ウォール街 | 新しい指数記録でボリューム株にとって大きな1日

米国株は月曜日に上昇し、四半期決算シーズンの本格化に先駆けて過去最高値を更新しました。

The $NYダウ (.DJI.US)$ 38,000ポイントに138ポイント、または0.26%上昇しました。 $S&P 500 Index (.SPX.US)$は10ポイント、または0.22％上昇し、4,850でした。 $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$advancedが49ポイント、または0.32%上昇して15,360ポイントに達しました。

金曜日にはS&P500がついに過去最高値を記録しましたが、評価が過熱していることを疑問視する投資家がいます。

「フォワードマルチプルはすでに歴史的なピークに達しており、12か月後の利益予測が野心的なため、株式市場の上昇が2024年には停滞する可能性があります。中間サイクルまたはソフトランディング環境に特徴的な低いバリュエーション倍率に対応した良好な収益が得られると見込んでいます」と、モルガン・スタンレーのウェルスマネジメントの最高投資責任者であるリサ・シャレットは、メモで述べています。

2023年のS&P500指数の収益は現在、219ドルから221ドルになると予想されていますが、2024年のコンセンサスは242ドルから244ドルになる見込みです。モルガン・スタンレーの見積もりは、それよりもわずかに低いと彼女は述べています。

"インデックスを5,000ポイントを超えるためには、投資家が年中に向けて250ドルの上昇を自信を持って価格設定する必要があります。私たちが期待している不確実性のレベルを考慮すると、これは可能性がある軽い試練です」と彼女は記しています。

チーフエグゼクティブおよびチーフインベストメントオフィサーであるマシュー・タトル氏は、マグニフィセントセブンと呼ばれるテクノロジージャイアントが現在、過去に比べて買われすぎの状態にあると述べました。

連邦準備制度は、インフレが続く中にある中で、金利政策の緩和を開始すると予想されており、政策決定者は今月後半に基準となる貸出金利を据え置く方針のようです UBセキュリティーズ述べる。

インフレの沈静化を目指して、中央銀行の連邦公開市場委員会は2022年3月以来、525ベーシスポイントの利上げを行いましたが、2023年7月に行われた最後の利上げ以来、利上げは行われていません。先月、FOMCは利上げを続けず、3回連続での休止をし、2025年までの中央値金利とインフレ期待を引き下げました。

UBSの経済学者、ピエール・ラフォーカードとジョナサン・ピングルを含む、UBSから月曜日にメールで送信されたノートに記載されているように、「引き続き、FOMCがサイクルの中で初めての利下げを3月に実施すると予想しています」と述べました。「1月の会合では、利下げのシナリオは確定したものと見られます。」 FOMCは1月30-31日に開催されます。

金曜日に公式データが発表されると、先月のコア個人消費支出価格が0.15%上昇し、年間コアPCEインフレは2.91%になり、11月の3.15%から減少し、2021年3月以来初めて3%を下回る見通しです。同社では、12か月間のコアPCEインフレが3月に2.4%に低下すると予想しています。

「今後数か月間の急速なコアPCEディスインフレーションの予想により、3月のさらなる利下げ決定は、実質金利を[FOMCの経済予測概要]の仮定値である2.2%から3%を大幅に上回るレベルまで押し上げるでしょう」とUBSの経済学者は述べました。「この実質金利の急増は、ほとんどの委員が述べる好みとは異なる程度のポリシーの制約性を増大させています。」

石油価格は月に約1か月ぶりの最高水準で月曜日に決済し、米国株の急騰によって経済とエネルギーの需要の見通しが高まり、グローバル供給へのリスクに支えられました。

$WTI 原油(2502) (CLmain.US)$最も活発に取引されている契約には、一樽あたり$74.76で$1.51、または2.1%上昇しました。

石油トレーダーは、「株式市場が過去最高値を更新していることから、経済の景気後退は起こりにくいという認識が広がりつつある」と、フィル・フリン氏、The Price Futures GroupのシニアアナリストがMarketWatchに語った。それは、「供給状況が締まりつつある時期に需要期待が高まっている」とも述べています。

「経済が成長を続ければ需要は期待を上回るだろうし、新年になると供給不足がより顕在化するだろう」と述べました。

赤海と中国と台湾の緊張が、ノースダコタ州の原油生産が寒さの影響を受け、少なくとも今月終了までの間に生産が削減されたことを示しています」とフリン氏は述べました。

$ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス (UAL.US)$ 株価シェアベランスの利益は1株2.00ドルで、アナリストの合意見込み予想1.70ドルよりも17.65%上回った。

2つの主要なインデックスが史上最高値を記録した後、医薬品製企業の薬の試験中の株はエネルギーに巻き込まれ急上昇した。最大の上昇者は、 $スパイア・セラピューティクス (SYRE.US)$が26%上昇した月曜日の朝、そして $ジャイヤ・セラピュ―ティクス (GYRE.US)$ +10%.

しかし、月曜日の朝はバイオテクノロジーセクターにとって完全に幸せなわけではありませんでした。 $ギリアド・サイエンシズ (GILD.US)$ 相三期の肺がん治療試験が目標を達成できなかった後、ZLAb ザイ・ラボは7%下落した

元大統領ドナルド・トランプに関連するメディア株は、フロリダ州知事ロン・デサンティスが大統領選から撤退する決定を受けて、月曜日に急騰し、トランプが共和党の指名を獲得する可能性が高まったようだ。 $デジタル・ワールド・アクイジション (DWAC.US)$、トランプのトゥルース・ソーシャル・ソーシャルメディアネットワークと合併する予定の特別買収会社は上昇した。

その他 $ランブル (RUM.US)$ デジタルメディア企業バースツール・スポーツと提携したビデオストリーミングプラットフォームが上昇した。

$サンオコ (SUN.US)$そして、 $ニュースター・エナジー (NS.US)$ 月曜日に、両社は負債込みで約73億ドルと評価される全株式取引で合意したと発表。 NuStar株は18%急騰し、一方Sunoco株は4.4%下落した。

太陽光発電機器メーカーSunPowerの株価が上昇 $ソーラーエッジ・テクノロジーズ (SEDG.US)$、太陽光発電機器の製造業者、は従業員約900人、つまり労働力の16%を削減する計画を発表しました。

その他の太陽光企業も上昇を経験 $サンラン (RUN.US)$, $エンフェーズ・エナジー (ENPH.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $ファースト・ソーラー (FSLR.US)$ 。

$ソーファイ (SOFI.US)$そして、 $アファーム・ホールディングス (AFRM.US)$ 株価は前進しました、バイデン政権が金融技術株が急上昇した後、金曜日に$49億の学生ローン免除を承認したと発表し、消費者の負債負担を軽減するのに役立ちました。