ・スチール (X.US)$ and $キャタピラー (CAT.US)$ 上昇率は6%を超えました。 刑務所運営会社 $ゲオ・グループ (GEO.US)$ 22%を超える急増し、 $コアシビック (CXW.US)$ 16%を超えて上昇しました。 インフラ関連株 $ユナイテッド・レンタルズ (URI.US)$ そして $CRH (CRH.US)$ 4%以上増加しました。 エネルギー関連企業 $シェブロン (CVX.US)$ 3%以上上昇し、一方 $エクソン・モービル (XOM.US)$ および $コノコ・フィリップス (COP.US)$ 2%以上上昇しました。
トランプの選挙勝利：主要な資産クラスへの影響
ジェフリーズのモヒト・クマールは、トランプ政権の政策の下で、経済成長の展望が有望に見えると考えており、連邦準備制度は金利を引き下げる用意があると述べています。彼は、アメリカの株式がさらに上昇し、ヨーロッパと世界の指数を上回り続けることを期待しています。
2) 米ドル
トランプは、米ドルの切り下げを提唱してアメリカの製造業を促進し、貿易赤字を減らすことを求めています。しかし、アナリストは一般的に米ドルの切り下げのコストを高く、持続不可能なものと見ています。トランプの関税および移民政策は、貿易紛争とインフレを引き起こす可能性があります。
安全資産への需要の増加、インフレ圧力の増大、および米ドル圏外の経済に対する関税の導入に伴い、米ドルは強さを増す見込みです。
トランプの選挙勝利：主要な資産クラスへの影響
3) 米国債
ウォール街は、共和党の政策が税制刷新と高関税を含む可能性があり、債券利回りが急騰することを期待しています。これにより財政赤字が拡大し、インフレが再び火をつける可能性があります。
ウルフ・リサーチのチーフエコノミストであるステファニー・ロスは、トランプが勝利した場合、債券利回りが4.5％に接近する可能性があると予測しています。ヌビーンのマクロクレジットおよびグローバル投資戦略の責任者であるローラ・クーパーは、「共和党の大勝利の場合、『カーブスティープナー』を見ています」と述べています。
4) Cryptocurrencies
トランプ関連は、ビットコインの発展を強く支持しており、さらなる上昇勢力を見る可能性があります。 以前に、アメリカを「地球上の暗号通貨の首都」にするという彼の意欲を示し、SEC議長であるサイ・ゲンスラー氏を、暗号通貨に対して強硬と見なされている人物と入れ替え、戦略的なビットコイン準備基金を設立することを誓っていました。
バーンスタインのアナリスト、ガウタム・チュガニ氏は月曜日のリサーチレポートで述べた。トランプの勝利はビットコインを就任式日までに80000〜90000ドルまで押し上げる可能性があると。選挙結果に関わらず、2025年のビットコインの目標株価は200000ドルです。また、彼は「ビットコインの主要な要因は、アメリカの財政不調、過去最高の債務水準、そして通貨供給の拡大です。」と述べています。
5) ベンチマーク
金は地政学的および経済的不確実性に対する防衛策と見なされ、低金利環境で繁栄する傾向があります。アナリストは、トランプ政権下でグローバルな貿易紛争が激化する可能性があり、これは金の恩恵になると一般的に考えられています。
Capital.comの金融市場アナリスト、カイル・ロダ氏は述べています。「金はトランプ関連の一部であり、長期的にはトランプの勝利から恩恵を受けるべきであり、主に巨額の赤字支出の影響...」
「トランプの勝利によるより強い米ドルと高い利回りは金にとってヘッドウインドとなるかもしれませんが、これは潜在的な需要をバランスするものです。」とIG Asia Pteの市場戦略家、イェップ・ジュンロン氏は述べています。
石油や銅などの産業用ベンチマークは歴史的に「トランプ関連」に対してほとんど反応せず、価格は主に供給と需要要因に左右されます。ドルの大幅な上昇は石油や他の商品価格を押し下げ、他の通貨で費用がより高くなる可能性があります。
ソース：WSJ、Yahoo Finance、MarketWatch、Reuters、Bloomberg、CNBC、Financial Times、Investing
by moomooニュース  オリビア
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