ウォールストリート・トゥデイ | 投資家が2月のインフレデータを消化する中、指数が下落しました

2月の生産者物価が予想を上回る大幅な上昇を示し、インフレ懸念を引き起こしたため、トレジャリー・イールドは木曜日に急上昇し、指数は下落しました。市場は終了直前に大幅に下落から反転しました。

暫定のクロージングナンバーで、 $S&P 500 Index(.SPX.US)$ は0.29%下落し、 $NYダウ(.DJI.US)$ は0.35%下落した。 $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$上昇0.30％。

10年債券 $米国債10年(US10Y.BD)$マクロ

一方、先月の小売売上高は0.6％増加しましたが、経済学者が予想した0.8％の伸び幅をわずかに下回りました。別の報告によると、初期の失業保険申請件数は先週209,000件に減少し、労働市場が健全であることを示しました。

トレーダーたちは、現在の5.25％から5.5％の利率範囲を来週水曜日まで、または5月までに連邦準備制度理事会が利率を引き下げる可能性は低いと見積もっています。しかし、CME FedWatch Toolによると、6月に25ベーシスポイントの利率カットがある確率は56.9％でした。

トレーダーたちは、現在の利回り範囲が5.25％から5.5％であるため、次の水曜日か5月に連邦準備制度理事会が利率を引き下げる可能性がほとんどないと予想している。ただし、CME FedWatch Toolによると、6月までに25ベーシスポイントの利率引き下げが確率として56.9％ある。"PPIは期待以上に高かったが、エネルギーからの上昇が主要なサービスカテゴリーが鈍化した。今のところ投資家はインフレに対して甘やかしています。自分たちのミスでFOMCの重要な6月の会議まで2か月もあるので、今日のホットなニュースに我慢できます。"とTradeStationのグローバルマーケット戦略責任者のDavid Russellは述べた。

「PPIは予想より高かったが、大部分はエネルギーからの増加によるもので、重要なサービス業部門は減速した。それは素晴らしいニュースではありませんが、投資家は現時点でインフレに対して好意的である」と、フロリダ州プランテーションのTradeStationのグローバル市場戦略責任者であるデビッド・ラッセル氏は述べた。

木曜日、アメリカのインフレが予想を上回ったため、ドルと債券利回りが上昇し、金価格が下落した

4月納品の金は、1オンスあたり2,167.50ドルで取引を終了し、13.30ドル下落した。アメリカ労働統計局が2月の生産者物価指数が1.6％の年率で上昇し、1月の改訂後1％の指数から上昇したと発表した後、下落した。最新の読み取り値は、1.1％の上昇を予想するよりもはるかに高かった一方、コアレートは1月から0.3％上昇し、市場調査による0.2％の上昇のコンセンサス予想を上回った。

需要が増加している中、コモディティの供給が制約され、その価格が数か月で最高水準に達している。石油企業の株価も上昇している。

米国の基準である西テキサス・インターミディエイト・クラウドは木曜日に2％上昇し、2024年最高水準での取引が見込まれて81.29ドルに達した。国際基準であるブレント・クラウドは1.7％上昇して85.42ドルに達し、既に水曜日には今年最高水準で終了していた。オイルの上昇は、インフレの上昇にも影響している。

数ヶ月間低迷していたオイル株価は、コモディティ価格の復活で恩恵を受けている。 $エクソン モービル(XOM.US)$は木曜日に1.6％上昇し、10月以来初めて110ドル以上で上昇する見通しである。 $ダイヤモンドバック エナジー(FANG.US)$は8日連続で1％上昇し、新しい記録を更新する見通しである。 $エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド(XLE.US)$は0.8％上昇している。

テスラ株は水曜日に3.4％下落し、1株163ドルに下がった後、木曜日に下落している。今年S＆P 500で最も悪いパフォーマンスを発揮しており、計36％下落している。

$ターゲット(TGT.US)$割引小売店の最新の年次報告書によると、は過去9年間店舗数を増やしながら、2年連続で労働力を削減した。

$グリフォルス(GRFS.US)$グリフォルスの株は木曜日の取引で9％以上下落した。ダウングレードが原因である。

$ダラー ジェネラル(DG.US)$ダラーゼネラルは株価が上がっている

$アンダー アーマー A(UAA.US)$現CEOが就任してから約1年しか経っていないにもかかわらず、創業者のケビン・プランクを経営トップに迎えるという決定にはアナリストたちも驚いた。

$ディックス スポーティング グッズ A(DKS.US)$キー・ホリデー・クオーターの見通しを超える強い業績を投稿し、現在の財務年度に向けた肯定的な展望を示しました。