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$UOB (U11.SG)$ DBSリサーチ 37.90シンガポールドルを目標価格より高くして、買い続けてください。 ...
DBSリサーチ
37.90シンガポールドルを目標価格より高くして、買い続けてください。
ローンの増加と手数料収入の増加が見込まれるため、25〜26FまでにUoBの収益予測を3％修正します。
当社のUOBの目標価格は、ゴードン・グロース・モデル（ROE 14％（旧：13％）、3％の成長、12％の資本コスト）に基づいており、25F会計年度の約1.3倍に相当し、UOBの過去15年間の平均フォワードP/b倍を上回る+1標準偏差を下回っています。私たちは、株主への資本還元という積極的な資本管理計画と併せて、ROEの上昇傾向が好調であることは、株式にとってプラスになると考えています。
UOBの株価は、99％の強力な引当金バッファーと約5.4％の先物配当利回りによって引き続き十分に支えられており、配当の増加により上昇する可能性があります。
ローンの増加と手数料収入の増加が見込まれるため、25〜26FまでにUoBの収益予測を3％修正します。
当社のUOBの目標価格は、ゴードン・グロース・モデル（ROE 14％（旧：13％）、3％の成長、12％の資本コスト）に基づいており、25F会計年度の約1.3倍に相当し、UOBの過去15年間の平均フォワードP/b倍を上回る+1標準偏差を下回っています。私たちは、株主への資本還元という積極的な資本管理計画と併せて、ROEの上昇傾向が好調であることは、株式にとってプラスになると考えています。
UOBの株価は、99％の強力な引当金バッファーと約5.4％の先物配当利回りによって引き続き十分に支えられており、配当の増加により上昇する可能性があります。
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