米国市場の展望：テスラのオプティマスロボット、数週間内更新が行われる可能性＝マスク氏　米国債利回りは2007年以来の高水準　

Moomooユーザーの皆様、こんばんは！今晩のＮＹ株の読み筋です。

市場概況
米国市場スタート、優良株で構成するダウ工業株30種平均は13.74ドル高の42542.10ドル、ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数が20.32ポイント安の19469.36で始まった。米国大型株である500社の銘柄で構成するS＆P500種平均は1.63ポイント高の5910.66。

トップニュース
今晩の展望
●金利引き下げへの米連邦準備制度（Fed）の転換にもかかわらず、国債市場の再評価にはさらなる動きがあるとの警告がファンドマネージャーの間で広がっている。オプション市場は、10年物国債利回りが現在の4.7%から5%に急上昇する可能性を示唆している。
●株価先物と債券は、昨日の売り込み後に上昇。原油は75ドルを超え、ほぼ3か月ぶりの高値を記録した。
● $エクソン・モービル (XOM.US)$ の第4四半期の利益は、原油価格の低下と精製マージンの縮小で影響を受けた。シェルの株価は、天然ガスの取引量の減少とガス取引の利益減少を報告した後、下落している。
●CNN報道によると、トランプ氏は新たな関税計画について、国家経済緊急事態を宣言することを検討している。
●米連邦準備制度理事ウォラー氏：2025年にさらなる利下げを支持するが、そのスピードはインフレの進展に依存する。
●Business Insiderによると、 $マイクロソフト (MSFT.US)$ は近日中に人員削減を計画している。
● $ホンダ (HMC.US)$ は、初の「米国製」電気自動車を発表し、AI自動運転ソフトウェアを搭載している。
● $メタ・プラットフォームズ (META.US)$ は、Facebook MarketplaceにeBay（EBAY.O）の商品リストを表示するテストを行う。
● $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$ のクラウドコンピューティング部門、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）は、ジョージア州に最低110億ドルを投資し、インフラを拡大して、クラウドコンピューティングとAI技術のサポートを強化する予定だ。
●イーロン・マスク氏は、今後数週間以内に $テスラ (TSLA.US)$ のオプティマスロボットの更新が行われる可能性があると述べた。
● $マイクロン・テクノロジー (MU.US)$ は、シンガポールでの生産能力を70億ドル投資して拡大し、高頻度メモリ（HBM）の先進的なパッケージング工場を建設する予定で、来年に完成予定だ。
●関連記事：【速報】トランプ次期大統領、新関税政策を導入するため、国家経済非常事態宣言を検討＝CNN

米ADP非農業部門雇用者数、12月12.2万人増で予想下回る
●企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング（ADP）が発表した12月の全米雇用報告によると、非農業部門雇用者数は12.2万人増、市場予想の13.9万人増を下回り、前期が14.6万人増。
●ウォラー米連邦準備理事会（FRB）理事は、「見通しが予想通りであれば、2025年の利下げを支持する」と述べた。

NVIDIA提携争奪戦！AI+で爆騰モードへ？9大分野で次なるテンバガー銘柄は
NVIDIAが今年も昨年のような好調さを維持できるかどうかは依然として不透明であるが、2025年においてその影響力が依然として大きいことは確実である。特に最近、米国株式市場では「NVIDIA効果」が投資家の注目を集め、活況を呈している。

米国国債利回りは2007年以来の高水準、中国の債券は史上最低水準に
●米国と中国の債券市場は対照的な信号を発しており、米国の国債利回りは強い経済成長を背景に上昇する一方で、中国はデフレ懸念に直面し、国債利回りは史上最低水準を記録している。
●米国では国債利回りが2007年以来の高水準に達し、投資家はベンチマークとなる国債の利回りが5%に達することを見込んでおり、今年初の利下げは7月に先送りされると予想されている。
●一方、中国経済の見通しにより債券購入が急増し、10年物国債利回りは米国債務よりも3%ポイント低く、デフレスパイラルと「日本化」シナリオへの懸念を示唆している。
●ブラックロックとシティグループは、米国債市場が魅力的な投資機会を提供していると見ており、ブラックロックのナビン・サイガルは、米中経済の「非同期化」が主な要因だと指摘している。
●米国の利回り上昇は株式市場の上昇を脅かすが、現在サイドラインにある現金を投入する機会を提供しており、利回りの継続的な上昇が市場全体の損失を引き起こす可能性もある。

トランプトレード
●ドナルド・トランプが就任を数日後に控え、国防から再生可能エネルギー、さらにはグリーンランドに至るまで、幅広いテーマに関するコメントで株式市場を揺さぶっている。
●風力発電関連の株は、トランプが再選された場合、風力発電所の建設を一切認めないと述べたことで下落し、数十億ドル規模の予定されていたプロジェクトに影響を与える可能性がある。デンマークの風力タービンメーカーであるヴェスタスと電力会社オーステッドはそれぞれ約5%下落し、ドイツのシーメンスエナジーも約3.7%の下落を記録している。
●一方、国防関連の株は上昇しており、トランプがNATO加盟国に対し、経済規模の5%を防衛費に充てるべきだと述べたことが好感されている。この水準は現在の目標の2倍以上にあたる。ノルウェーのミサイルメーカーであるコンスバーグは最大4.1%の上昇を記録し、スウェーデンのサーブは5%、ドイツのラインメタルは5.3%上昇した。
●オーストラリアの小規模鉱山会社で、グリーンランドにプロジェクトを持つエナジー・トランジション・ミネラルズは、トランプが再度同島の買収に関心を示したことを受けて52%急騰した。

企業債券の供給急増
●借り手は、現金に余裕のあるクレジットを求めるファンドマネージャーの需要を活用し、前例のないペースで世界の債券市場に押し寄せている。
●企業債券のスプレッドが30年ぶりの低水準に近づく中、アジア太平洋地域の借り手は2023年以来最大の発行を行い、ヨーロッパでは過去最多の発行者が資金調達を実施した。ウォール街では、米国で1月に記録的な発行額2000億ドルに達する可能性があると予測されている。
●年内の中央銀行による利下げが予想される中、年金基金や保険会社は高い利回りを確保したいと考えており、そのためには低いリスクプレミアムでの取引を受け入れる準備ができている。企業の借り手も、ドナルド・トランプの就任前に市場を活用している。
●パリヌロ・キャピタルの最高投資責任者であるアルフォンソ・ペッカティエッロ氏は、「借り手は1月20日までの穏やかな市場、低いボラティリティ、そして引き締まったスプレッドを活用している。トランプの関税に関する発表が、パーティーを台無しにするかもしれない」と述べた。