米国の株式市場は、ビッグテック企業の決算発表と経済データリリースに備えています。成功するか、失速するか？
今週は、株式市場にとって重要な週です。一方で、テクノロジーの巨人やエネルギーの大企業を含む99社からの決算発表が相次ぎます。99社 セクターのトップ企業は $マイクロソフト(MSFT.US$, $アルファベット A(GOOGL.US$, $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$, $アマゾン ドット コム(AMZN.US$, $アップル(AAPL.US$, $メタ プラットフォームズ A(META.US$AppleやMicrosoftのようなテクノロジーの巨人 $シェブロン(CVX.US$と $エクソン モービル(XOM.US$エネルギーの巨大企業今年最初の利下げ決定の見通しについて市場も注目していますが、利下げが実施されるかどうかはわかりません。さらに、非農業部門の給与データは、市場がFedの次の行動を判断する上で重要な要因になるでしょう。
1. テクノロジースター企業の決算発表：Super Microの利益とともにAIブームは続くのか？
人工知能のブームによって引き起こされた技術株の急増は、2年ぶりに達成された株式市場の歴史的高値の主要要因となりました。しかし、今後の市場動向を考えると、AIセクターとテクノロジー株はどちらも小さな失敗から大きな影響を受ける可能性があります。
S&P 500の11セクター指数のデータによると、情報技術指数だけが新高値を記録しました。そのトップ10の企業は、 $アップル(AAPL.US$, $マイクロソフト(MSFT.US$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $エヌビディア(NVDA.US$一方、2年前の歴史的な高値時には、8つのセクターが新高値を記録し、よりバランスが取れた上昇が見られました。
AI参加者の印象的なパフォーマンスからAI商用化の可能性の兆候を熱望する投資家たちは、そうでない場合、テクノロジーバブルに関する感情は、2024年の米国株式市場における最大のブラックスワンとなる可能性があります。
幸いにも、今週テストされた最初のAIスターである $スーパー マイクロ コンピューター(SMCI.US$は、以前に発表されたQ2（12月31日終了）の売上高と純利益が期待を上回ることに加えて、市場に満足のいく成績表を提供しました。さらに、同社のQ3の業績見通しは、再び市場を火種にしました。強いAIサーバー需要の推進により、 $スーパー マイクロ コンピューター(SMCI.US$は、Q3（3月終了）の売上高が37億ドルから41億ドルに達し、調整後の1株当たりの収益が5.20ドルから6.01ドルになると予想しています。両方の数字は、FactSetの調査によるアナリスト予想の29.1億ドルの売上高と調整後のEPSの4.61ドルを大幅に上回っています。
とエンドサイドAIテクノロジーのリーダーである $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$エンドサイドAI技術のリーダーです。 $クアルコム(QCOM.US$は、それぞれ火曜日と水曜日に財務報告を発表します。アナリストたちは、他のプレーヤーたちもAI業界の発展の恩恵を共に享受するか、NVIDIAの急速な成長と強いAI需要の現在の環境の中で圧迫効果に直面するかを注視しています。 $エヌビディア(NVDA.US$一方、 のようなテックジャイアントたちの財務報告は、実際にAIから恩恵を受けている企業はどこかという問題に答えることになるでしょう。 $メタ プラットフォームズ A(META.US$, $アップル(AAPL.US$, $アマゾン ドット コム(AMZN.US$, $マイクロソフト(MSFT.US$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $アルファベット A(GOOGL.US$人工知能を実際に利用している企業を特定する質問にも答えます。
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2. 2024年の米連邦準備制度理事会（Fed）の最初の金利決定：金利引下げのスケジュールが議論されるのか？
全世界の投資家たちが注視する主要なイベントの1つでもある年初の金利決定は、1月31日の米国東部時間午後2時に発表されます。経済学者たちは、1月のFOMC会合でFedが利上げ金利を据え置くことを一般的に予想していますが、冷え込んだPCEデータ、Fedのお気に入りのインフレ指標に基づいて、ポウエルはホーク派の発言を排除し、利下げの詳細について話し始めるかもしれません。冷却PCEデータに基づいて、フェドの好きなインフレ指標に基づいて、Powellは鷹派的な発言を取り消し、利上げの細かい点について話し始めるかもしれません。
「Fedウィスパラー」としても知られるニック・ティミラオス氏は、これは、インフレ率が低下する中、金利を維持することがインフレ調整された実質金利を不必要に抑圧するレベルに上昇させる可能性があるというOfficialsの懸念の一部であると指摘しています。
さらに、いくつかのアナリストは、Fedがこの会議で量的緩和（QT）の減速について詳細な情報を提供する可能性があると指摘しています。ブルームバーグインテリジェンスとUBSの両方は、Fedがそれぞれ今年の5月と第2四半期にQTを減速し始める可能性があると予想しています。. 利下げの鳩派トーンやQTの減速であれば、これは米国債券利回りを支援し、それによって、米国株式市場を分母側から支援する可能性があります。
3.米国財務省のQ1借り入れ見込みの予想減少が、株式市場の反発を再び引き起こすのか？
米国財務省は、月曜日に四半期の資金調達見通し（QRE）を発表し、2024年第1四半期の純借入見通しは、前回の816億ドルから760億ドルに減少する見込みであり、550億ドルの減少です。この動きにより、米国財務省供給と需要の不均衡に関する市場の懸念が軽減され、昨年末に見られた米国債券市場の反発と同様の回復が引き起こされ、債券利回りの低下も株式市場を後押しする可能性があります。
昨年10月下旬、米国財務省は、第4四半期の借り入れニーズが予想よりも低く、7月末の前回の852億ドルから760億ドルに減少することを発表しました。米国財務省によるQ4借り入れの減少は市場の予想を導き、米国財務省供給の影響を軽減し、当時のFedによる利上げの一時中断と組み合わされて、米国債券市場はいくらか余裕を得ました。入札規模の詳細は1月31日に公開され、投資家はその後の米国財務省供給に関するより多くの情報を得ることが期待されています。
4.非農業部門雇用データの公開：雇用トレンドはFedの次の動きや市場トレンドにどのように影響するのか？
今週は、火曜日にJOLTSレポート、水曜日に民間ADP雇用レポートと雇用コストレポート、次の木曜日に週次初期失業保険申請レポート、金曜日に非農業部門雇用レポートなど、一連の雇用データが発表されます。市場では、1月に18万人の新しい雇用が追加されることが期待されており、前月の21.6万人からわずかに減少します。ADP雇用も前月の16.4万人よりも増加する見込みですが、少なくとも140,000人以上にはなります。もしデータが雇用市場の停滞の兆候を示している場合、それは今年の早い時期に利下げに支援を提供する可能性があります。
出典：Gurufocus、Bloomberg、Investing、Reuters
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