UiPath（PATH）BPmのビジネス成長が懸念されるかもしれません

$ユーアイパス (PATH.US)$ 2024年7月31日までの四半期結果を2024年9月5日の市場終了後に報告する予定です

UiPathは、1年前の28731万ドルから30367.3万ドルへの売上高の5.7%増を報告する予定です。UiPathは2024年5月29日に、2021年7月31日までの売上予測を30000万ドルから30500万ドルの間に設定しました。

この将来の利益に対する共通のEPS予測は3セントです。

組織はすべての自動化に高価なLLmを雇う必要はありません。多くのロボットは、高い信頼性と最低のコストでワークフローを実行するだけで十分です。

UiPathはRPAの分野でリーダーですが、AIエージェントの新しい時代が近づいています。ロボットが新しいAIのスキルを学び、独自の意思決定を始める時代です。

これはUiPathにとっての課題となるでしょう。

UiPathのビジネスの1つはビジネスプロセス管理（BPM）ですが、彼らはこの領域のリーダーシップではありません。AIを活用したソリューションを提供する競合他社がますます増えてくる中で、UiPathがこの領域でどのように優れるかを見守る必要があります。

Sage Business Cloudはビジネスプロセス管理（BPM）のカテゴリで他の製品と競合しています。ビジネスプロセス管理（BPM）のカテゴリでのマーケットシェアは21.14％であり、Sage Business Cloudは10カ国で16,594の顧客を持っています。

UiPathはプロジェクトコラボレーションの他の製品と競合しています。ビジネスプロセス管理（BPM）のカテゴリでのマーケットシェアは7.78％であり、UiPathは10カ国で6,109の顧客を持っています。

Sage Business CloudとUiPathの顧客基盤を比較すると、Sage Business Cloudは16,594人の顧客を持っている一方、UiPathは6,109人の顧客を持っています。ビジネスプロセス管理（BPM）のカテゴリでは、16,594人の顧客を持つSage Business Cloudが1位であり、6,109人の顧客を持つUiPathは4位です。

UiPathは伝統的なRPAに特化しています。 $マイクロソフト (MSFT.US)$ Power Automate Desktop（Power Automates RPA）はUiPathとほぼ同等の機能を持っています。

ただし、UiPathへの参入障壁は非常に高いです。組織のプロセスを自動化することを支援するビジネスに属している場合、なぜMSのAPIがPower Automateの強みを本当に高めることができるのかを見つけることができます。

顧客が気になるのは、マイクロソフトがPower Platform上で開発がとても簡単になっているため、より安価な選択肢となっていることです。UiPathのサポートモデルは、顧客が技術サポートの費用を支払うように促しており、複雑な製品で重要な問題があるため、顧客は他のプロバイダに切り替えるのが非常に難しくなっています。

UiPathは特定の統合を持たない既存システムを自動化する際に優れています。Power PlatformはAPIの統合を提供し、新しい技術的な顧客には好評です。

過去3か月間のUiPathについての8人のウォールストリートのアナリストによる12ヶ月の価格目標。平均価格目標は14.33ドルで、最高予測は16.00ドル、最低予測は13.00ドルです。平均価格目標は、最後の価格12.72ドルからの12.66％の変化を示しています。

UiPathを見ているマーケットを考えると、UiPathよりも強力で簡単に展開できる製品を提供している企業が多くあります。

UiPathの株価は上昇しづらいでしょう。

UiPathの株価が40％以上下落し、このことは投資家にとって慎重に考える要素となっています。RPAの分野ではまだリーディングカンパニーですが、リーダーシップは株価にあまり助けになっていないように見えます。

UiPathのRPAソフトウェアの売上の改善を考えると、新しいビジネスプロセスにUiPathを適用させるためには多くの手作業の技術的介入が必要であるため、改善は困難であると思われます（個人的な経験から述べると）。

この種の自動化をサポートするコストを考えると、お客様としては、この企業を考慮されますか？投資家としては、製品の改善が見られない限り、この株を考慮しないと思います。

テクニカルではMACDとKDJから下向きのポテンシャルが見られますが、投資家は、この株の収益発表前に需要が戻ってくるように見えないようです。

UiPathの将来の売上成長は、BPMビジネスで競合他社が彼らに強く迫っていることから懸念されるかもしれません。

UiPathは売上が見積もりを下回る可能性があるため、EPSを引き下げるかもしれず、従来のビジネスプロセスをサポートするためにUiPath製品を向上させるために営業費用が増加する可能性があります。

05 Sepの取引中は、投資家が収益発表前に利益を得るために売却する可能性があるため、UiPathを注意深くモニタリングします。

コメントセクションで皆様の意見を共有いただけると嬉しいです。UiPathは製品と売上の成長計画を発表する予定だと思いますか？

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。