米国の選挙に関する洞察：グローバルテクノロジー戦略

テクノロジー業界は世界貿易に依存しています。多くの技術分野で国境を越えた事業が行われており、米国のリショアリングを促進し、海外のサプライチェーンへの依存を減らすための高い関税政策の影響は注意が必要です。しかし、近年、多くのハイテクハードウェア企業が徐々に事業を中国国外に移転していることを考えると、これによる影響は限定的であり、米国での事業構築を希望する企業には免除の可能性があります。

より一般的には、市場は通常、イベントにすばやく反応し、結果が出た後のボラティリティの高い期間が長引く可能性は低いことを認識することが重要です。これは、ほとんどの市場がマクロ要因によるローテーションと短期的な収益への影響に固執している一方で、規律ある長期的な見方をする人にとっては、興味深い投資機会となる可能性があります。

ボトムアップ投資家として、私たちはマクロ変数や政治的変数の影響を評価するためにあまり時間をかけず、代わりに企業のファンダメンタルズに焦点を当て、ダイナミックなテクノロジー空間の広い視野でリスク/リターンとバリュエーションを検討することを好みます。

私たちは、市場が拡大し始めるにつれて、あらゆるセクター、業界、地域にわたるバリューチェーンの中で、過小評価されている機会と長期的な構造的傾向の受益者を獲得する態勢を整えています。地域や業界の面では、ボトムアップ株特有の要因から、米国、半導体/半導体機器、ハイテクハードウェアよりも、中国、ブロードライン小売、インタラクティブメディア、通信機器の方が好まれています。

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